投大 · 2026-06-02

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仅TA的V+会员可见 上周提到ccl新材料PTFE，昨天电子布Q布被这个冲击，M9+Q布说被这个材料取代，广发出了一份调研报告，说益生菌的ccl进入了一供，PTFE龙头供应商也大涨了。

XX微X，猛烈反击。 mlcc板块，反击不错。 金刚石板块，也猛烈反击。
恐慌基本上过去了，该剁蛋基本剁完了。 mlcc板块，金刚石，材料反击最为猛烈。 光模块也不错，大中军都稳住，沙雕滚蛋。

pcb大龙头大鹏展翅，pcb军团猛烈轰击。 煞笔沙雕统统都剁蛋，ai军团主升浪猛攻。鹏鼎控股

黄仁勋钦点下一个万亿美金，太尉大人DSP对标Marvell。裕太微
不到200亿人民币，到对标一万亿美金，这想象空间太猛烈了。 @投星资产:感谢黄教主钦点，太尉大人大A唯一，对标老美万亿美金。

两万亿人民币妇联主任也出发上路了，煞笔沙雕昨天非得博弈pcb砸到跌停。 @投星资产:英伟达 rubin 开足马力 全力生产 妇联主任 风云再起 pcb军团 猛烈反击

亚马逊pcb今天猛烈反包，弹性最猛就是亚马逊。

老美今天一夜，又是激情四射。 铠侠：超大规模云服务商正在寻求2029年及以后NAND闪存合同。 迈威尔科技美股盘前涨超25%，黄仁勋表示Marvell可能会成为“下一家万亿美元公司”。

仅TA的V+会员可见 XX微X 辣么牛逼 ？？ 【DW电子】持续强call，目标800亿市值！极其稀缺卡位标的，不要随便下车！ 我们上周开始继续强call，前面两天都受市场贝塔影响被带下来，但已经有非常强超额收益，今天开始继续上涨，强烈建议不要下车！ 可以说完美踩中MSAP、CoWoS、CoWoP、玻璃基板等最核心产业的升级变化，当前处于严重低估状态，目标看800亿市值！ 最近大家关注MSAP给芯碁带来的增量，公司目前进展非常顺利，MASP需要用到6微米设备，是国内唯一可以出货MSAP板子光刻设备的公司，当前订单非常充裕，可以说到了爆单的状态，目前订单预期比年初相比达3倍以上，明年订单至少百台以上！关于今年1000台的PCB设备，目前看来产品结构大超预期，预计12微米高端产品要占到50%以上，大幅提升总收入水平！ 先进封装板块，整体进展持续超预期，目前也处在供不应求状态，大客户一直要求加单，公司也一直在努力提升明年的交付能力，预计至少60台以上，其实不光CoWoS，公司甚至已经在对接CoPoS封装的机台，从CoWoS到CoPoS，每万片产能需要的机台是大幅通胀逻辑！大家最近也一直问玻璃基板，其实大家只要搞明白，只要需要RDL工艺，就必须用的设备，而且国内唯一供应商，读懂卡位优势，就能拿得住、拿得久！ 鉴于公司近期多项业务超预期，今明年业绩是肯定要上修的，目标800亿，强烈建议重视！

光军核心，除了大光，就剩萝卜。 美股今夜又必须是一片激情四射。 大爷再次强调存储变成长股估值。 铠侠：超大规模云服务商正在寻求2029年及以后NAND闪存合同。 迈威尔科技美股盘前涨超25%，黄仁勋表示Marvell可能会成为“下一家万亿美元公司”。 ?

2026-06-02 18:32:09 台湾内存天天涨停，地位都还不如老姨，大A全都煞笔沙雕。 ? 集邦咨询：DRAM持续供不应求，预估2027年HBM合约价将倍数上涨 根据TrendForce集邦咨询最新研究指出，自2H25以来，一般型DRAM(Conventional DRAM)价格大涨，反映供不应求形势之际，三大原厂的HBM年度议价机制，导致HBM合约价无法及时反映市场的季度涨价趋势。随着时序进入2Q26，买卖双方正在对2027年的主流产品HBM4供应进行谈判。TrendForce集邦咨询认为，基于DRAM供不应求市况、新旧世代HBM的高制造难度及高成本，三大原厂将于2027年大幅调高HBM的报价。