投大 · 2026-08-17

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06:13 2026-08-14 08:15:32 编辑]
按照闪迪昨天给的指引，自由现金 FCF占当前市值的比例分别为：FY27 10.5%，FY28 12.2%，FY29 14.1%，FY30 16.4%，那么 FY27-FY30累计约1240亿美元，相对于市值的53-61%，映射到CY27-CY30约为57%，到FY31约为72%。也就是美光之前所说：5 年现金可以买下整家公司。
大爷刚刚说的我要是淡马锡，直接一万亿买下来退市，白赚一个公司。
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07:30 周五流传台湾ccl龙头涨价20%传闻，随后也被公司给与证实，电子布8月继续涨价，9月继续安排涨价，日本味之素ABF对华断供30%，这都是产业链实打实的紧缺，pcb上游全产业链重新起航。
周五老美内存老美新云继续大涨，AI紧缺全产业链继续猛烈暴涨。

09:55 仅TA的V+会员可见
xys跳水压力还比较大，带动光军可能继续回调。

14:00 大将军
主升浪
【加油】【加油】
@投星资产:除了英伟达800V催化，还有中国充电桩升级，sic行业彻底完成翻转。
国家发改委和能源局联手甩出一份“十五五”规划，目标简单粗暴：到2030年，全国充电桩要干到4000万个以上。现在的保有量才2000万出头，这意味着四年时间，整个中国的充电网络要原地翻一倍。
《规划》明确提出，到2030年，充电基础设施总量超过4000万个，大功率充电设施约30万个，形成支撑超过1.1亿辆电动汽车的充电服务能力。
翻倍还不算完。紧接着，另一份强制性国标GB 46519拍马赶到，2026年11月1日正式执行。新国标里面有一条红线，直接把整个行业的技术路线劈成了两半：直流充电桩的一级能效，加权效率必须不低于96.5%。
96.5%，听起来就是一个冷冰冰的数字，但它背后藏着一场血淋淋的淘汰赛。? ?
传统的Si基IGBT模块，物理极限就在94%到95%之间晃荡。要想跨过这道坎，全行业只有一个解法：把IGBT扔掉，换上SiC器件。