投大 · 2026-06-11

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老美威胁重击伊朗，导致美股继续大跌，黄金彻底破位大跌，中东硫磺彻底断供，台湾封杀内地代工，大A继续独立行情。六氟化钨，超级行情，半导体材料，半导体设备，集体猛烈轰击。 @投星资产:下一步就等韩国也关停2500吨六氟化钨产能 因为棒子拿到钨粉也转口给美日用于武器制造 六氟化钨是半导体先进制程与高端存储芯片制造中不可替代的电子特气，被誉为芯片制造的 “隐形命脉” 与 “硬通货”。它是构建芯片内部 “神经脉络” 的唯一核心材料，支撑着从 7nm/3nm 先进逻辑到 3D NAND/HBM 存储的全产业链，其供给安全直接关系全球半导体产业稳定与国家科技安全。 全球所有六氟化钨 (WF?) 产能（尤其是6N 级及以上电子级）的核心原料 ——高纯钨粉，90% 以上来自中国；非中国产钨粉多为再生料，纯度与稳定性不足，难以满足半导体先进制程需求。这也是中国钨出口管制导致日本 WF?产能即将永久退出市场的根本原因。

兴福电子、多氟多、江化微
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红海通道也都关闭，电子化学品都断供。 硫磺更加猛烈上涨，氢氟酸更猛烈上涨。 【伊朗宣布对所有船只关闭霍尔木兹海峡】 当地时间11日凌晨，伊朗武装部队哈塔姆·安比亚中央司令部发表声明称，鉴于本地区安全局势动荡，霍尔木兹海峡即日起对包括油轮和商船在内的所有类型船只关闭，任何试图通过该海峡的船只都将受到攻击。（央视）

抓紧干到1000万，然后2000万，然后5000万，最终一亿一吨。六氟化钨 (WF?)：史诗级暴涨，2025 年 6 月约50-60 万元 / 吨→2026 年 6 月220-300 万元 / 吨（6N 级），涨幅300-500%；7N 级长协价达330-360 万元 / 吨，现货最高420 万元 / 吨 三氟化氮 (NF?)：温和上涨，2025 年 6 月约18-20 万元 / 吨→2026 年 6 月28-32 万元 / 吨，涨幅50-70%，近期加速 三氟甲磺酸系列：稳健上行，2025 年 6 月约45-50 万元 / 吨→2026 年 6 月65-70 万元 / 吨，涨幅40-50%，高毛利稳定。 @投星资产:大爷早都喊过，国内企业家，放开想象力，多学学三星，怎么玩涨价，每个月翻倍，连续翻十倍，上游可以翻100倍，人家三星明年干两万亿人民币利润，是他妈比的两万亿人民币利润啊，是他妈比的两万亿人民币利润啊，还差你这里的千儿八百亿吗，还差你这里的千儿八百亿吗，还差你这里的千儿八百亿吗。

大爷说了，六氟化钨，和气生财，同样也是，战略持仓。 三丰师爷，幸福生活，友谊小船，巨大心脏，豪华都爆。
江丰电子、兴福电子、中船特气

主升浪就是主升浪，上调三丰师爷1000亿。 @投星资产:错过了六氟化钨的，不要再错过钨靶材，同样都是对日封锁，全球龙头都是日本，全球龙二都是中国，早都石锤过台积电，长江祖师爷张三丰。 国产半导体，半导体材料，半导体设备，集体猛烈轰，超级主升浪。 台当局正在考虑对向中国大陆销售的人工智能芯片实施更严格的出口管制，从而进一步与美国对中国大陆的芯片封锁对齐。 ? 合作厂商提出供货单价上调请求，SK 海力士着手评估 SK 海力士正在考虑提高合作供应商的供货单价。由于高带宽存储器（HBM）需求激增，公司实现了有史以来最高的单季营业利润，合作供应商因此提出了涨价要求。市场对大企业所获收益能够惠及合作供应商的所谓 “涓滴效应” 期待日益增强。 据业界 10 日消息，近期多家 SK 海力士的部分设备合作供应商（一级供应商）已提出将供货单价上调3% 至 4%。对此，SK 海力士已要求对方提交价格调整审查材料（即涨价依据资料）。 行业视角 虽然原材料或零部件等成本波动较大的项目偶尔会进行单价上调谈判，但连设备供应商也提出涨价要求，此举被视为非同寻常。 材料企业：原材料（化学品、气体、晶圆、铜等）成本在供货单价中占很大比重（30%~70%），且国际原材料价格变动可直接、明确地追踪，因此较易适用联动机制。 设备企业：单价大部分由固定成本、开发成本和技术实力构成，难以简单套用 “因原材料涨价而要求提高单价” 的联动方式。通常情况下，首次供应时价格最高，此后每次讨论追加引进时，供货价都会下调约 10%。 据悉，一级供应商中的设备企业 A 公司近期以高于去年的价格向 SK 海力士供应了设备。尽管过去五年多未上调过供货价格，但今年的谈判却较为顺利。 设备行业相关人士表示：“近期半导体行业的繁荣主要源于内存短缺导致的供货单价上涨；除部分新增投资外，不少材料、零部件和设备领域的合作企业因单价未有变动，反而出现盈利能力下降的情况。” 他还指出，“此外，受伊朗战争引发的油价上涨及持续高汇率等因素影响，目前确实存在需要上调单价的状况。” 深层影响 在大企业设备单价上调的动向背后，反映出在半导体超级周期背景下，核心设备供应商的交货期与应对能力对半导体生产计划的影响日益增大。 SK 海力士今年第一季度实现销售额52.5 万亿韩元、营业利润37.6 万亿韩元，营业利润率约为72%，刷新了单季度历史最佳业绩。预计相对于传统淡季的第一季度，第二季度营业利润将增至60 万亿至 64 万亿韩元水平，呈现大幅增长态势。 SK 海力士相关负责人表示：“随着原材料供需压力加大，合作公司提出的单价上调请求正在增加”，并说明 “公司将依据汇率、供需稳定性等客观采购原则来确定单价”。 有观点认为，这一动向也与近期以政界为中心向 SK 海力士、三星电子等企业施加 “共生合作” 压力的趋势不无关系。政府正通过探讨在湖南地区引进三星电子半导体工厂的方案，进一步加大施压力度。

