投大 · 2026-08-20

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08:39 今夜各项利好齐发
美国财政部宣布扩大长期名义国债回购规模。（彭博）

08:39 利基内存
还要继续
猛烈涨价
我草海力士这286亿美金回购还是这一个季度必须完成任务。
SK海力士表示，股票回购预定从8月20日开始，为期约三个月。
【大摩警告：内存涨价情况仍然激进 Q3成熟制程DRAM可能涨价50%】根据摩根士丹利的最新预测，2026年第三季度，DDR4等成熟DRAM的价格将上涨50%，第四季度将再涨10%。摩根士丹利表示，成熟的DRAM和NAND芯片的供应紧张局面，即将进一步恶化。而造成这一局面的主要原因在于供应端的产能转移，存储器制造商正持续将产能转向HBM、DDR5和更高层数的NAND闪存。大摩还强调，SLC NAND闪存的价格涨幅可能将更加激进，该机构预计该品类在今年剩余的两个季度中每个季度都将上涨50%。

08:39 三星海力士今年统统都干上万亿人民币利润，明年全都要干两万亿人民币利润了，把50%利润都拿出来回购注销，就能彻底拉爆估值，大爷说的成长股，逻辑开始石锤了。
回购2400万股，60个交易日，每天40万股，成交占比10％。
SK海力士表示，股票回购预定从8月20日开始，为期约三个月。
【大摩警告：内存涨价情况仍然激进 Q3成熟制程DRAM可能涨价50%】根据摩根士丹利的最新预测，2026年第三季度，DDR4等成熟DRAM的价格将上涨50%，第四季度将再涨10%。摩根士丹利表示，成熟的DRAM和NAND芯片的供应紧张局面，即将进一步恶化。而造成这一局面的主要原因在于供应端的产能转移，存储器制造商正持续将产能转向HBM、DDR5和更高层数的NAND闪存。大摩还强调，SLC NAND闪存的价格涨幅可能将更加激进，该机构预计该品类在今年剩余的两个季度中每个季度都将上涨50%。

09:21 Q3 利基型DRAM、SLC NAND供不應求，华邦电预估價格季漲約50%；
NOR Flash季漲約30%。
因有客户洽谈2029.2030需求，华邦电计划提前扩产，预计将于2029年投产。
【大摩警告：内存涨价情况仍然激进 Q3成熟制程DRAM可能涨价50%】根据摩根士丹利的最新预测，2026年第三季度，DDR4等成熟DRAM的价格将上涨50%，第四季度将再涨10%。摩根士丹利表示，成熟的DRAM和NAND芯片的供应紧张局面，即将进一步恶化。而造成这一局面的主要原因在于供应端的产能转移，存储器制造商正持续将产能转向HBM、DDR5和更高层数的NAND闪存。大摩还强调，SLC NAND闪存的价格涨幅可能将更加激进，该机构预计该品类在今年剩余的两个季度中每个季度都将上涨50%。

09:45 仅TA的V+会员可见
谷歌ocs继续拉升

09:53 仅TA的V+会员可见
大光是不行了，ocs可能还行，

10:00 仅TA的V+会员可见
内存没啥好说，就是战略笃定，其它方向，都是打野。

11:25 仅TA的V+会员可见
大爷昨天抄底，做了一个切换，从老姨换到了，一个纯净 slc nand，收购海力士资产，老姨可能散户太多，大爷也不想熬下去了。 ?

11:46 仅TA的V+会员可见
控制仓位玩吧，绝对不超半仓，三分之一普通。

12:03 土壤真的坏了，不可能修复了。
他们没有魄力，利益阻力太大。

13:05 大光抓紧砸吧，三星海力士，都进来搞了，竞争激烈了。
光通信卷起来了，海力士也在研究 CPO，HBM 解决了“芯片包内的内存墙”，下一堵墙是“机架/集群之间的带宽墙”；海力士要借 CPO 从“卖 HBM”升维到“定义 AI 系统互联架构”。
AI 下一阶段的关键约束是系统级带宽与能效，不是单纯再做一颗更猛的芯；CPO 是破局钥匙，而内存厂要深度参与“光—封—存—算”协同，最终让光互连接到 memory，支撑可扩展的 AI 内存池架构。

13:05

13:16 仅TA的V+会员可见
涨价弹性最好的就是slc nand，老姨业绩会上老板直接说了。

14:00 两点钟睡醒了，这几个20cm医药，要不要都砸个烂板，文峰他妈能忍住不割？

14:04 两点钟又到了，这几个医药骗子，要不要都砸个烂板，文峰他妈能忍住不割？ ?

15:46 玩光就玩ocs，从3D到6D，用量翻4倍，老光预期差，早都打完了。
@投星资产:大光统统不球行了，ocs异军突起，从3D到6D。

15:46