梅大 · 2026-06-15

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梅花庄关于被动元器件的最新景气度问题，参考留言板，被动元器件短期只有技术面方面的问题，基本面上的景气度仍然在进一步强化。 怎么做的又能够让自己盈利，又能够让自己感到舒服，这才是自己该思考的问题。

梅花庄把昨天的直播课认真听一下，讲的已经很清楚了； 油价下跌看有色，油价企稳看化工； 目前油价到了82，大概率快要到企稳区间了，可以开始慢慢入局了； 但油价还在跌，跌到什么位置，是不是真的80美元就是底部，谁也不知道。 所以一个字，慢慢介入，记住，务必要慢！

梅花庄该消息利好功率器件，【扬杰科技】（圈内品种），【士兰微】【捷捷微电】等； 功率器件是半导体的景气度传导继MLCC之后，下一个可能被传导的对象，只是被传导的到的时间稍微晚一点，功率器件已经连续几个月景气度在修复中了。 像【扬杰科技】要结合均线趋势，咬着做。

梅花庄泛微网络（圈内品种）我是这么看的： 前期我主要博弈的是：腾讯的微X接入AI，这是一个非常重要的事情，但是市场的反馈热度不高，估计是找不到合适的标的，没有足够庞大的受益标的，承载不了大资金。 基于板块热度没有发散； 老梅建议止盈。

梅花庄唯科科技，上上周直播课，圈内做了举例： 阐述了2点： 1.抄底是要基于大盘抄底，而不是个股所谓的高低位抄底； 2.在基于大盘抄底的时候，要优先选择个股均线趋势朝上的标的，大盘和个股，两头至少占一头； 上述内容，大家可以将上上周的直播课，做更详细的理解： 唯科科技是受益于CPO交换机让光模块加速到1.6T 光模块和MPO对插，400G和800G，一端光模块和MPO各需要1个，1:2关系。到1.6T阶段，一端光模块和MPO各需要2个，1:4关系 ； 根据产业链跟踪消息： 本月底插芯扩产落地+客户审厂。规划的600万颗/月的16芯插芯（30元/颗）产能本月底达产，布线厂客户L需求急迫，达产立即审厂，该客户和光模块A客户有望见到批量订单落地；（PS:A客户大概率是AAOI、L客户不明 ） 目前唯科科技沿着5日线上方运行，因此可以考虑继续持有；

梅花庄单着利润做T呗，低开就做多T，这个行业的趋势这么长，在乎这么一两天吗？思维要打开，不要计较一两天的小错误，这个没关系的，重要的大方向你能够咬住，多跟圈内的同学学习，你看上面这个做光迅的同学。

梅花庄光通讯慢慢走到了插芯这里； 插芯拼的是“联接”，之前黄仁勋也讲过，未来拼的是联接； 之前炒光模块里面的零部件，譬如光芯片/DSP/光器件等，现在慢慢延伸到了光模块的外部，插芯这里。

梅花庄小金属、大逻辑，这是去年圈内对小金属的定义； 东方钽业，圈内周五专门跟大家讲过，它主要是钽电容（电容的一种）的上游原料： 钽金属的运用主要是2个大领域： 1.钽电容领域，高端算力设备核心刚需元件，终端对产品涨价敏感度极低，国巨、KEMET等龙头接连涨价，预计26年涨价60%-100%；且拉长交货周期，行业交期最高至38周； 2.半导体领域，14nm及以下先进制程刚需高纯钽靶材，随着制程迭代，3nm/2nm工艺单晶圆钽耗较28nm提升55%-60% 今年以来，钽锭（99.95%）年内涨幅约110%-130% 而东方钽业是钽资源龙头，也是高纯度标的； 不过它也有缺陷，那就是目前的估值水平太高，容易大波动，目前主要是跟风MLCC（PS：钽资源的下游，钽电容国内主要是宏达电子/振华科技） 因此一定要顺技术趋势去看待。 根据周日圈内的讲解：由于小金属不光只是博弈美伊问题，实际上还有对战略金属的定价问题，因此小金属预计还会进一步活跃； 接下来加强对【华锡有色】的关注，此外适当关注稀土领域。

梅花庄参考上证和科创板的指数均线趋势，去感受一下，没有这种硬性判断之法，只知道，均线正在从3天不新低，慢慢走向【粘合】，所以短期需要逢低试错。

梅花庄很多同学咨询大盘问题，参考上述图示： 圈内严格基于“三天不新低试错、均线趋势粘合加仓”的步骤来； 大盘是在上周三出现的“三天不新低”，给与了3天的试错时间； 接下来大盘在“拟粘合”到“粘合”段，也会给一些时间用来加仓。 从大盘图形上来看，6月下旬，要开始干活了。

梅花庄不是不考虑，是有这个事情在，就可以判断市场还会分歧，但分歧就是机会； 图形＞主观臆断，因为图形代表了市场的真实态度，这就是顺势而为。 18号的议息会议，究竟会发表什么言论不知道，但是显然市场是乐观的。

2026-06-15 14:51:52 刘子慧26.5:老师请问按照3天不新低和5日线在上方来看，华正新材应该是可以进行试错的吧，另外想请问一下按照课堂的课程类容，其实很多标地都可以进行试错，优先考虑自己熟悉的标的或者您这边讲的最新类容的标地进行尝试。不知道我这个想法对不对，比如MCLL是个大逻辑，目前会进行调整，但是也可以进行逢低试错，梅花庄对的，市场企稳了之后，补跌压力就消失了，高低位方向就基本上是一样的了。