投大 · 2026-07-06

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` 2026-07-06 07:30:04 算力军团，存储军团，昇腾军团，重炮猛轰。垃圾老登，去泥马比。 @投星资产:去泥马比几把WF，算力都稀缺成雕毛。

AI的本质就是内存，AI的尽头就是内存，内存军团，全军涨停。 @投星资产:HBM之父金正浩教授：AI本质就是内存，GPU真正工作的时间只有10% 被称为"HBM之父"的金正浩认为，AI的核心竞争力正从GPU转向内存，"谁更强，由内存决定"。随着Agentic AI和具身智能发展，未来内存需求将增长1000倍。HBM之后将是HBF、HBS的时代，终极AI芯片将演进为一栋"100层3D大楼"：HBM、HBF、HBS垂直堆叠，GPU位于顶层负责散热。90%的时间，GPU都在等待内存中的数据到来，基本上是在闲置。 原因很简单。每次AI输出一个单词的答案时，都需要从HBM读取数据并重新写入，而这个读写时间几乎占用了全部时间。 即使优化算法，GPU也很难超过30%的利用率。因此金教授强调AI能力最终由内存决定，AI本质上就是内存。

华为超级主升浪，今天就猛轰长枪。 华为昇腾更新：出海+订单新变化0705 出海第一站-韩国： 根据CNMO科技，华为正计划在26Q4将昇腾950DT、950PR两款芯片以及Atlas 950 SuperPod计算平台Atlas系统推进韩国AI加速器市场，目前已确定分销商合作协议，正在推进技术培训、定价制定和本地化营销相关工作。 华为昇腾950系列产品与Deepseek等大模型深度适配，国模+国芯出海即将开始！ 昇腾超节点中标数据港项目： 中标杭州瀚融信息技术有限公司（数据港）超节点服务器项目，中标规模7.2亿元。 预计后续中标及订单将持续。 华为是国产芯片中确定性较高的！建议重视。产能、需求、出货节奏看，华为进展都非常顺利，按照节奏进入大厂，并逐步推向全球。

载板价格
砍价三成
这就是下游大客户的威力

仅TA的V+会员可见 华为交换机代工，最近也挺强势啊。 算力大板块里面，就交换机没有涨。

全产业链都见顶了，今天继续高开砸盘，尤其上游涨价利好出货。 @投星资产:pcb上下游统统都见顶，铜箔大股东猛烈减持，电子布大股东猛烈减持，下游涨价传导根本都不可能，目前只有存储正常传导，因为HBM全球就三家，pcb几十家都不止，没有任何技术难度，产能扩充没有门槛，统统都增发大扩产。 ?

mlcc 板块也早都炒完了

交换机是全市场的洼地，所有的板块都干了十倍，就交换机还趴在地板。

pcb产业链大爷公开看空，光大爷也早都看空了，三年后被康宁颠覆。