投大 · 2026-06-16

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2026-06-15 22:59:37 都是一天一个价格，签泥马个鸡毛长协。 【电子特气热门产品一天一个价，业内人士：工厂双班倒运行生产仍然供不应求】六氟化钨是制造存储芯片和先进逻辑芯片时的关键沉积材料，也是本轮电子特气需求景气度高涨的热门品种。受海外部分产能退出、下游存储芯片持续扩产等因素影响，供需缺口扩大，直接推动产品价格进入上行通道。分析师表示：“以市场价格涨幅明显的六氟化钨为例，5N级6月份月均价有望达到1760元/千克，同比增长236%。存储芯片的需求放量是贯穿的核心支撑。”上海一家特种气体生产企业负责人表示，近期氦气需求大幅攀升，工厂双班倒运行生产仍然供不应求。负责人介绍：“半导体行业对氦气需求量非常大。好多客户都在问，现在是一天一个价。有可能今天的价格，明天就买不到了。”（央视财经）

仅TA的V+会员可见 大爷周五才提央企化工收购树脂，昨天不少卖方也都出来开始吹啦。 ?【天风电新】更新：低估核心树脂标的-0615 ——————————— 公司近日公告收购【XXXX】100%股权，XXXX为台光PPO一供（全球市场份额仅次SABIC，从简单市值测算看，较同行有较大性价比。 1、 ：目前市值不足300亿，考虑收购摊薄后在350亿，起涨前150亿，目前树脂增量市值150亿。 2、 ：目前市值660亿，起涨前160亿，增量市值500亿。 3、 ：目前市值550亿，起涨前250亿，增量市值300亿。 XXXX具体基本面情况如下： 1、 PPO产能：目前800吨/年，26H2新增2000吨，27H2新增2000吨，即26/27/28年有效产能在1800、3800、4800吨。 2、 核心逻辑：公司目前在台光PPO份额约20%+，随着新增产能的释放，逐步提升（替代SABIC）。 3、 弹性：按照27年有效产能3800吨*吨净利30W/吨=10亿+利润，给30X，树脂业务至少值350亿，叠加主业起涨前市值150亿，合计第一波可修复至500亿。

卡光模块脖子的，不光是磷化铟，还有高纯红磷，也是抗日替代，又是幸福生活，一人扛起所有，电子级硫酸，加高纯红磷，海力士大股东，长鑫也大股东，不愧牛逼眼光。 大爷这里，永远都是锅盖短缺问题。 高纯红磷：磷化铟"卡脖子"核心原料 需求端：AI算力高速光模块产能扩张的上游原料瓶颈逐步显现，高纯红磷是磷化铟单晶生长专用固体磷源，缺少6N/7N级高纯红磷无法量产。Yole预计2026年磷化铟衬底缺口率将超过70%，传导至高纯磷源市场持续紧张。 供给端：全球6N/7N半导体级红磷供应由日本NCI、Rasa Industries等少数企业垄断，国产替代迫在眉睫。红磷属于危化品，项目审批周期超长、工艺复杂、进入壁垒高。 国产厂商逐步实现技术突破，有望加速国产替代，实现量价齐升。
兴福电子

洗掉一群 煞笔沙雕

//@投星资产:和气生财发了定增公告，直接就证实了大爷逻辑，你踏马抓紧推进不就行了，还想低价索要便宜筹码。//@投星资产:公司又来打压股价，洗盘就是上车机会，大爷保持战略定位，最终金城武刘嘉玲。//@投星资产:今天机构出了一个详细表格，几家六氟化钨吨市值的比较，豪华破烂最贵1.25亿/t，和气生财家低估令人发指0.2亿/t，还没有考虑又安排了500吨扩产，先涨个金城武把市值比追上来吧。 @投星资产:大爷说了，六氟化钨，和气生财，同样也是，战略持仓。 三丰师爷，幸福生活，友谊小船，巨大心脏，豪华都爆。 ?、、、

