梅大 · 2026-05-30

原文记录

梅花庄2026年5月28日星期四 去弱留强，高点卖，冰点买，我相信同学们已经体会到圈内策略的含金量了 但是，我仍然能够在圈内部分同学的留言中看出，有同学不重视我们每周圈内的直播课，对我们的策略一无所知，对我们看好的方向，完全不了解。 想要和曾经的自己拉开差距，圈内的直播课是最轻松、最快捷的方法，比自己在路上一个人吃教训划算多了，我不理解为什么还会有同学不重视。 回到今天的总结，既我们去弱留强，暂时把国瓷新材因为弱势剔除后，上周讲的【博迁新材】成为了mlcc上游材料的宠儿。英伟达新机柜的需要叠加上公司本身卡位优势，在mlcc产业链上具备稀缺性的亮点一下被放大了。 除此之外，我们周末讲的，光模块也要用到的液冷，cage液冷，当下的格局是被三家海外企业垄断，而国内代工的则是【奕东电子】【鼎通科技】，这其中，最快进度的是鼎通。 但是，鼎通本身是做铜链接，该业务有被取代的风险，所以，资金选择更加纯正的奕东电子。 这两个个股，本身都属于炒作，不要用成长的长期眼光看待，跟随策略，低点做，高点出，该认输就认输，不能被套。 关于mlcc，一定要重视，可以比做去年的pcb逻辑，这里不多赘述，大家可以翻上去看看，同时也可以对近两周的圈内直播进行复习。

梅花庄华勤，浪潮，工业富联就是A股对标逻辑，华勤逻辑上是最好的，戴尔的大涨，涨得就是我们讲服务器的那个逻辑，即超节点带来服务器毛利率和集中地提高！

梅花庄没关系的，小的错误不要紧，其实你只需要知道，我们讲的【华勤技术】的那个逻辑，实际上是存在的，是美股市场也开始反应的，后面A股也迟早会反应。

梅花庄德福科技最近有点小消息： 1.全系产品放量预计Q3有所体现： HVLP产品客户覆盖国内、韩系、日系、台系厂商，4系列产品已通过客户测试，进入规模化供应阶段，订单即将快速提升； 2.继续涨价： 2026年已完成多轮普涨，单轮涨幅约10%-15%，2026年5月底新一轮价格谈判已完成，下个月涨价继续落地，大概在2美金/kg。 持有的话，不破10日线就拿着，如果破了就出，这样去计划。

梅花庄其实现在很多的问题，不是去留的问题，是成本的问题； 很简单：参考上图； 就拿你这个【士兰微】举例： 如果你的成本在【1】的位置，那么现在利润充足，完全可以考虑破10日线了再出，因为破了10日线，你也能获利，尽管利润有稍微回撤，但是你拥有了博更高利润的机会； 如果你的成本在【2】的位置，现在利润是微薄的，那么就择机减仓，先稳住利润； 其实所有的去留问题，真的不完全是基本面的判断，基本面判断不了大盘带来的波动的，去留问题，要非常重视自身的成本问题。 理论上来讲，功率器件的这个逻辑还没有走完。

梅花庄大家看，周末我们提示的“冰点买、高潮卖”的策略； 这周已经连续多次应验； 昨天下午，又提醒大家坚持策略，不要随意因为行情摇摆，因此下午我们提醒大家坚持高潮卖的策略，大家看昨天市场还笑哈哈，今天又是大跌；

梅花庄看看我们对机器人的点评，和对【拓普集团】的判断，是否经典，耐心等待拓普重回1000亿了再做它，别人是风来了就去追，我们对机器人，只在低位潜伏了。

梅花庄港股的中芯国际，在一季报之后，弱于A股的中芯国际； 主要原因大概率是因为大基金减持（这个减持很正常，很多半导体都有，因为大基金在筹备三期） 昨天我详细测算了一下，因为4月15-5月15是静默期是不允许卖出的； 而从近期的披露上来看，港股的大基金减持了1%，因此从时间上推算，大概就是最近减持出来了，合计约60亿港币； 这大概也是最近港股中芯国际没有跑赢A股中芯国际的原因；

但是大家要想想，这个接近新高的位置，港股中芯国际放量，60亿减持都没有砸出坑出来，硬不硬？大家自己想想； A股的中芯国际，破10日线就走，港股的中芯国际可以考虑坚持它这个“低估”的逻辑 因为台积电也说了，今年下半年代工会继续提价。

梅花庄有点消息刺激： 有消息称：英伟达计划投资 200 亿新台币（约合 6.2 亿美元），入股台湾 ABF 基板供应商景硕科技；（未经证实）； 这个消息刺激了ABF载板； 前面圈内在ABF载板 和 玻璃基板中，强调ABF载板，因为玻璃基板虽然是下一代技术，但是ABF载板当下正在放量，【华正新材】【兴森科技】目前都在5日线上方，可以维持破10日线就走，不破10日线不撤离的策略。

梅花庄大家的一些问题，说句实话，真的让人抓狂； 对于这波行情，其实我已经讲的很清楚了： 我竭尽全力的帮大家遮风挡雨，甚至希望能够帮每一个都挡住，但是估计6月上旬是市场回撤阶段了，6月的雨，一定还是会有一些人会被淋雨。 我接触过很多人： 我跟大家说一个很“扎心”的事实，那就是问题多的人往往和最后淋湿的是同一批人； 为什么呢，这是有本质原因的： 1.在基本面和大盘思路捋不清楚； 大盘＞个股，实际上大盘杀跌的时候，好公司也一样杀个30%+很正常的，这种时候问基本面，反而容易让自己犯迷糊。 2.执行力差往往就纠结并且伴随着情绪化，这种时候越纠结，越亏钱，而亏钱了情绪化又来了，更加不会执行纪律。 3.悬崖边非要精准的判断，缺少本能和主体性； 悬崖边应该依靠的是本能的适当提高警惕，而不是依靠究竟拿一厘米，会跌落悬崖。 4.提问越多的，往往也是课堂中不认真看课，试图课下补课的。没有哪个学生是上课睡觉，靠下课提问成绩搞好的，因为提问就的是“点”，而投资要做好，靠的是体系化的东西支撑，所以课堂才是最重要的。

2026-05-29 14:35:02 用户1767743565808:最近两周一直在追踪5%个股成交量占比这个数据，尤其到昨天已经来到了60%+，且头部个股都在加速，昨天果断把仓位大幅度降低，今天到目前为止仍认为不是合适时机，6月上旬预计还会有一次更大级别的调整来优化交易拥挤度。梅花庄从技术图形的走势上来看，6月上旬应该不是一个好的节点了；