梅大 · 2026-08-14

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00:11 梅花庄这种事情，交给明天的市场给你答案不就好了吗？

2026-08-13 23:57:17
用户1734654926648:美股存储今夜为什么这样大涨？能带动明天的大A存储嘛

09:44 梅花庄股票怎么走，不去猜测，基本面情况昨天写的很清楚了

2026-08-14 09:43:18
大海473:中芯国际今天的走势只能说中规中矩了，应该是后面的机会大起来了吧？

09:58 梅花庄关于近期的市场，我简单的讲一下：
反弹分为2个阶段：
第一阶段：超跌反弹；
第二阶段：题材或者主线带着市场上行；
目前超跌反弹有所乏力，目前从8月初抄底到现在的利润，要有意识的控制一下了（略微减点仓就好了），因为8月以来的上涨，个股走的都是超跌反弹的逻辑；
后面，应该是就要看市场的核心，看什么方向能够引领市场；
目前来看，国产算力有这个可能性，所以仓位层面，要往国产算力，这种大叙事层面倾斜。

10:01 梅花庄被中芯的业绩比下去了

2026-08-14 09:46:49
未央长乐-26:华宏罪不至死吧？q3给的指引偏低

10:09 梅花庄它就是没有出中报业绩，所以我暂时还没有纳入，但是这个是后续我们要重点考量它中报的标的，欧陆通是浪潮的供应商。

2026-08-14 10:04:45
大黄爆揍比熊25:老师方向上让我们往国产算力看 ，那个欧陆通也是国产，最近反弹挺活跃，不过老师好久没说电源，不知道它怎么样

10:13 梅花庄像【东微半导】【瑞芯微】【澜起科技】，我们都要考虑略降点仓位，这几个标的都比较好，后续可以来回做，但是目前应该用【超跌反弹承压】去指导自己。

10:20 梅花庄MLCC建议减仓一半，因为MLCC是超跌反弹的领涨品种，但也是超跌反弹。
MLCC目前景气度仍然很好，9月份会步入旺季；
暂时性的降低点预期和仓位。

2026-08-14 10:15:57
重新开始交易:MLCC方向呢，老师该怎么看，麻烦给点意见，谢谢

10:21 梅花庄东微半导不是功率器件吗？

2026-08-14 10:20:32
用户1773758787174:老师，请问功率器件怎么看？

10:29 梅花庄传统方向可以不动，因为传统方向本质是风格回归，是很长期层面的问题；
科技方向要有点意识，因为科技方向本身就是这波反弹比较前沿的征地，高度迎合反弹规律。
PS:
大盘在超跌反弹、高速轮动后会进入到分歧阶段，下一个阶段应该由主线引领，没有主线，就容易持续承压了，有主线市场才可以继续表现；

10:35 梅花庄关于“投资意识”的问题，只能点到为止；
有些同学逐个标的去问，我不会回复的！
我就一句话：超跌反弹承压，后面应该看主线、博主线。

10:54 梅花庄近期市场有3条方向是有抢主线意思的：
1.医药
2.AI
2.AI应用；
3.国产算力；
这三个方向中，最先被盘面淘汰的应该是【AI应用】，因为目前AI应用的前期强势股，都已经呈现出了破位调整；
核心竞逐的就是【医药】和【国产算力】；
实际上相对有点意思的是【医药】，但医药缺少宏大的叙事。
【国产算力】也有缺陷，那就是都在等待中报，板块表现的标的偏少，很难形成规模，但国产算力的优点在于，有逻辑，且背后的逻辑是深刻影响产业的【宏大叙事】；
我相对看好国产算力一些。

10:56 梅花庄它的业绩被中芯比下去了，到线止损，没有到线就拿着，亏损之后，不做主观判断。

2026-08-14 10:55:07
智火燎原:老师好，请问一下华虹宏力业绩比预期要好，为什么今天暴跌呢，昨天买进去，今天割肉还是持有呢？

11:16 梅花庄中科曙光，很多同学比较关心，我简单的聊一下：
中科曙光昨天出的中报其实是出的也比较好，公司26H1实现营收74.3亿元，同比+27%；归母净利润9.8亿元，同比+34%
拆分来看：
Q2单季度营收42.3亿元，同比+30%；归母净利润7.5亿元，同比+38.3%；
但【中科曙光】 VS 【 浪潮信息】/【华勤技术】，我认为后面两者可能更好；
为什么呢？
因为中科曙光也主要做服务器，但是它和海光信息是母子公司关系，它的服务器主要采用【海光信息】的卡，非常垂直，因此它的弹性就和海光深度绑定；
但是【浪潮信息】和【华勤技术】是纯服务器代工厂，没有和卡绑定的关系，所以更容易受益于国产算力卡的放量；
因此，从逻辑层面上来看，中科曙光没有【浪潮/华勤】好。

2026-08-14 10:47:26
关键k线-26:老师中科曙光的业绩点评下吧，也是国产算力超节点

11:17 【群主】：

11:17

11:25 梅花庄大厂自己造超节点服务器的时候，一般是选择浪潮/华勤/华三（紫光股份），而一般不会选择中科曙光，因为浪潮造的服务器，大厂可以自由选择卡。

11:31 梅花庄大厂一般不买整机，其实HW的服务器代工常主要是超聚变，但是关系不大，因为大厂一般是只买卡，HW的服务器代工厂商给了十几家企业都不止，既有浪潮，也有华勤，但都不是唯一代工厂商，所以不用过度去考虑这个。

2026-08-14 11:27:35
余示-2661:梅大，华勤也是HW服务器的重要代工厂商是吧

14:03 梅花庄IDC和算力租赁大家能够结合自己看图的能力，做到，属于大家自己的功劳哈；
这个方向本质上是国产算力很短缺，现在国内的大模型很强，催化也多：
1.Deepseek 昨晚的涨价落地了，涨价幅度超预期；
2.另外就是智谱AI发布了GLM5.3大模型；
但是圈内不敢看“算力租赁”，我认为她的商业模式问题太多了；
IDC行业是充当“房东”的角色，相对来说，已经行业反转，也可以理解成“租客开始变多了”，但是行业一直不太被市场认可，原因是重资产、业绩弹性不大。
所以大家如果说去看IDC和算力租赁，会发现算力租赁里面有很强的游资属性，而IDC行业是重心上移，但走势非常不连贯，不太好捕捉。
所以他们有逻辑，但是我并不是特备推崇。

2026-08-14 13:45:24
老梅-2026:老师，IDC企业开始发力了，我昨天进的奥飞数据和数据港，下午发力很猛，再次验证了老师的超前眼光

14:05 梅花庄液冷也是中报后，比较重要的。

2026-08-14 13:55:57
有舍有得26:今天液冷其实挺强的，这样挺好的，希望国产算力可以走出来

14:19 梅花庄对的，这个里面有思路的专员，因为阶段不一样了。

2026-08-14 14:15:19
余示-2661:今天完成了攻受转换。进攻型的MLCC、功率器件从激进改为拖住；交换机、服务器从拖住变为咬住，等风来，等天晴。