投大 · 2026-06-06

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昨天轮了存储，今天轮到了光，ai四大核心，一直轮动，根本不停。

最后的机会啦 。。。//@投星资产:今天内存低开，最后抄底机会，老登抓紧上车。上次 说 4 die 变 2 die，误导hbm减半的也是这个半导体分析师，纯是给他做空的客户群体找一个平仓机会，过去半年看空内存的一直都是他，屎早都被打出来无数次了哈哈哈哈。 @投星资产:昨夜有个重要新闻：英伟达也买不到足够内存，低配ddr内存版本rubin服务器，让客户自己买内存自己往上加吧。 这他妈实际上是个巨大利好啊，又他妈石锤了DRAM极致紧缺啊。 连全球第一大客户英伟达，都买不到足够的内存了。 大爷怎么说的，永远都不够用，永远都不够用。

老大石锤又去要内存了 。。。 英伟达CEO黄仁勋：AI建设正在加速。 我给韩国带来了大量业务。 计划与现代、三星、SK集团高管会面。 将与韩国合作伙伴讨论供应链协同相关事宜。 将尽可能聪明地分配和使用存储芯片供应。 将开始为韩国研发中心招聘员工。 芯片制造将变得更加自动化。

恶意唱空，打压骗筹。 上车完毕，立马翻多。 根據我們在台灣與韓國的通路訪查，NVIDIA 近期改變了 SoCAMM2 模組的出貨組合，而總訂單量實際上是不斷增加的。 雖然 192GB 模組的數量被砍半，但 96GB 模組的數量卻增加了近六倍，成為主流產品。64GB 模組也增加了 50%。這似乎是 NVIDIA 在記憶體供應吃緊的情況下，為了優先擴大 Vera Rubin 系統出貨量所採取的務實變通方案。 因此，與先前的預測相比，SoCAMM2 LPDDR 的總需求預計將增加 10% 到 20%。 此外，由於 Vera Rubin 系統在初步出貨後，隨時可以升級至更高容量的模組，這應該被解讀為擴大中長期記憶體需求上限的正面事件。 對於 SoCAMM2 模組的零組件、材料以及後段製程供應商而言，轉向出貨量更高的較低容量產品，預期將帶動對 2026 與 2027 年（2026E/2027E）出貨量預測的大幅上修。

仅TA的V+会员可见 熬不了就剁，中期没有变。

任何票受不了就只能剁蛋，剁蛋是100%唯一的答案。

老美也崩盘了，市场赌加息了。 spacex要抽血，市场加剧调整。 这次大A前瞻了，几把剁蛋有理。

仅TA的V+会员可见 大爷周一准备开启，五档跌停抄底大法，科创代工大芯龙。

日韩汇率都崩溃了，6月战争再不结束，这俩国家要崩盘了。 韩国存储2030扩产，洁净室继续拉一波，全球龙头独此一家。 独家消息，黄仁勋提出增产诉求后，SK海力士正式迈入月产100万片DRAM晶圆的扩产周期。 SK海力士已经向核心合作厂商披露中长期产能规划，计划在2030至2031年将DRAM晶圆产能扩充至现有产能的两倍。 这套中长期扩产方案在黄仁勋于台北电脑展SK海力士晶圆上写下“请增产”之前就已经敲定落地。 自本月5日起，SK海力士采购部门、龙仁半导体园区相关负责人陆续向上下游合作厂商同步2030年以晶圆投产为基准的扩产细则。 现有DRAM晶圆月产能约55万片（其中无锡工厂产能20万片），规划在2030年提升至100万片每月，新增产能集中布局在龙仁半导体园区。 SK海力士把龙仁一期厂区拆分为六个洁净车间，从2027年2月起陆续向首个洁净车间迁入生产设备，设备调试完成后每六个月落地一个新洁净车间，单个车间月新增产能6万片。 按照该投产节奏，仅龙仁一期厂区在2030年上半年就能实现每月新增36万片DRAM产能。 除此之外清州M15X厂区同步在建，今年下半年逐步投产，初期月产能4万片，明年产能爬坡至每月8万片。 叠加龙仁36万片、清州8万片新增产能，SK海力士DRAM晶圆产能在2030至2031年达成每月100万片的目标。 今年2月SK海力士披露龙仁项目细节，一期两个厂房、六个洁净车间，首台设备进场时间从原定2027年5月提前至同年2月。 公司仅落地DRAM产能扩建，三维闪存产能优化依靠堆叠层数升级实现，暂无新增建厂扩产计划。 设备行业从业者点评：本轮扩产计划本质就是提前要求全产业链做好配套备货，公司要快速大规模扩充产能。 SK集团会长崔泰源在台北电脑展现场表态，未来五年公司DRAM产能实现翻倍。 扩产计划偏激进，上下游合作厂商保持谨慎观望，关注落地兑现情况。 2022年SK海力士曾临时下调资本开支、砍单零部件采购，导致合作厂商现金流承压，因此本次新增洁净车间备货环节，单一设备延期就会打乱整体投产节奏。 合作厂商表态，短期设备、原材料行业迎来订单利好，但产能落地最终取决于下游终端需求。 市场也有观点认为，依托集团高层定调，本轮扩产落地确定性高于以往周期。 崔泰源在展会现场补充表态，短期原料价格暴涨不利于行业长期稳健发展，出于全产业链可持续发展考量，公司坚定落地扩产。 关键信息：SK海力士没有新增任何三维闪存建厂产能，全行业仅铠侠、YMTC两家原厂新增三维闪存产能。 该消息直接辟谣此前SK海力士新建厂区扩充NAND产能的传闻，铠侠有望受益份额提升。