投大观点_2026-08-03
投大 · 2026-08-03
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07:02 微软之后又来亚马逊，都证实了ai投资收益。一句话，服务器，三年回本。
@投星资产:亚马逊昨夜猛烈暴涨，AI投资收益实锤证明。
大佬也早都判断过了，大爷也早都转发过了。
华尔街当前最大的焦虑在于：科技巨头高昂的AI资本支出何时能看到回报？
亚马逊给出了极为清晰的账本。
亚马逊将2026年的现金资本支出预期从约2000亿美元上调至约2200亿美元。
不仅如此，贾西透露：“即使达到这个数额，我们仍然没有足够的容量来满足2026年的所有需求，我相信这种动态在2027年也将如此。
事实上，我们已经为2028年预留的需求量已经非常惊人。”公司透露：服务器三年回本。
亚马逊Q2财报电话会议传递的最核心信息是：AI投资的"回报拐点"已经到来。
07:02 
07:56 仅TA的V+会员可见
还记得去年的五六月份策略，当时的光模块就剩下熬了。
类似的如今股灾后重建策略，低位内存原厂也剩下熬了。
08:32 最近美国财政部亲自下场买入日元，也是为了给自己排雷啊，日本经济走向崩溃，日本汇率不断崩溃，不停卖出美债回援，长端利率不停走高，美股美债压力山大，救日本就是救美国。
美国财长贝森特：协调一致的外汇行动遏制了日元的无序波动。
如果需要进一步联合干预，将毫不犹豫。
强烈支持日本果断的市场行动。
美国财政部与日本财务省、日本央行保持密切沟通。
强烈支持日本的市场和货币政策举措。
09:02 统统都要展开回购，三星海力士，都会回购的。
铠侠公司今日起一个季度内将回购5.5%的股份。
09:27 仅TA的V+会员可见
短期看云厂，云算力租赁，被亚马逊刺激。
09:45 仅TA的V+会员可见
科创华虹带着队伍继续杀跌
09:48 deepseek模型已经落后太多了，中国的anthropic跟openai，就是kimi跟GLM两家格局确立，deepseek基本被淘汰出局，大爷看到这个结果，非常的释怀啊哈哈，我相信亿万股民，也非常的释怀啊。 ?
10:00 科创都是估值太高，统统都是100起步，跌的时候亚历山大。
如果10PE都稳不住，那100PE不用看了，这就是市场的态度。
10:00 
10:16 仅TA的V+会员可见
整体去融资杠杆的工作，看来才是完成了一半吧，进入持久战阶段了。
10:30 量化一路压制往下做趋势交易了 。。。
神挡杀神，佛挡杀佛，量化为王 。。。
唯一希望，唯有长王，能否扛起 。。。
11:01 唯有长王，把估值打上去，才能拯救全场，某队火力干吧。
20PE的长王核心要都扛不住，100PE的科创权重统统死球。
这里下跌的核心就是估值问题，去杠杆的核心就是估值问题。
11:30 周期泥马，懂个鸡扒。万事万物都是周期，区别就是周期多长。
还是台股，最大牛逼，南亚科根本都没跌，台湾同胞抱团牛逼。
11:30 
11:33 2026-08-03 11:30:08 编辑]
周期泥马，懂个鸡扒。万事万物都是周期，区别就是周期多长。
还是台股，内存牛逼，南亚科根本都没跌，台湾同胞抱团牛逼。 ?
12:35 2026-08-03 12:30:31 编辑]
棒子杀完杠杆，美帝杀完杠杆，大A还没杀完。
接着杀杠杆吧，融资都杀干净，赌徒全都杀光。 ?
13:31 这里逻辑可以非常简单，中国GPU根本都不稀缺，华为等等都可以做出来，但HBM只有长王才能做出来，凭什么寒王可以100PE，长王明年都不到20PE。
一个要跌，一个要涨，最后估值，必须对齐，50PE胜利会师，这个剧本如何？
14:00 仅TA的V+会员可见
五档跌停的不着急，下一档到300再说，谁知道能杀到哪里。
14:03 国内搞coding的同志们，大爷强烈推荐你们，国外就用anthorpic，国外就用openai，国内就是GLM，国内就是kimi，剩下统统都是垃圾。
@投星资产:deepseek模型已经落后太多了，中国的anthropic跟openai，就是kimi跟GLM两家格局确立，deepseek基本被淘汰出局，大爷看到这个结果，非常的释怀啊哈哈，我相信亿万股民，也非常的释怀啊。 ?
