投资看板

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投资复盘与知识管理中心。由 /invday 每日驱动，近期动态摘要维护滚动上下文。

🎯 交易卡

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│  📅 2026-08-28 今日交易卡     │
├─────────────────────────────┤
│ ⏰ 9:30-10:30 不开新仓         │
│   （想买先记价位，10点半再看）│
├─────────────────────────────┤
│ 🧭 大盘：三方防守，缩量等右侧  │
│   今天默认：观察 > 操作        │
├─────────────────────────────┤
│ 👀 低吸关注（非追高）           │
│  · 澜起科技 — 逢跌拿筹码（梅大）│
│  · 盛科通信 — 中报验证，回踩看 │
│  · 兖矿能源 — 煤炭首选，持有   │
├─────────────────────────────┤
│ ⚠️ 减仓/规避提示                │
│  · 英伟达链 — 能否扛住是关键   │
│  · 存储/光模块 — 散户套牢筹码差│
├─────────────────────────────┤
│ 🛑 今日红线                    │
│  大盘未企稳，不买新仓（铁律#2）│
│  震荡期不操作即最优操作        │
└─────────────────────────────┘

近期关注的股票列表

股票追踪-个人
 股票追踪-AI

⚡ 今日速览

2026-08-27 · 市场状态

大盘：三方继续防守——主任缩量一周等右侧、投大打野看英伟达、梅大缩量震荡高抛低吸 →延续↓
主线：光纤"非周期"走强（投大）；煤炭红利+资源双属性（梅大）；PCB/PTFE拉起
新信号：光纤/石英套管[新投大]；盛科通信[转↑梅大]中报验证；特朗普电网禁令[新梅大]

详情见
→ 今日完整观察
→ 近期滚动摘要

📈 今日市场数据

2026-08-20 · 大盘量能

两市成交额：2.08万亿 较前日：缩量（08-19为2.51万亿）
上涨：3974家下跌：1214家 涨跌比：3.3:1

板块涨幅 TOP 7（2026-08-20 · 申万一级）

#	板块	涨幅
1	医药生物(申万)	+3.73%
2	美容护理(申万)	+2.96%
3	商贸零售(申万)	+1.83%
4	通信(申万)	+1.75%
5	社会服务(申万)	+1.66%
6	农林牧渔(申万)	+1.54%
7	建筑装饰(申万)	+1.32%

市场情绪（2026-08-20）

涨停：— 跌停：—
情绪判断：🟡温和 — 弱势反抽：涨跌比3.3:1但成交仅2.08万亿明显缩量、指数微涨；医药领涨、科技分化；"反弹缺量能"（梅大）

🔥 当前持续跟踪主题

高温主题（近7日高频）

煤炭/能源周期[续↑，08-27梅大]：红利+资源双属性，库存低+厄尔尼诺Q4高点，兖矿首选/晋控
超节点/国产算力[续↑，08-27梅大]：盛科中报验证继续看好；澜起Intel CPU指引+比例1:1演进
光纤/光芯片[新↑，08-27投大]：大A只有光纤不是周期，石英套管上游扩产瓶颈
功率器件涨价[续↑，08-24梅大]：继续看好（海外二轮涨价）；扬杰中报踩预告区间
存储/长存控股[续↑，08-24主任]：两家存储厂30%+全球份额大概率

风险信号

⚠️⚠️ 英伟达链[续↓，08-27投大]：能否扛住是右侧关键，今夜涨8-10点爆量大阳才启动AI主升浪
⚠️ 特朗普电网禁令[新，08-27梅大]：120天禁外国电力设备，海外变压器出口风险
⚠️ 二次探底/缩量[续，08-27三方]：缩量持续一周，科创综指近前低
⚠️ 全球宏观风险[续，08-26投大]：美债缓和但看28号沃什；霍尔木兹不放开利空有色

新方向观察中（近3日）

🔆 光纤/石英套管[新08-27投大]：非周期主线，国产接力待观察
🔆 晋控煤业[新08-27梅大]：煤炭红利+资源
🔆 特朗普电网禁令[新08-27梅大]：120天，短期影响难评估
🔆 固态电池[新08-26投大]：锂电反弹先锋
🔆 mRNA平台[新08-26投大]：美股趋势带动

