梅大 · 2026-06-18

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梅花庄美股的半导体设备大涨； 关于东京电子代表的半导体设备“罕见”涨价，圈内提前做了反应，但是被“富创精密”给甩出去了，因为当时我认为设备走的低于了我的预期； 但是今天尾盘设备才反应； 我们的研究得有点超前。 不过我想了一下，设备要不要反打的问题， 我是这么思考的： 在前面刚提示半导体设备的时候，应该是博“时机”的时候，博时机是最好的； 明天这个题材就容易发酵，市场都认知到了； 后面据是博持续性的问题； 而博持续性的话，首先日内高潮买是不合理的，其次是设备的持续性不能看的太好，因为设备的涨价，不会像MLCC的那种涨价幅度那么大。 因此有设备的可以考虑继续持有，没有的话，我认为就放弃好了； 圈内不缺机会，做研究也不会缺机会。

梅花庄长川是做后道的封测类设备的，封测设备主要出货口不是晶圆厂，而是长电那种类型的企业。别这么敏感，长川都新高了，怕啥啊

梅花庄2026年6月17日星期三 昨晚美股科技方向全线 下跌，反而防御性板块走强，但今早圈子给出判断，A股的大盘均线已经不如均线趋势粘合，在这样的行情中，可以继续维持逢跌吸筹，市场是需要时间、也需要波动将均线整理好的。 MLCC离型膜【斯迪克】跟踪点评，公司作为国内唯一能够做高端离型膜的企业，已经供不应求，同时公司也在16号的公告中表示，要建设12亿平方米的高端产线。而离型膜的技术难点在pet基膜，公司也在去年就突破了关键的技术，导入“村田”的产品可能性较大。 今天中午的陆家嘴讲话，有一点影响pcb和mlcc，但这种刺激仍然不耽误资金看好，尤其是mlcc，作为更加年轻的周期，是今年才开始的，景气度我们也分析过，到27年底。 有色金属跟踪点评，今天有色疲软，作为对利率高度敏感的板块，做有色的资金也不愿意博弈明天的沃什的上台，那么老梅认为，就应该顺势而为，降低仓位，因为你面前就有这么一关。相关的方向【东方钽业、中稀有色、华锡有色】等 华勤技术跟踪点评，先说说老梅的观点，我还是不建议没有耐心的同学做华勤，因为华勤本身的催化就是在q3的超节点放量，没有这么快表现，而且也要结合着均线趋势来。 这也是为什么，老梅是在圈内直播讲重点个股，因为我们要把为什么看好，讲清楚，讲明白，只有认知到位了，你才能做好对波动的应对，不然，也会像很多散户一样，踏空、深套。

梅花庄今天低开和昨天一样，不破坏结构，别慌，还是可以坚持低吸！、

梅花庄关于凌晨美联储议息会议点评： 本次美联储利率维持不变； 在年内的ZC上，沃什未给出明确指引，点阵图则明显转鹰：均值预测年内加息一次，反映就业企稳、通胀高企下，抗通胀已成为重心。不过目前主流的观点还是，美联储年内不加息、不降息，但明年加息风险上升。如果美国经济在AI资本开支的牵引下持续走强、迎来全面复苏，则不排除货币收紧的可能。

梅花庄你要这么问的话，说句实话，你应该卖掉才合理！它涨这么多，就跌了一个点啊，凭什么说它被抛弃？2026-06-18 09:52:03 养成好习惯:梅大，风华高科的公告是否属于您说的证伪非核心，资金抛弃他去了其他mlcc？

梅花庄圈内独家挖掘的半导体传导方向—功率器件近期持续上涨； 圈内的【扬杰科技】创历史新高； 功率器件的路还很长，怎么舒服的做，就怎么来，均线朝上可以让子弹飞一飞，不破5日线就不轻易出局。后续用波段视角看。 功率器件为什么路很长呢？ 因为功率器件都还没有开始大面积紧缺。

梅花庄对，离型膜和镍粉，就可以类比为PCB的电子布和铜箔2026-06-18 10:25:33 放飞心情996:老师昨天直播说离型馍与镍粉就是pcB上游的电子步，那么洁美与博迁就可以高看一眼了！

2026-06-18 10:24:51 希区柯克2026:无敌的光讯，八叔推荐的这个标太强了，浮盈突破120万了，强无敌，感谢八叔！梅花庄咬着一个标的做，带着利润去冲，很舒服吧？

梅花庄你这话有点凡尔赛了哈，稍微讲一下： 目前科创板的均线偏离度过高，就是涨太快了，均线没有跟上，而均线对指数有“引力”； 此前我们通过均线偏离度，判断过市场的反抽； 这里稍微提醒一下，今天早盘低开是买点，现在乃至下午，就不要买了，下周开盘后会略有小幅调整压力。 当然，大盘的大趋势是好的，不用太担心，咱们大步朝前，小步也要走好。 好担心没人懂你的无奈； 离开我，谁还把你当小孩！

2026-06-18 10:45:22 价投波段2604:感谢八叔昨天评价MLCC，点评了里面的新贵， 国瓷材料，是真的猛 ，昨天都异常公告了，今天开盘更是戏剧化，MLCC的spring来的好舒畅！

梅花庄GPU涨价窗口开启，HBM成本已涨50%驱动综合成本升30-50%。国产GPU新品（寒武纪590/690、华为950）重新定价，报价较预期提升20-30%，毛利率有望达50-60%，明年盈利确定性增强。

梅花庄厉害呀！这是“顺大势、逆小势”的精彩操作： 所谓顺大势，大盘上升趋势、个股也是上升趋势； 所谓逆小势，早上市场杀跌，兴森科技也是杀跌； 而我们判断，早盘大盘杀跌，不改变向上趋势，【且徐行-25】同学的操作就是经典的“顺大势、逆小势”； 兴森科技是A股最正宗的ABF载板，目前海外载板企业的稼动率已接近满产，且有更高端的先进制程产品去迭代，同时大量的台湾载板企业和国产算力企业的长协在25Q3-26Q2到期，彼时对于一些新系列的国产算力产品， 国产载板公司对于这部分需求的承接将成为企业盈利的重大转折点。 昨天公司的风险提示竟然披露出公司玻璃基板已经小批量量产。 不过它短期涨幅也很高，后面跟着均线趋势做，均线趋势不改向上趋势，那么就带着控制的做。

梅花庄为什么没有希望，它可是我国半导体的希望啊。 港股的中芯国际其实在恒生科技中属于很强的了，之所以表现相对弱势，是作为恒科第二大成分，被被动etf持续卖出； 台积电前面给出指引，晶圆厂的涨价会持续到明年，如果不是ETF的持续流出，港股的中芯国际也不会给便宜的机会。 坚持便宜的港股中芯国际。