14:33 量化引导出来的股灾，他们最擅长就是这个。
14:33 
15:05 所有人都无语，大爷同样无语。
只能适应赌场，尽量保护自己。
一旦远离火场，就不要再回来。
15:05 
15:08 2026-08-03 15:05:09 编辑]
所有人都无语，大爷同样无语。
只能适应赌场，尽量保护自己。
18:43 小日本真疯狂，要全面核武化。
18:43 
20:46 摩根士丹利将韩国股市评级上调至"超配"，认为此前剧烈的杠杆清洗已接近尾声，KOSPI估值跌至历史极低水平，为投资者提供了更具吸引力的入场时机。目标价9000点，较当前隐含36%上行空间。KOSPI远期市盈率已跌至5.7倍，创历史极低；对冲基金去杠杆完成约75%，杠杆ETF规模较峰值蒸发70%，筹码结构显著改善。资本管理动向、HBM4定价及iPhone 18发布周期，是韩股下一阶段上涨的三大核心催化剂。
21:56 美股四大云厂，继续猛烈暴涨。大A都煞笔沙雕，连算力租赁，都TM不敢涨。
服务器三年回本，服务器三年回本，服务器三年回本。
租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆。
22:06 中国大厂的云，全他妈是租赁，120%都是租赁，因为不敢持有英伟达，怕被美国再安排制裁，大爷去年拉皮条，对这个太清楚了。
@投星资产:美股四大云厂，继续猛烈暴涨。大A都煞笔沙雕，连算力租赁，都TM不敢涨。
服务器三年回本，服务器三年回本，服务器三年回本。
租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆。
22:06 
22:07 2026-08-03 22:05:26 编辑]
中国大厂的云，全他妈是租赁，120%都是租赁，因为不敢持有英伟达，怕被美国再安排制裁，大爷去年拉皮条，对这个太清楚了。
@投星资产:美股四大云厂，继续猛烈暴涨。大A都煞笔沙雕，连算力租赁，都TM不敢涨。
服务器三年回本，服务器三年回本，服务器三年回本。
租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆。
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22:31 美股彻底完成翻转，ai主升浪直接启动。
@投星资产:亚马逊昨夜猛烈暴涨，AI投资收益实锤证明。
大佬也早都判断过了，大爷也早都转发过了。
华尔街当前最大的焦虑在于：科技巨头高昂的AI资本支出何时能看到回报？
亚马逊给出了极为清晰的账本。
亚马逊将2026年的现金资本支出预期从约2000亿美元上调至约2200亿美元。
不仅如此，贾西透露：“即使达到这个数额，我们仍然没有足够的容量来满足2026年的所有需求，我相信这种动态在2027年也将如此。
事实上，我们已经为2028年预留的需求量已经非常惊人。”公司透露：服务器三年回本。
亚马逊Q2财报电话会议传递的最核心信息是：AI投资的"回报拐点"已经到来。
22:32 2026-08-03 22:30:39 编辑]
美股彻底完成翻转，ai主升浪直接启动。
@投星资产:亚马逊昨夜猛烈暴涨，AI投资收益实锤证明。
大佬也早都判断过了，大爷也早都转发过了。
华尔街当前最大的焦虑在于：科技巨头高昂的AI资本支出何时能看到回报？
亚马逊给出了极为清晰的账本。
亚马逊将2026年的现金资本支出预期从约2000亿美元上调至约2200亿美元。
不仅如此，贾西透露：“即使达到这个数额，我们仍然没有足够的容量来满足2026年的所有需求，我相信这种动态在2027年也将如此。
事实上，我们已经为2028年预留的需求量已经非常惊人。”公司透露：服务器三年回本。
亚马逊Q2财报电话会议传递的最核心信息是：AI投资的"回报拐点"已经到来。
