梅大 · 2026-08-13

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09:45 【群主】：

09:45

09:49 梅花庄大家看，没有披露业绩的，盛科通信，就略显弱势一些，事实证明，在国产算力的业绩释放“将出未出”的阶段，圈内优先选择业绩已经披露，且业绩披露良好的公司的思路是对的。

10:06 梅花庄这么厚的利润空间可以拿着了，参考7月28号的直播课内容

2026-08-12 23:54:03
Yes & No:梅大，我手里紫光之前减仓了，现在不到三成仓盈利50个点，以后什么策略呢？高开要不要做t

10:08 梅花庄国算不会一蹴而就的起来的，因为好多公司没有披露业绩，没有强联排效应，一下子成不了主线，后面有机会慢慢低吸

2026-08-13 07:46:16
草根-25年:梅老师，早上好！请问腾讯的业绩报告属于第三象限吗？但对于圈内的锐捷、紫光、……有底仓的同学来说我又觉得可以适当加点仓位，请指点一下，谢谢！

10:09 梅花庄不清楚

2026-08-13 08:25:27
用户1773760115532:八叔，我有个想法咨询，就是梁文峰说下一代大模型特点是学会持续学习，我搜了下持续学习的表现需要模型能对用户输入的内容进行长短期记忆、遗忘学习等等，那么长期来看是否对存储的需求长期来看是很高的？

10:09 梅花庄我认为可以

2026-08-13 09:07:48
洛崇生:老师根据你的短视频对腾讯以及寒武纪的分析，中芯也是先进制程的，是可以看多中芯吗

10:19 梅花庄开板再说

2026-08-13 10:14:55
李三米 26:梅老师，华勤涨停啦！要不要卖啊，14点浮赢

10:39 梅花庄要慢慢的去感受花开，圈内的【东微半导】也慢慢来了；
虽然这波【东微半导】表现不如【扬杰科技】【新洁能】等其他功率器件；
但是趋势上也是同步的；
东微半导我们依然将其列为功率器件的优先位置；
【东微半导】前面在功率器件提价的时候，没有发布涨价函，所以市场应该是担心它中报业绩披露不佳，因此我们只需要考虑在它发布业绩时（19号，下周三）之前适当选择绕开一下就好。
东微半导体的核心看点是AI占比更大，而催化点是HW，因为它是HW的功率器件的供应商，目前HW没有什么消息，但是昇腾950DT尚未发布。
在功率器件上一波的时候，我们提出：MOSTFE ＞ IGBT，后来的确纯MOSFET的【新洁能】就比IGBT为主的【斯达半导】要强；
未来功率器件，应该关注AI占比更高的企业，因此圈内将坚持关注【东微半导】；

2026-08-13 10:17:47
飞羽26:东微半导最近走势越来越强了。

10:44 梅花庄我不可能天天给信心的，觉得弱就卖掉！
圈内的逻辑已经讲的很清楚了；
赚你认知和方向偏好内的钱。

2026-08-13 10:40:40
坚定:梅大，瑞芯微还可以继续嘛，谢谢

11:09 梅花庄大家可以基于自己的心态去考虑，【华勤技术】这种破板要不要卖；
破板后要不要卖这种问题，我研究下来，只有高位的大烂板需要卖，其他的没有什么规律，所以其实卖不卖这种问题，也没有什么确定性；
不过当然涨停打开之后，次日概率上容易低开，这个倒是有；
但这都不影响趋势。
国产算力在Q3季度，才刚开始业绩释放，老梅前面讲过，国产算力是24年的海外算力，这个趋势很长，过程会有起伏，但是咬住才是关键。