昨天就告诉你，靶材主升浪啊，三丰挂长枪啊。//@投星资产:靶材当然也是主升浪，半导体材料统统主升

仅TA的V+会员可见 隔离器的新东王，光模块最紧缺器件。 今天又突然启动，据说进入大客户了。东田微

仅TA的V+会员可见 大光军，两个龙头，都见顶了。

2027产能全部售出，开始锁定2028产能。 Digitimes Asia 于周三援引供应链消息人士报道，全球头部云服务商（CSP，如 AWS、Azure、Google Cloud 等）已经将 2027 年所有可供长期协议（LTA）锁定的产能全部预订完毕，并且这些企业目前已开始积极就 2028 年的供应合同展开谈判。LTA 通常指云服务商与上游供应商（芯片代工厂、封装厂、关键元器件厂商等）签订的多年期、锁定产能与价格的协议。本条信息表明：CSP 对未来两年（2027 年）的产能需求已无剩余可签额度，且正在提前布局 2028 年的供应。

战略持仓就是干到三到五杯，四月说的时候很少有人能信，和气生财同样也是战略持仓。

海力士那个所谓钼替代钨，三星2024年就传这个了，尝试用部分钼替代钨，跟未来三年都没关系，而且只是一小部分尝试，大量六氟化钨必不可少，三星海力士都在排队谈，这几天都来中国抢气了，不要被传闻骗跑了筹码。 棒子最喜欢释放烟雾弹了，因为他要从你手里抢货，还不能让你看出来心急，就造一个小作文出来了。 很快上市公司都要公告，因为大单就快谈下来了，毕竟7月份就没有供货了。

以前三星要涨价的时候，总是喜欢安排一场大火，今年连大火的套路都省了，因为ai需求太火爆了，不需要再安排啥火灾了，消防队也可以松口气了。 @投星资产:海力士那个所谓钼替代钨，三星2024年就传这个了，尝试用部分钼替代钨，跟未来三年都没关系，而且只是一小部分尝试，大量六氟化钨必不可少，三星海力士都在排队谈，这几天都来中国抢气了，不要被传闻骗跑了筹码。 棒子最喜欢释放烟雾弹了，因为他要从你手里抢货，还不能让你看出来心急，就造一个小作文出来了。 很快上市公司都要公告，因为大单就快谈下来了，毕竟7月份就没有供货了。

今天机构出了一个详细表格，几家六氟化钨吨市值的比较，豪华科技最贵1.25亿/t，和气生财低估令人发指0.2亿/t，还没有考虑又安排了500吨扩产，先涨个金城武把市值比追上来吧。 @投星资产:大爷说了，六氟化钨，和气生财，同样也是，战略持仓。 三丰师爷，幸福生活，友谊小船，巨大心脏，豪华都爆。

幸福生活也是迟来的主升浪，股东列表简直都是豪华，海力士跟长江都是股东。//@投星资产:半导体材料，上游大涨价，半导体设备，两长大扩产，都是超级主升浪，才他妈刚刚开始干。//@投星资产:幸福生活，继续战略重视，电子硫酸涨价，是所有的上游，半导体所必须。 @投星资产:半导体材料猛烈大涨价， 六氟化钨就是前车之鉴， 中华巨大盛世已经来到。

仅TA的V+会员可见 这个今天居然被砸了个大阴线，不知道明天能不能反包修复了？ 这个是日本光刻胶的上游材料，当然也是国内光刻胶的大上游。