投大观点_2026-08-10
投大 · 2026-08-10
原文记录
06:34 英伟达产业链，云厂算力租赁，继续猛烈轰击 【加油】【加油】
@投星资产:spacex昨夜终于大涨筑底，市场开始反馈了aidc，未来世界第一大云厂。
palantir也是继续暴涨，世界第一开源大模型平台服务提供商。
老美光模块披露十倍产能扩张，带动光芯军团全体大涨，大A光模块实锤压力。
英伟达继续主升浪，纳斯达克继续主升浪。
06:34 
07:42 英伟达产业链，云厂算力租赁，继续猛烈轰击 【加油】【加油】
@投星资产:马斯克说的一年就能回本，美股开始相信新叙事了，spacex未来世界第一云厂，一个GW投资500亿美金，每年就能产生1000亿收入。
算力租赁超级主升浪，刚刚才迈开了第一步。
08:02 2026-08-10 08:00:31 编辑]
最近故意散播利空，都他妈还想再买入。
海力士不可能再跌，明年还有猛烈行情。
大爷结论先扔出来，没有猛烈就剁几把。
煞笔沙雕根本不懂，说他成长必须成长。
SK海力士否认了有关其以低于市场价50%的价格向英伟达供应高带宽内存（HBM）的传闻，称其“完全没有根据”。
据业内人士7日透露，近期在Telegram等在线投资社区流传着一种说法，即SK海力士以低于市场价约50%的价格向英伟达供应HBM，以换取SK集团旗下公司在美国数据中心优先分配图形处理器（GPU）。
SK海力士断然否认了这一说法。一位公司高官解释说：“（市场上流传的信息）完全没有根据。”
半导体行业对此也表示难以置信。他们解释说，由于HBM的价格会根据每个客户的性能要求、产品规格、供货量和合同期限而有所不同，因此很难通过单独分析某个供应商的供货价格来确定其相对于市场价格的折扣幅度。
尤其值得注意的是，与通用DRAM不同，HBM并非基于公开市场价格进行交易；相反，客户和供应商通过单独谈判来确定价格和数量。即使是同一代HBM，价格也会因性能和认证条件的不同而有所差异。
SK 海力士据悉正在筹备包括股票回购、现金分红等在内的约 100 万亿韩元规模的股东回报方案。股票回购规模预计将达到 40 万亿韩元。这相当于总股本 2%出头的数量，与为美国存托凭证（ADR）上市而发行的新股数量（占总股本的 2.5%）相近。去年现金分红和股票注销（占总股本的 2.1%）规模分别为 2.1 万亿韩元和 12.2 万亿韩元，合计 14.3 万亿韩元。
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https://static.dingtalk.com/media/lADPM28aXAkHv4fNBXLNBWw_1388_1394.jpg?bizType=im
08:31 仅TA的V+会员可见
大爷最近又没什么好说了，英伟达【pcb妇联】主升浪，云厂算力租赁也主升浪，内存原厂筑底，策略都说过了，继续持有就好。
10:35 仅TA的V+会员可见
英伟达pcb，最大龙头，电梯之王，龙二就是，景色很旺，回调关注。
10:43 台湾利基存储巨头华邦电涨停，南亚科重新站上500大关，完全收复本轮全部跌幅，明天即将再创历史新高。
大A文峰煞笔沙雕，大A文峰煞笔沙雕，大A文峰煞笔沙雕。
11:23 市场给海力士只有3-4倍市盈率，转为成长股需要给10-20倍市盈率，这个认知偏见就是明年猛烈上涨的最强大预期差。
@投星资产:故意散播虚假利空，都他妈还想再买入。
海力士不可能再跌，明年还有猛烈行情。
大爷结论先扔出来，没有猛烈就剁几把。
煞笔沙雕根本不懂，说他成长必须成长。
SK海力士否认了有关其以低于市场价50%的价格向英伟达供应高带宽内存（HBM）的传闻，称其“完全没有根据”。
据业内人士7日透露，近期在Telegram等在线投资社区流传着一种说法，即SK海力士以低于市场价约50%的价格向英伟达供应HBM，以换取SK集团旗下公司在美国数据中心优先分配图形处理器（GPU）。
SK海力士断然否认了这一说法。一位公司高官解释说：“（市场上流传的信息）完全没有根据。”
半导体行业对此也表示难以置信。他们解释说，由于HBM的价格会根据每个客户的性能要求、产品规格、供货量和合同期限而有所不同，因此很难通过单独分析某个供应商的供货价格来确定其相对于市场价格的折扣幅度。
尤其值得注意的是，与通用DRAM不同，HBM并非基于公开市场价格进行交易；相反，客户和供应商通过单独谈判来确定价格和数量。即使是同一代HBM，价格也会因性能和认证条件的不同而有所差异。
SK 海力士据悉正在筹备包括股票回购、现金分红等在内的约 100 万亿韩元规模的股东回报方案。股票回购规模预计将达到 40 万亿韩元。这相当于总股本 2%出头的数量，与为美国存托凭证（ADR）上市而发行的新股数量（占总股本的 2.5%）相近。去年现金分红和股票注销（占总股本的 2.1%）规模分别为 2.1 万亿韩元和 12.2 万亿韩元，合计 14.3 万亿韩元。
14:06 2026-08-10 14:00:19 编辑]
全球四大利基存储，过去五年的毛利率，过去五年的净利率，哪一家经营更牛逼，大A文峰煞笔沙雕。 ?
旺宏电子涨停 收6天5板 南亚科华邦电所有利基存储全部涨停。 ?
14:12 回复@Booker510:他要能做AGI，大爷把蛋剁了，价值观都坏了。//@Booker510:狗屎wf只会跟风，光被砸了就跟着全砸，还做ds，策略都没有自主性的东西做什么agi
@投星资产:全球四大利基存储，过去五年的毛利率，过去五年的净利率，哪一家经营更牛逼，大A文峰煞笔沙雕。 ?
旺宏电子涨停 收6天5板 南亚科华邦电所有利基存储全部涨停。 ?
14:12 
14:22 2026-08-10 14:00:19 编辑]
全球四大利基存储，过去五年的毛利率，过去五年的净利率，哪一家经营更牛逼，大A文峰煞笔沙雕。
14:32 下午强势的，都继续拉起，拉红都牛逼。
说明光军资金流出，流进了大涨的板块。
14:33 仅TA的V+会员可见
感觉军工也筑底了？