2026-08-13 10:50:03
飞雪-2603:老师，华勤今天要是不封板，是不是要考虑出来或者减仓了

11:21 梅花庄今天晚上，中芯国际将披露二季报，这个相当于是中报；
中芯国际的这个业绩报，有2大看点：1）毛利率，影响半导体；2）营收，影响国产算力；
其中如果营收超预期，有望刺激到国产算力；
不仅如此，国产算力后续催化还有很多：
1）阿里还没有披露资本开支，（腾讯现在大规模投入，阿里的资本开支大概率也超预期）；
2）昇腾950DT尚未发布；
当然，可能催化还不止这些，因为国产算力是国内AI发展的必选项，而非可选项；
另外，中芯国际今晚的业绩，我盲猜应该也是比较好的，因为寒武纪的采购、腾讯的资本开支，都是实打实在Q2季度付出去了。

13:28 梅花庄一觉醒来，听到了同学们的掌声；
想起了一段歌词：
关于理想我从来没有选择方向，哪怕在灰头土脸的日子里！

2026-08-13 13:25:00
行者26:八叔的判断一个字，牛！紫光封板，锐捷网络最高17个点，浪潮信息也在冲，盛科通讯也在冲，整个板块都在动

13:30

13:31

13:31 【群主】：

13:40 梅花庄端侧的锚，就是瑞芯微

2026-08-13 13:38:02
提提踢踢:老师，大胆体验一下，国产算力是可以通过中心国际和腾讯的资本开支来作为一个锚，那端侧有什么可以作为锚嘛

13:57

14:00 梅花庄港股的联想控股、华勤技术都在表现，二者一起表现，只有一个解释，那就是：超节点服务器；

14:01

14:01 【群主】：

14:03 梅花庄目前上证指数正好是被“年线压制”的，因此目前大盘分歧，冲高回落是比较正常的，但是对于国产算力，我还是那句话，【咬住】，至于怎么个咬法，自己更加舒服，那就按照自己舒服的姿势来就好了，未来的路，很长！中报后，圈内还会新增新的绩优股。

14:25 梅花庄必须有啊，主要就是【浪潮/华勤/联想】，另外服务器中，【紫光股份】也有服务器业务。
超节点主要就是圈内讲的国产算力的标的；
超节点的核心是3块：
1.服务器
2.交换芯片（盛科通信）
3.交换机；
浪潮也是超节点的核心，涨不涨停其实没有什么关系的，机构票最好是不要涨停，因为涨停后关注会多，里面的资金就容易杂。
圈内讲的都是严格基于产业链的演绎来的，而且反复讲过，多听直播课，要不然，讲一句话，就需要解释，沟通成本太高了。
现在就连小助理—小曼的妈妈，97年入市的老股民，都在听直播，做笔记。

2026-08-13 14:06:48
持续学习不能停:浪潮和华勤相比，浪潮是没有超节点服务器么？

14:38 梅花庄正常的，反弹遇阻了，但它基本面是好的，这波科技反弹的领涨赛道，科创板趋势不坏，它就不容易走坏

2026-08-13 14:33:10
用户1709823794630:老师，MLCC 今天是正常调整吗

14:39 梅花庄不论是97年还是17，其实在股市中没有体系的指导，都是相对于新手，当大家开始真正有意识，用体系指导操作，分层看待市场的时候，才是真正开启股市新手村的时候

2026-08-13 14:29:00
用户1768775873638:My God 97年就入市了……

14:40 梅花庄中芯的业绩，现在对自身的股价驱动不强，机构也不喜欢博它的业绩，因为它业绩好，给的指引就会保守，反正喜欢压着预期，所以机构不喜欢去博它的业绩。

2026-08-13 14:37:50
用户1714176311319:中芯国际可以催化国产算力，但是没有见到大阳线，业绩出来当天如果超预期会等到大阳线吗？

14:50 梅花庄这个跳水没有太大问题，就是年线压制了，超跌反弹的力量遇阻了。

15:09 梅花庄对，接下来超跌反弹乏力了，后面要结合逻辑做了，就是得看领头的方向，去博弈主线了，比如国产算力，

2026-08-13 15:06:36
韩老魔24-8:老师，你昨天提示澜起科技减仓控制的思路是不是从，mlcc周二大幅回落，由此判断的短期反弹结束，进而推测出由于澜起反弹期间表现比较弱，给机会反弹就该撤了，这个好像最后一阵行情冲顶的阶段，既然主线任务结束了，其他冲高就该减的思路差不多对吧