🕒 近期更新（Top 7）

文件	最近编辑	所在目录
2026-08-27-今日观察	2026-08-27 22:48	今日观察
近期动态摘要	2026-08-27 22:41	A-财经
index	2026-08-27 22:40	A-财经
股票追踪-AI	2026-08-27 22:39	A-财经
变压器与海外电力设备	2026-08-27 22:36	A-财经
光通信产业链	2026-08-27 22:36	A-财经
能源周期与化工	2026-08-27 22:36	A-财经

📅 每日观察归档

日期	标签日期
2026-08-27-今日观察	August 27, 2026
2026-08-26-今日观察	August 26, 2026
2026-08-25-今日观察	August 25, 2026
2026-08-24-今日观察	August 24, 2026
2026-08-21-今日观察	August 21, 2026
2026-08-20-今日观察	August 20, 2026
2026-08-19-今日观察	August 19, 2026
2026-08-18-今日观察	August 18, 2026
2026-08-17-今日观察	August 17, 2026
2026-08-14-今日观察	August 14, 2026
2026-08-13-今日观察	August 13, 2026
2026-08-12-今日观察	August 12, 2026

👥 大佬信源追踪

大佬	当前仓位	今日大盘	近期核心方向
主任	轻仓（取生活费、禁杠杆）	横盘震荡（缩量筑底待确认）→	长存系存储30%+全球份额大概率；消费电子大年；9-10月国算批量交付
投大	控制仓位（防守）	偏空（全球宏观风险"又波股灾"）↓	防伊朗+美债宏观风险；持仓佛系卧倒；短期只做打野（PCB/OCS）；B300租金12→36万
梅大	轻仓/底仓+控制（小碎步试错）	震荡调整（二次探底，28号沃什前谨慎）→↓	功率器件继续看好（扬杰中报踩区间）；高澜股份液冷[新]；国产算力逻辑没变短期调整

原始观点文件（最近一周）：

日期	主任	投大	梅大
08-24	主任	投大	梅大
08-20	主任	投大	梅大
08-11	主任	投大	梅大
08-10	—	投大	梅大
08-07	主任	投大	梅大
08-03	主任	投大	梅大
07-31	主任	投大	梅大
07-30	主任	投大	梅大
07-29	主任	投大	梅大
07-28	主任	投大	梅大
07-27	主任	投大	梅大
07-25	主任	投大	梅大
07-23	主任	投大	梅大
07-22	主任	投大	梅大
07-21	主任	投大	梅大
07-20	主任	投大	梅大
07-16	主任	投大	梅大
07-07	主任	投大	梅大
07-06	主任	投大	梅大
07-03	主任	投大	梅大
07-02	主任	投大	梅大
07-01	主任	投大	梅大
06-30	主任	投大	梅大
06-29	主任	投大	梅大
06-26	主任	投大	梅大
06-25	主任	投大	梅大
06-24	主任	投大	梅大
06-17	主任	投大	梅大
06-16	主任	投大	梅大
06-15	主任	投大	梅大
06-12	主任	投大	梅大
06-11	主任	投大	梅大
06-10	主任	投大	梅大
06-09	主任	投大	梅大
06-08	—	—	梅大
06-06	主任	投大	梅大
06-04	主任	投大	梅大

🧠 知识库导航

AI 算力与半导体

页面	核心主题	最近更新
半导体逻辑	MLCC/功率器件/τ定律受益链/NorFlash涨价/DSP赛道/PCB白名单化/国产光刻胶	06-15
超算节点与国产算力服务器	华勤技术/超节点定义/HPE验证/服务器超级周期	06-02
算力产业链图谱	AI算力20大细分领域全景股票池	05-06
投资逻辑-AI	DeepSeek/国产算力/LLM基建宏观框架	05-25
光通信产业链	光模块/DSP/裕太微/盛科通信/CPO	05-18
PCB上游涨价链	SABIC停产→CCL涨价→电子布	04-19
存储基础知识	存储行业技术与投资基础	—

