梅大观点_2026-06-29

梅大 · 2026-06-29

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梅花庄周末很多地方都在宣传功率器件了；功率器件的排单时间拉长；排单时间拉长，意味着景气度在不断走高；另外：成熟制程厂商【中国台湾的晶圆代工厂商—世界先进】：预计今年8吋晶圆代工供不应求，订单能见度约三至五个月左右，且下半年产业链需求还是非常强劲 PS:在高景气度的方向上，用自己最舒服的节奏感咬住就好。2026-06-29 09:29:24 611952:扬杰科技开盘意外惊喜！

梅花庄澜起科技历史新高，让我们为它鼓掌！

梅花庄昨天在直播中，老梅跟大家讲过： 1.大盘目前上证朝下，科创朝上，是一个“拉扯”的局面，因此大盘应该判断进入到震荡结构，尽管今天市场上涨，但是结构依然如此；应该坚持按照策略来； 2.昨天我们也讲过，今天可能是一个不错的减仓节点，因为海外流动性紧缩有一定的好转。 PS: 大盘接下来可能要步入震荡期，震荡期不会马上跌，但是赚钱效应会收紧，大家做好自洽，尤其是仓位重的。

梅花庄国产线是有异动的，圈内的认知应该是没有问题的；不过话说回来，的确有点超前；但是如果太滞后，大家又没有操作空间；所以在“交易预期”和“交易看见”这二者之间，我们必须介乎于其中，这个平衡点是不好把控的。国产线有资金在做，很明显HW线的：【华丰科技、华工科技】走出来了，另外就是【海光信息、寒武纪、芯原股份】等；这里我说一下： 1.国产是博弈市场延续的重要方向，也就是说，如果国产这个地方能够出现，才能够延续大盘的行情。 2.国产方向如果有，那么就拿住，这是一个【新方向】；（旧方向可以适当减，新方向拿住）2026-06-29 10:06:34 无畏22:老师，怎么看华丰科技的涨停？

梅花庄光迅叠加了物料（光芯片）的逻辑，所以它的华为线的逻辑就不纯正了，如果上一波国产光模块看光迅的话，这一波看华工更加合理，因为上一波有物料紧缺，但是物料炒太久了。，今天看到国产算力有变化，华工起来了，但光迅为什么掉的更厉害。按看见和预期的基础课理论，还是忍痛减了一点点仓

梅花庄如果我提示止损的那天没有止损的话，那么就按照定量止损法来，到线止损，现在的结构也是要减仓的。

梅花庄没有，近期大盘问题开始影响个股的走势了，奕东电子均线趋势拟粘合朝下，要出的。

梅花庄对大盘》风格〉板块》个股，不太理解，不理解就不相信，不相信就有侥幸，新人都有这个过程，急不来，只有多学习，才能理解其中的道理，理解了，就相信了，相信了就做到了，以后不用我提，你看见相关的信号，自己也会应对了

梅花庄这个问题前面我们讲过：华勤是超算节点的服务器代工厂商，但他有几块业务线：（1）移动终端代工（包括安卓手机、笔记本电脑）、（2）服务器代工；移动端的业务，也就是消费电子的业务，受到了存储等电子器件涨价的挤压，市场担忧其利润受损（同理，立讯精密/工业富联也受到了该影响）这一点跟华丰科技不一样，华丰的基本面是连接器+高速背板，主要是以服务器相关业务为主，因此没有受到消费电子的影响；让亏损的标的，进入到一个“纯看图的纪律程序”，这也是我一直在讲的亏损的不要问基本面，因为这会让人容易失去纪律。华勤技术的处理很冷酷，但必须如此，那就是：1）定量止损法，到线止损；2）没有到线的，也要考虑建仓，因为它的均线趋势朝下。

梅花庄澜起的逻辑上有点跟存储，但是又不是存储；近期存储的消息很多，韩国大规模扩产存储，这一点上反应出来的是未来对于存储需求端的看好；扩产不一定利好存储的价格；但是扩产一定说明对于需求是看好的；而内存接口芯片是存储的配套产品；因此市场对其未来的需求开始看高一线了；其实这点上，圈内早就意识到了，无论是CPU的需求提升，还是内存的需求预期提升，澜起科技都是受益的。澜起科技其实简单点看待最好，它就是一个“成长期”的标的，大趋势向上，如此以来，如何在这条路上走的舒服，才是自己该考虑的问题。

梅花庄不是，是旧叙事的落地，设备材料的最大的落地叙事就是合肥长鑫上市，到时候估计设备材料会迎来资金出局的兑现潮

梅花庄逻辑之美；节奏之美；这都是市场自身的美感；其实还有一种美，叫“自洽之美”，这种感受源之于知行合一的掌控感，是让自己的睡得着，赚自己认知和风险偏好内的钱会带来的感受。这种感受的找到，就进阶了；【漫步者-26年】同学很快就找到的这种感觉，其实这就是进阶了！很多人说，自洽好难，知行合一好难，这的确很难，但不用太着急，因为知行合一本身就是一个非常难的事情，不会一下子达到的，每个人的自信心不一样，想要找到这种状态所花的时间就不一样。慢慢来，希望大家都能够找到这种美感！