梅大 · 2026-08-17

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09:37 梅花庄关于【盛科通信】的点评：
盛科通信昨天公布了巨大合同，超过最近一个会计年度营收的50%，这显然是一个重大利好，但是属于“公开性利好”；
因此该利好对于今天来讲，不会给今天带来买点，反而容易形成阶段性“小卖点”；
基于此，对于【盛科通信】，昨天直播课我们讲过：
1.开盘可以适当做“减仓”，也可以分很多笔减，边减边看，做好利润的控制；
2.盛科通信大概率还会磨一段时间，因为中报尚未披露。

09:41 梅花庄该讲的都讲了，该自己拿决策的时候，就自己拿决策。

2026-08-17 09:37:29
飛天豬:如果只有底仓要操作吗

09:59 梅花庄符合预期啊，昨天不是讲过的吗，因为它披露过业绩预告的

2026-08-17 09:58:32
用户1763294324314:请问一下老师，锐捷网络公布了中报，业绩超预期，怎么还跌了？是获利兑现吗？

10:13 梅花庄杰华特非常要看业绩，因为杰华特之前券商的业绩预期给的很激进

2026-08-17 10:04:31
4399:杰华特这跌得有点莫名其妙啊

10:19 【群主】：

10:19

10:25 通过百度网盘分享的文件：0816反弹分歧....mp4等2个文件
链接：https://pan.baidu.com/s/19k5bl66XSiIilXdL-g95DA
提取码：7M66
复制这段内容打开「百度网盘APP 即可获取」

10:40 梅花庄关于锂矿跟踪点评：
近期碳酸锂价格温和反弹，主要系7-8月份行业进入密集的停产检修阶段：中矿、天华、九岭等行业龙头，陆续检修。
锂盐端的紧缺已兑现
smm预测7-8两月，每月去库2.8万吨，9-12月平均每月去库1万吨。按钢联库存数据口径，当前库存15万吨，到年底或将只剩10万吨库存,极低的库存水平，
而目前市场最担心的应该是【枧下窝锂矿】复产的情况，该矿年产能超过4.6万吨碳酸锂当量（LCE），约相当于2025年全球锂供应预测的3%；
关于该问题，老梅认为顺势而为，跟着期货看就好了；
1.期货是反应未来价格预期的，2026年6月，有关【枧下窝锂矿】可能重启的报道出现后，锂矿期货价格大跌，本身已经反应了该预期；
2.由于复产时间尚未明确，市场会根据不同消息重新评估未来供应量，进而影响到锂矿的期货价格；
PS:目前锂矿处于反弹阶段，锂矿去库存力度很强，9月份是锂矿的旺季，短期仍然有望继续延续反弹。