东哥老家的磷化铟才50亿啊，云南风光这波干到1000亿了，两个规划的产能都是一样的啊，是不是又一个想象空间很猛烈啊哈哈。宿迁联盛

磷化铟也真是个超级行情 【加油】【加油】【加油】 //@投星资产:又一波主升浪，官方石锤，磷化铟，大瓶颈，卡住了全世界，老美想建数据中心，必须我们说了才算，没有磷化铟激光器，压根就不会有光模块。 http://t.cn/AXaajpLO

http://t.cn/AXaajpLO @投星资产:可曾想到过，云南风光，永远顶起，爆成这样？云南锗业、宿迁联盛

帖子下面有位兄弟，挖了一个给磷化铟，供应半导体石英的，张三丰收购的那一家，张三丰是何等人也，全世界最大的龙头，台积电三星海力士，金属靶材都是一供。 他收购的这一家，能跟世界级合作，磷化铟供应石英，基本面绝对牛逼。凯德石英

PTFE也是主升浪了，大爷锅盖都不够用，但是该分享继续分享。

铜箔军团无敌，六氟化钨无敌，两个都是超级行情。 @投星资产:今年大爷大底部，喊过两个金城武，一个就是铜箔，一个就是WF6，各人能把握多少，就看各人的能力。

仅TA的V+会员可见 靶材大龙头祖师爷，基本上调整到位了？？？江丰电子

今天巨大心脏牛逼，友谊小船一如既往，三丰师爷调整结束，幸福生活继续洗盘。 @投星资产:大爷说了，六氟化钨，和气生财，同样也是，战略持仓。 三丰师爷，幸福生活，友谊小船，巨大心脏，豪华都爆。 ?

2026-06-16 15:35:01 全球钨粉出口都叫停，韩国偷偷转口给美日。 钨是生产炮弹及高超音速导弹关键金属材料。 日本2026年版《防卫白皮书》草案将中国定位为“前所未有的最大战略挑战”，宣称以“综合国力”加以应对。日本陆上自卫队首次展示“25式高速滑翔弹”。 【“靠近台湾使用” 日本大肆储备远程弹药#】#日本这一步跨得有点大#日本方面正在评估英国军工企业推出的一款新型低成本超音速导弹“权杖”。该型导弹可由自卫队现役155毫米榴弹炮发射，飞行速度超过3马赫，最大射程超过140公里，足以在西南方向完成跨岛远程打击。（日媒认为）该型导弹完全可在石垣岛、宫古岛等靠近中国台湾岛的地区使用。

利基存储价格，上半年再翻倍。
2026-06-16 17:50:08 大爷这里天天都是猛轰，要不然会有那么多金城武，甚至都可能去面见刘嘉玲。 老登那里天天都是剁蛋，要不然会有那么多大腰斩，甚至都可能腰斩再干腰斩。 ?

预计下半年，利基存储，继续大涨，老姨猛轰。 集邦咨询: Nor&nand价格走势分析： ①　供应商皆以制程微缩、提高良率及优化单位晶圆产出为主，无新增产能计划，预期下半年开始，高度依赖长生命周期产品的车用与工控市场将形成长期缺货风险。 ②　NOR Flash： a）高容量有车用电子与边缘AI需求支撑，预计下半年仍有60~65%以上的调涨空间。 b）中低容量可能受中国供应商产能逐步释放影响，价格涨势趋缓，部分产品甚至进入高档盘整阶段。 ③　SLC NAND： a）虽然多数产品需求未明显增加，供应来源却持续减少。 b）预估下半年价格涨势虽将收敛，但仍有70~75%的上涨空间，工业、车规级产品涨势可能更强。

牛逼炸裂光刻胶龙头 又石锤玻璃基板龙头

庄家又来减持压制股价，大股东他妈比定增太慢，孙子有种就把筹码卖光。和远气体