梅大 · 2026-08-26

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09:28 【群主】：

09:28

09:31 梅花庄美国30年期国债利率有所回落了，美债的恐慌情绪将有所缓和，不过市场估计还是会看28号沃什的讲话怎么说

09:59 梅花庄还可以，芯源微不是看利润的，是看营收的，营收增长比较好，订单也还行，半导体设备都挺贵的，行情不好的时候，主打一个难受。

2026-08-26 07:36:54
用户1784208551340:老师，你好，芯源微中报出来了，差于预期吗？可否点评一下？谢谢

10:34 梅花庄这个问题问的非常好，同学们结合指数观察盘面的能力越来越强了；
当前科创50指数，的确有跌破新低的可能性；
正因为如此，市场非常纠结的点在于，假如科创50带动科创板新低，那么AI的趋势还在不在？半导体的趋势还在不在？
实际上我也有这样的担忧；
但是我认为海外市场并没有跌很多，都是趋向于同步性的探底二低点，只是A股探得更深，更弱；
海外暂时来看很难破新低；
相应的A股应该也不容易新低；
科技应该是看【科创综指】，因为更具有代表性，科创综指距离前低，也不远，这个时候正好是看支撑的位置。
当然，假如【科创综指】新低，那么的确又容易出现下跌趋势。
越是低位越纠结；
我们要暂时先把【科创综指】到前低的这一段要观察完，你的仓位可以不用放很大，但是不能在这个位置失去信心。

2026-08-26 07:48:18
蜡笔不小新26:科创50都快接近前面新低 这里应该也是有强支撑 但是如果跌破是不是大概率又是一轮下降趋势

10:38 【群主】：

10:38

11:07 梅花庄华勤技术(圈内品种）点评：
PS: 华勤技术昨天披露了中报，由于其上个月已经披露过业绩预告，实际中报业绩踩在预告区间，因此对于短期而言，无所谓超不超预期；
2026H1，公司营收同比增长12%，归母净利润同比增长59%至30亿元；
拆分来看：
Q2业绩环比显著提速，营收529.7亿元（环比+30%），归母净利润19.4亿元（环比+83%）；
核心看点：2026-2027年，数据中心业务营收预计达700/1000亿元，有望占据公司40%的营收，成为新的增长曲线；
1）国产交换机前三，营收持续翻倍。华勤在数据中心交换机已切入字节，腾讯、阿里三大客户，25年营收近30亿
2）2026年超节点收入贡献有望超100亿，预计27年翻倍增长。阿里、腾讯、字节2026年资本开支明显提速，华勤作为其核心代工与联合设计伙伴，服务器、交换机、超节点三条产品线同步受益。
PS:
港股的【华勤技术】目前走出了反弹趋势，A股的华勤短期有望进一步跟随。

2026-08-26 08:40:12
投资新里程-26:老师 华勤的半年报能否帮忙点评一下？感谢！

11:38 梅花庄券商目前没有看到大的逻辑；
预计主要的原因是中报，今年上半年市场的成交量巨大，券商的业绩都很好，但是一直被定义为老登而不涨；
譬如：同花顺净利润增长89%；招商证券净利润增长78%-112%等；
等到中报的时候，大家看反正大盘也很乱没有什么机会，券商的估值水平也低，因此有资金就这么在参与。
历来券商的牛市都是有叙事的，譬如2019年是【牛市+科创板成立的预期】、2023年是【注册制预期】，但目前是没有这样的叙事的。

2026-08-26 10:33:52
牛牛26-4:老师 证券动了，有机会吗？

13:38 梅花庄对

2026-08-26 11:09:16
雪中竹24:新高要么突破，要是失败肯定回踩，所以锐捷网络好好做。

13:46 梅花庄涨价是趋势，而涨价的消息发布的那会会有情绪，但是这个情绪过后，还得回归的自然趋势，其实功率近期走势属于正常的，趋势高度顺着市场来的，不是有涨价趋势就会只涨 不跌；

2026-08-26 11:12:43
用户1781054098589:八叔，问下东微半导的问题，前几天圈里不是刚发了功率器件的涨价吗？但他的走势这2天明显弱于大盘和行业，是有什么利空吗？

13:48 梅花庄不明白你说的是什么意思

2026-08-26 11:21:43
用户1762082478053:八叔，市场是在以前交易美债危机化解+美联储鸽派信号吗？

13:51 梅花庄指数和成交量才是更合理的信号吧

2026-08-26 11:22:20
92 度萃取 26 年:华虹中芯看能不能吹响大盘反攻号角

13:52 梅花庄这个规划是每个行业都有的。

2026-08-26 11:55:21
用户1778813072029:八叔，十五五规划有提到证券行业

13:53 梅花庄曙光数创现在机构看的比较少，太绑定海光的卡了。

2026-08-26 11:56:09
老梅419:八叔，这个曙光数创的业绩是不是很差，感觉影响非常大

13:54 梅花庄直播图片中，有代码的

2026-08-26 12:12:22
xx26:请教一下老师科创综指应该看那一个，我搜了一下好多家。我之前都是看科创50的谢谢！

13:55 梅花庄类似的新闻，闻一下就好了，别轻易下判断

2026-08-26 12:30:45
黄金鳞甲的小鳄鱼:梅大，请问美筹备外交人员返回中东和对伊朗经济制裁是否可以预期大形势向好？

13:56 梅花庄杀伐果断！[弓虽]