10:49 梅花庄中芯国际的业绩被市场后知后觉的认可了；
不光是中芯自己的股价被激活，半导体都被激活了；
因为它的业绩，让市场看到，半导体的复苏周期，并未结束。

10:54 梅花庄两个是一样的，星网锐捷是母公司，没有什么弹性区别

2026-08-17 10:08:12
闲散裘:梅大好！相比锐捷网络星网锐捷是不是性价比更好一些？

10:56 梅花庄稳一点做，挺好，毕竟中报季

2026-08-17 10:08:24
凯443:锐捷网络开盘跟随盛科通信上涨，做了减仓，双跌买回，不加仓先苟着。

11:00 梅花庄这样的问题，以后不用留言，大家看得到的。中芯港股好，澜起A股好，强弱是短期的，确定性才是核心

2026-08-17 10:27:38
与梅同行—24年:港股的中芯、澜起，都比a股强太多

11:03 梅花庄轻仓博弈中报可以，重仓就不合理哈

2026-08-17 10:40:43
梅花纳海田～26:昨天听了直播课忍不住水下接回来欧陆通，以前的老朋友了。轻仓关注，静待中报的好成绩！

11:04 梅花庄港股，A股的中芯没什么意思

2026-08-17 11:01:02
柳儿-30:老师说的中芯是指港股还是A股？

13:24 梅花庄可以啊

2026-08-17 10:55:27
惠州金钱豹:老师，买不了锐捷网络的话可以用星网锐捷平替吗

13:32 梅花庄扬杰科技发布过业绩预告的，所以他的中报倒是影响不大

2026-08-17 13:12:53
守拙四载。:刚把杨姐阶段兑现了，他中报时间有些靠后，风险敞口有点高，专注锐姐，咬！

14:03 梅花庄简单的说一下【澜起科技】；
澜起科技比较跟“存储”；
实际上近期存储的分歧非常大：
1.产业上，海力士提出“27年是内存荒最严重的一年”，就是说从产业的角度，海力士等认为未来仍然缺；
2.从股市的角度，市场实际上走出了一定的背离，存储的价格仍然在高位，但是存储的股价前期反应出了极大的担忧情绪；
圈内目前不敢看存储，原因是 产业 VS 市场分歧时；
假如是早期，应该拥抱产业；
假如产业趋势演绎时间很久了，那就应该拥抱市场；
因为股价走在市场前头；
所以存储最好是看图来。
但是【澜起科技】虽然跟存储，可是他不是存储，这一点要搞清楚；
PS:
目前存储处于大跌后，海力士/三星等企业的积极看多，令板块处于反弹阶段；
澜起的基本面依然是很好的，节奏方面，适当耐心点，自洽一些就好了。

2026-08-17 13:12:30
寻小寻-26.3:昨晚听直播，老师说澜起可以做波段操作，于是早上210.35入了，看它能否站上222，加油

14:08 梅花庄我认为是后道的测试设备好，就是长川科技，大多数设备企业业绩增长虽然也确定性高，但太贵了。

2026-08-17 14:04:20
25福生无量:八叔，半导体设备这块有预期差的依旧看刻蚀和前道后道以及测试设备吗？目前选择逢高兑现了一部分。

14:12 梅花庄瑞芯微的业绩是公布过的，出过业绩预告的，中报就不用担心了。

2026-08-17 14:07:39
用户1781050178759:今晚瑞芯微公布业绩，见分晓

14:15 梅花庄那我是不是所有的都要关注呢，这样的为什么问得完吗？在前面抄底的时候，我们讲过，可以看功率器件，半导体封测，设备，只是我们重点看的是功率而已嘛。

2026-08-17 14:11:11
梅子-26:老师，既然看好国产算力，为什么不关注先进封装呢？

14:54 梅花庄不是，是中芯国际立功了

2026-08-17 14:47:24
用户1772612763551:梅老大，美国众议员通过禁止离岸算力的法案，这也更加促进了国产算力吧

16:44 梅花庄昨天我们针对大盘的状态，描述了4种表现形态；
今天市场普涨，很多同学可能很担心市场就此“一去不回头”；
首先讲一下：
从今天的上涨，判断市场出主线或者说是持续反弹，是非常难的；只能说，当前的科技仍然值得比较活跃，反弹的氛围还不错，可以维持仓位顺势而为；
但没法从这个表现下硬性判断；
再来聊聊投资中的一些心态；
一个投资者在追求进步的时候，一定要走一条路，就是我在圈内强调的“让市场走进你的节奏”，而不要总是基于市场的表现，去改变你内心的节奏感，不断的去下判断；
如果内心总担心错过，实际上是“心中无路”的表现；
但进入到了梅家圈，你不用担心这个问题，因为我们不断的在基于市场的变化和产业链的变迁去寻找新的方向，只是时间问题、确定性问题、还有时机问题而已。
先让自己埋头，做到“心中有路”，才会不担心错过，不担心错过才能够“让市场走进你的节奏”，那种浑然天成的投资自洽感、舒适感，才会油然而生。
当然，目前市场是一个轮动局面：
选择国产算力和半导体，并非是此消彼长的局面，而是一起在表现；选择了国产算力，也并不意味着错过了半导体，我们总不可能把市场的机会吃光。
所以，不要去下硬性的判断，多跟随，赚钱就好，因为拉长一点时间，谁强谁弱，还真不一定。

2026-08-17 15:34:39
有梅真好-24:梅大，想请教下今天的走势应该还不能判断是主线带着市场继续上行吧？依然当作超跌反弹的延续看待吗？

16:48 【群主】：

16:48