投大 · 2026-08-12

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08:52 老美新云coreweave盘后发布业绩暴涨14%，昨夜其它也是热点散乱继续震荡。

08:52 2026-08-11 19:05:21 编辑]
回复@zhaer吒儿:大爷非常看好，标志着美帝，进入新时代，类似中国2000年，开启房地产时代，美帝进入了ai大基建正循环大时代。//@zhaer吒儿:黑石格雷将AI算力对标房产抵押贷款算力像房屋一样具备稳定长期收益是优质可融资资产高盛所罗门则表示看好英伟达产业龙头地位算力信贷市场是历史性投资窗口贝莱德拉里·芬克称加速资金落地布局AI是美国巩固全球AI领先优势的关键举措芬克将此次合作模式类比70年代抵押贷款证券化称开启金融工程全新阶段。
@投星资产:英伟达联合老美六大顶级金融机构，推出了5000亿美金的联合融资计划，就是为了解决数据中心基建融资难题，没想到昨夜英伟达股价先被砍了一刀，今天夜里看能不能给反包回来吧。
这绝对是大利好啊，直接降低融资难度。
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https://static.dingtalk.com/media/lADPM3mOF6XRA4_NIFfNAko_586_8279.jpg?bizType=im

09:00 2026 年 8 月 11 日，据《CFM 闪存市场》发布的最新报价，随着三季度原厂价格进一步上涨，8 月服务器 DDR5 RDIMM 价格全面上调，其中 32GB 产品涨幅超过 23%。
具体来看：
32GB DDR5 RDIMM 价格由 7 月的 730 美元上涨至 900 美元，涨幅 23.29%；
64GB 产品由 1380 美元上涨至 1590 美元，涨幅 15.22%；
96GB 产品由 2310 美元上涨至 2650 美元，涨幅 14.72%。
CFM 报价中心显示，其“当月价”主要反映合约行情变化趋势，月低点主要参考 CSP 等大型客户合约价。
现货市场价格仍明显高于合约行情。

09:31 市场终于想明白了，英伟达5000亿美金，就利好新云服务商，极大降低融资成本，可以与巨头云相抗衡，美国云厂百花齐放，进入20年黄金年代。
@投星资产:英伟达联合老美六大顶级金融机构，推出了5000亿美金的联合融资计划，就是为了解决数据中心基建融资难题，没想到昨夜英伟达股价先被砍了一刀，今天夜里看能不能给反包回来吧。
这绝对是大利好啊，直接降低融资难度。

09:31

10:11 磷化铟调整了两天，结束调整继续轰击，老美也意识到了，被我们卡了脖子。 ?

10:20 仅TA的V+会员可见
储能正极材料，从高位跌下来，基本也都腰斩，会不会也反弹？

10:36 还记得大爷提过先进制导炸弹？pcb感觉调整也差不多，今天看能不能继续轰击。
@投星资产:磷化铟调整了两天，结束调整继续轰击，老美也意识到了，被我们卡了脖子。 ?

13:48 英伟达这个融资，说白了就是建房，数据中心就是房子，你要去银行搞贷款，周期到底会有多长，就是看ai的渗透率，目前才1%也不到，20年黄金大赛道。
就像房地产投资，什么时候到顶了，就是看城镇化率。
coding才渗透了而已，还有千行百业，等待挖掘突破。 ?

14:00 高盛关于乌兰察布数据中心的调研
1、乌兰察布容量承诺12.5GW（2026年6月，含在建+规划），2025已投运约1.2GW。
2、中国IDC总投运：2025年28GW，2030E 53GW。
直接翻了 10 倍规模，这还只是中国一个城市。

14:20 仅TA的V+会员可见
内存原厂，继续死熬，小碎步，往上走。

14:30 今天还有一个消息，就是国产GPU受限，因为搞不到HBM，也都是走私的HBM，全部都是香港交货，别问大爷怎么知道，英伟达都搞不到，都被传闻要“减配”，国内更加搞不到。
@投星资产:高盛关于乌兰察布数据中心的调研
1、乌兰察布容量承诺12.5GW（2026年6月，含在建+规划），2025已投运约1.2GW。
2、中国IDC总投运：2025年28GW，2030E 53GW。
直接翻了 10 倍规模，这还只是中国一个城市。

14:41 景色很旺，终于来了，昨天回调，完美低吸。

14:45 仅TA的V+会员可见
大爷这波不看好国产区，甭管是内存还是PCB，也都是国际驱动的。
华子今天也有个小作文，英伟达LPU要用Q布，所以才被资金拉起。

14:53 意味着手里有现成的GPU，租赁价格还要继续暴涨，尤其是英伟达B300，租赁还要暴涨翻倍。//@投星资产:今天还有个消息，国产GPU生产受限，因为搞不到HBM，也都是走私的HBM，全部都是香港交货，别问大爷怎么知道，英伟达都搞不到，都传闻得“减配”，国内更加难搞。
@投星资产:高盛关于乌兰察布数据中心的调研
1、乌兰察布容量承诺12.5GW（2026年6月，含在建+规划），2025已投运约1.2GW。
2、中国IDC总投运：2025年28GW，2030E 53GW。
直接翻了 10 倍规模，这还只是中国一个城市。

15:05 苹果10亿美金cpu都在等待dram到货合封，国内GPU全部都等走私HBM到货合封，英伟达也在等HBM到货出货否则减配，全世界AI投资都被HBM卡死了，你说才3PE简直他妈扯淡，我要是淡马锡，一万亿美金，把公司买了，直接就退市。

15:05

15:07 2026-08-12 15:05:04 编辑]
苹果10亿美金cpu都在等待dram到货合封，国内GPU全部都等走私HBM到货合封，英伟达也在等HBM到足够货否则减配，全世界AI投资都被HBM卡死了，你说才3PE简直他妈扯淡，我要是淡马锡，一万亿美金，把公司买走，直接就退市。
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https://static.dingtalk.com/media/lADPM11PnBm-YofNBY3NBQA_1280_1421.jpg?bizType=im

15:29 英伟达这个融资，说白了就是建房，数据中心就是房子，你要去银行搞贷款，周期到底会有多长，就是看ai的渗透率，目前才1%也不到，20年黄金大赛道。
就像房地产投资，什么时候见大顶，就是看城镇化率。
coding才开始渗透，还有千行百业，等待挖掘突破。

16:05 【美股盘前：CoreWeave涨约16%，超微电脑涨约10%，Lumentum涨约7%】
CoreWeave涨约16%，公司Q2营收翻倍超预期，积压订单达1040亿美元。
超微电脑涨约10%，AI基建需求热持续，超微电脑上季销售接近翻倍，本季和新财年指引大超预期。
Lumentum涨约7%，AI光通信需求强劲，Lumentum上季营收翻倍，本季指引更超预期，债务重组致超70亿巨亏。