主任 · 2026-06-30

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要说的昨天都说过了，供应链各个子版块的涨价乘积如果加起来，下游客户接受不了，中游也不要赚钱了。所以，要么新技术应用来降本提效，要么扩产。 美股也给了相同的答案，扩产。韩国也给了相同答案，扩产。设备配件材料有就拿着吧。 国产算力这个方向，豆包开始付费了，DS发新版本也峰谷价。几个腰部模型也开始搞算力，还是那句话，以产定销。 中报业绩是一方面，含科量是另一方面，最好阿尔法+贝塔。

对日的问题，不用紧张。 要明白，日本面对的是一个【美国拉上盟友，驴象两党三轮都无法取胜的工业、贸易和行政体系】。日本如果回手，我们就会加码，直到其明白再搞右翼就会被去产业化，甚至去军事化。 欧盟比日本聪明，或者说更记吃记打。对日搞得越到位，欧盟被震慑的概率越大。 用美军陪练小十年的产业队伍去遛日本，就没打过这么富裕的战，放心吧。

科技向，现在需要一个大票，突破关键估值点位，打开估值天花板。 尊重盘面，看哪个符号意义的先出来。

虽然已经多次经历，但再一次经历，还是一样胸怀激荡。 我为大A送权重，再添一枚一万亿！

只有牺牲一定灵活，才能保有足够的仓位。

上半年最强的是科创指数。 十年关注的老韭菜，上半年75%及格，100%良，150%以上优。 戒骄戒躁，多总结经验，下半年再创佳绩！