投大 · 2026-08-14

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06:01 闪迪镁光海力士继续大涨，大A煞笔沙雕都接着砸盘。
京东拼多多昨夜暴跌，消费股腰斩又要安排。

06:07 闪迪镁光海力士继续大涨，大A煞笔沙雕接着砸盘。
闪迪FY2028-30目标：毛利率80%、营业利润率75%。
大爷说是成长股，人家必须是成长，大A都是煞笔沙雕。

06:13 闪迪镁光海力士继续大涨，印度煞笔沙雕接着砸盘。
闪迪定“超高”长期目标：FY2028-30营收中高双位数增长、毛利率80%，营业利润率75%。一度涨近20%。
大爷说是成长股，人家必须是成长，印度都是煞笔沙雕。

08:15 按照闪迪昨天给的指引，自由现金 FCF占当前市值的比例分别为：FY27 10.5%，FY28 12.2%，FY29 14.1%，FY30 16.4%，那么 FY27-FY30累计约1240亿美元，相对于市值的53-61%，映射到CY27-CY30约为57%，到FY31约为72%。也就是美光之前所说：5 年现金可以买下整家公司。
大爷刚刚说的我要是淡马锡，直接一万亿买下来退市，白赚一个公司。

08:15

08:30 仅TA的V+会员可见
就是剩下熬，熬得住就熬，熬不住就走，看个人特质。
天天都是震荡，天天都割韭菜，量化土壤，没有办法。

08:40 coherent业绩交流会再次强调了，磷化铟就是光最主要的瓶颈，先进制导继续走长期趋势行情。

08:40

09:04 大芯龙的业绩也是超预期的，还得看文峰这个沙雕怎么割。

10:19 仅TA的V+会员可见
科创半导体，中芯继续割，华虹直接尿，这版块大爷不再看。

10:31 美国上周就开始报道了，谁现在手里B300现货多，那全部都是下金蛋的鹅，以后再想走私越来越难，价格当然继续水涨船高，不走私是不是不行了，100%训练必须英伟达。
上周《彭博社》正式报道过，美国一个负责芯片出口管制执法的关键政府部门，正在审查受限国家AI企业如何在海外获取和使用英伟达先进芯片。
与芯片实体转运不同，目前受限国家企业通过海外云计算平台或数据中心租赁算力、远程使用这些芯片，本身通常并不违法，因此这一部分并不属于BIS原来的出口管制执法范围。
美国众议院已经通过一项获得两党支持的法案，试图明确赋予政府限制此类海外云计算访问的权力。该法案还需参议院通过。

10:41 仅TA的V+会员可见
锂电材料，稀土材料，轮动反弹。

20:17 奥德赛，太精彩了，周末抓紧都去看吧，近年为数不多史诗巨作，绝对包揽奥斯卡十三项大奖，唯一恶心之处海伦是他妈大黑鬼 【允悲】【允悲】
海伦要真是个黑鬼，特洛伊战争就不会发生了 【笑cry】【笑cry】 ?