15:19 梅花庄你看看韩老魔24-8同学在留言板的消息

2026-08-13 15:11:58
吆吆-张2023:风华高科是因为回购注销
导致今天大杀吗？还有又其他利空

15:22 梅花庄选不出来，这种问题，你要落地到交易上，你问这种问题，无非就是想要问给你一个到头的答案，谁的空间大，你就买谁。
我不是预言家，而方向盘在你手里，谁出买点就看谁。

2026-08-13 15:20:05
李沐白:老师如果非要在交换机和服务器两个之中做一个选择的话，哪个更好点呢？

16:57 梅花庄别急啊，我得看一下吧，今晚发直播区

2026-08-13 16:56:20
强240:你好，老师，中芯国际出了半年报，能点评一下吗？谢谢

16:57 梅花庄看完还是挺感慨的，感谢这三年的一路相伴，其实像你这样的老同学，我一路看着成长过来的，真的特别有感触。
我曾经在《认识自己》这一趟课中，用达克效应表述了投资的4个阶段：
愚昧山峰/绝望之谷/开悟之坡/平稳高原；
很多同学都从【绝望之谷】到现在走上了【开悟之坡】，这其实是我一直想要带大家走的方向。当然还有少数同学，可能已经到了【平稳高原】，这需要极强的内修。
代码永远只是结果。真正能陪你们在是在这个市场中长期生存的技能，一定是风险意识、交易纪律、产业链逻辑的理解和独立判断能力，还有强大的心态，这些东西，才是最后能安身立命的根本。
圈内一直秉持，带领大家走向投资的“正循环”为理念，坚持了很多年；
无论是每一期耗费掉周末时间的直播的准备、还是每一天从开盘到凌晨的陪伴，无论是每一次风险来临前的呐喊，还是市场低迷阶段的内心支持，都是为了“托举”着大家；
这几年其实见过太多人刚开始只想要代码，最后慢慢才明白真正值钱的，从来不是别人告诉你买什么。而是你自己终于开始看懂市场了。
而很多同学，之所以能够走向【开悟之坡】，源自于长期在好的学习环境中带来的“浸润”，因为改变习惯、改变行为，这是一个很漫长的过程；
通过长期的学习以及环境的“浸润”；
如今我看到很多老同学能够“恪守纪律”，能够“杀伐果断”，能够“坚持逻辑”，能够“知行合一，高度自洽”，这些进步我都看在眼里，并为大家感到骄傲。
投资是一场修行，最终是要自己进步，但在什么样的环境中成长，是你可以决定的，一个良好的成长环境，容易让你少走弯路，而自由散漫的环境，可能会距离上道越来越远。

2026-08-13 16:31:51
用户1776407107153:今天系统提醒还有7天到期，刚找助理续完费，这是我跟随老师的第三还是第四个年头。记不太清了。我在很早的时候就是券商的vip客户，6万一年，什么都学不到还亏了不少钱。后面听朋友推荐您的文章，观察了有一段时间，看到有二维码就进来了。一开始眼里也是只有个股，看不见逻辑，也不懂，只能硬着头皮学，媳妇也跟着我一起听，她是做到了用心理解，鼓励我要坚持学，做了好多笔记，因为他是数学老师，总说老师的逻辑很强，遇见好老师不要错过，早些时候是边亏边成长，纠正缺点陋习真的好难。。。刚刚拉了一下账户，25年到现在94%，锐捷的逻辑我也是理解了，上了重仓，越来越感受到让市场走进自己的节奏里的分量，感谢老师，也感谢老师和媳妇，祝每一位同学都账户长虹。

16:58

17:03

17:03 【群主】：

17:04 梅花庄业绩大超预期，晚点点评！

2026-08-13 16:55:12
谷健发:中芯国际业绩出来了，被老师说中了，营收、净利润、毛利率均超预期，等到梅大点评。

23:08 【群主】：

23:08