能源与电力

页面	核心主题	最近更新
能源周期与化工	煤炭能源周期（焦煤新高）· 锡供给收紧 · 化工操作框架 · 钽电容/钽靶材	06-15
变压器与海外电力设备	SST/HVDC/全液冷 · 金盘科技 · 台达	05-18
算电协同	算力+电力协同方向	—
固态电池设备	锂电/固态电池设备	04-21
锂矿新周期逻辑	锂矿供给收缩 · 价格锚定法	05-02

其他赛道

页面	核心主题	最近更新
智能驾驶&机器人	智驾产业链 · FSD入华 · 人形机器人	—
商业航天	卫星通信 · 信科移动	05-13
小金属	钨/钼/钽/稀土/锡五大品种 · 出口管制重定价机制 · 纯正标的筛选	06-16
全球半导体霸权与中国破局路径	美韩85%利润垄断 · "半导体税"机制 · 2万亿AI基建破局	06-16

方法论

页面	核心主题
投资宪法	交易铁律 · 仓位管理 · 止盈止损 · 情绪防线
大盘技术分析框架	均线趋势三态 · 指数背离 · ETF流出分析

🗃️ 工具与数据库

工具	说明
股票追踪-AI	大佬提及股票自动追踪数据库（按月分节，Dataview 聚合）
个人记录/股票追踪-个人	个人重点关注标的（板块/逻辑，手动维护）
近期动态摘要	滚动7日窗口：仓位趋势 · 高频股票 · 主题演进 · 观点转变
index	完整领域索引（Wiki 页 · 每日观察 · 周度综合）

📓 周度综合

周次	核心事件
国产算力与半导体设备个股梳理060719	国产算力与半导体设备个股全景梳理（07-16）— 含AI芯片/昇腾链/光通信/交换机/设备整机/零部件/封测/材料全标的，三方观点交叉验证与操作优先级排序
2026-W31-周度综合	-
2026-W29-周度综合	-
2026-W28-周度综合	大盘七月异常艰难，科创板震荡整固；国产算力中报验证关键期；港股流动性改善开始乐观；长兴7/16打新；猎人心态修炼
2026-W27-周度综合	上证科创板拔河震荡，仓位降至4-5成；美元流动性因石油美元回流异常收紧；国产算力与半导体设备三重驱动临近兑现
2026-W22-周度综合	震荡期守住4-5成做T；英伟达VR200内存BOM三倍跳（9%→26%）；兆易创新NOR Flash传导链最值得新建认知
2026-W21-周度综合	英伟达财报超预期（营收+85%，Vera CPU打开$2000亿新市场）；长鑫科技IPO上会倒计时；国产半导体主升浪；三人高度分化：投大重仓、梅大预警降仓、主任半仓等待

📰 梅大周报汇总

周报文件	修改时间
投研周报_2026-W16_0414-0417	11:26 PM - June 16, 2026
梅大周报20260510	11:26 PM - June 16, 2026
梅大周报20240419	11:26 PM - June 16, 2026
梅大周报0719	10:27 AM - July 20, 2026
梅大周报-20260608	11:31 PM - June 16, 2026
梅大周报-20260601	11:31 PM - June 16, 2026
梅大周报-2026-08-17	11:52 PM - August 17, 2026
梅大周报-2026-08-10	11:33 PM - August 10, 2026
梅大周报-2026-08-02	11:45 PM - August 02, 2026
梅大周报-2026-07-12	10:34 AM - July 14, 2026
梅大周报-2026-06-29	3:23 PM - June 30, 2026
梅大周报-2026-06-21	9:08 PM - June 23, 2026
梅大周报-0614 AI霸权与市场的风格摇摆	11:26 PM - June 16, 2026
梅大周报_2026-0419_光模块锂电扩产解析	10:45 AM - April 24, 2026
20260525-梅大周报	11:26 PM - June 16, 2026
20260515梅大周报	11:26 PM - June 16, 2026
20260505-国产算力重要时刻-梅大周报	11:26 PM - June 16, 2026
0426超算节点与国产化趋势	11:26 PM - June 16, 2026

📁 个人记录

页面	说明
招财进宝	主要是大家讲的一些方法吧，算内功，现在由投资宪法来承担
心路历程	碎碎念，不常写
投资宪法	核心纪律 · 操作原则

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