2026-08-26 12:41:10
renee呼啦啦:我6月底进圈，7月狠心把手上的股票一把斩断，空仓等到21号进场搞一天出来，到8月初又进来主做锐捷，利润一度到了30%，后面亏回去了一半直接清仓。。。今天又接回来了底仓。继续咬住不放，期待成果

14:01 梅花庄我建议你减一点，不重仓博业绩报，

2026-08-26 13:03:43
踏云行-2605:老师，我有中恒电气明天财报今天要不要先出来，押注的话风险大吗？

14:03 梅花庄你觉得算就算吧，我就告诉你，这个消息，炒好几年了，老同学都知道，去年的时候我们还做的券商合并。

2026-08-26 13:54:55
用户1778813072029:十五五里提到培育一流投资银行和投资机构，还有今年很多证券公司整合，这个也不算利好吗？

14:33 梅花庄金店跟踪点评：
近期金店进入到了集中披露业绩的时间:
其中菜百股份Q2毛利率3.88%，同比下降1.88%、环比下降3.25%；
周大生今年Q2净利润比去年少了1.8亿，资产减值损失9000万、毛利减少1.2亿、销售费用多了1000万。
即：金店的利润表现均不太好；
1）金店存在一定的“减值计提”，主要的原因是2季度，黄金价格下跌，相应没有卖出去的存货就会贬值；
2）消费不景气，影响到黄金消费，且黄金消费也存在“买涨不买跌”的状态；
PS:
今晚【潮宏基】（圈内品种）要披露业绩报，鉴于行业披露情况不太好，建议不要重仓博业绩报，适当绕开一下中报后可继续参与。
当然金店的长期趋势圈内仍然看好，港股的【周大福】已经走出了趋势（PS:周大福的品牌设计导致公司的销量好）；
黄金未来受益于“美元信用失衡”，受损于“加息预期”，未来黄金的价格预计难大跌，也难大涨，而美元信用失衡是更深重的影响，因此黄金的整体重心应该会略微朝上，有利于黄金饰品的销售和金店的存货管理。

14:36 梅花庄这个前面讲过啊，就是博主线，博成功了就新高，博不成功的话，就容易跌得更狠。

2026-08-26 14:29:12
灌木丛公主:请问老师，您回复了雪中竹24这位学友的留言『新高要么突破，要是失败肯定回踩，所以锐捷网络好好做。』您回复说对，请问这位学友说的是什么意思？我没太看明白。

14:38 【群主】：

14:38

14:44 梅花庄今晚英伟达披露业绩，周五晚上沃什发言，临近月底，还有大量的中报披露集中在这几天，所以这两天缩量是很正常的，但是缩量局面，越努力，越纠结。

15:49 梅花庄最近，市场严重缩量，前天我提出了一个观点，近期的策略应该是“三倍，做多家务”，引发了很多人的同感；
想必近期大家也觉得很累，坦白的说，我更累，因为我承担的责任更大，比大家更努力，但在行情不好的时候，真的是“越努力，越累”；
前段时间我和一个70多岁特别成功的人聊天，他身体状态比二三十的小伙子都有劲，又有激情又有静气，我问他，怎么做到状态保持这么好的。他说：我一旦累的时候，我就睡觉，不管有什么事情。
这点和雷军讲的“其实躺一躺，没关系”如出一辙；
行情不好、状态不好的时候，不是被动做事，而是主动找个舒适的姿态躺着/坐着/休息着
其实投资中也是一样，投资需要的是“主动感”，而不是“被动选择”；
当下，市场明明缩量，但大家可能觉得市场机会很多，“为什么就抓不到涨的？”，但看涨买涨，又不知道明天会不会挨打，这是一种“被动选择”的心理，最心累。但大家有没有想过，这种机会，即便抓到了又如何？
哪怕停下来，等有主动性的机会的时候再去做，那都更好。
大家不一定经历过16-17年，那种缩量阴跌令人窒息，但有人闲庭信步，他们一遍注视着市场的一举一动，一边对内主动磨炼心性。
这也和很多成功的状态一样，就是哪怕休息和躺平，都充满了主动。

17:41 梅花庄晚点，会发在直播区

2026-08-26 17:27:55
小五金886:梅大，麻烦评价下盛科通信的业绩报