投大观点_2026-08-04
投大 · 2026-08-04
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06:19 美股ai投资收益证实，美股ai进入主升浪，美股云厂大涨，新云更是暴涨。最猛烈主升浪，就是算力租赁，宏大景色壮观，20cm长枪猛攻。
@投星资产:亚马逊昨夜猛烈暴涨，AI投资收益实锤证明。
大佬也早都判断过了，大爷也早都转发过了。
华尔街当前最大的焦虑在于：科技巨头高昂的AI资本支出何时能看到回报？
亚马逊给出了极为清晰的账本。
亚马逊将2026年的现金资本支出预期从约2000亿美元上调至约2200亿美元。
不仅如此，贾西透露：“即使达到这个数额，我们仍然没有足够的容量来满足2026年的所有需求，我相信这种动态在2027年也将如此。
事实上，我们已经为2028年预留的需求量已经非常惊人。”公司透露：服务器三年回本。
亚马逊Q2财报电话会议传递的最核心信息是：AI投资的"回报拐点"已经到来。
06:22 2026-08-04 06:18:45 编辑]
美股ai投资收益证实，美股ai进入了主升浪，美股云厂大涨，新云更是大暴涨。最猛烈主升浪，就是算力租赁，宏大景色壮观，20cm长枪猛攻。
@投星资产:亚马逊昨夜猛烈暴涨，AI投资收益实锤证明。
大佬也早都判断过了，大爷也早都转发过了。
华尔街当前最大的焦虑在于：科技巨头高昂的AI资本支出何时能看到回报？
亚马逊给出了极为清晰的账本。
亚马逊将2026年的现金资本支出预期从约2000亿美元上调至约2200亿美元。
不仅如此，贾西透露：“即使达到这个数额，我们仍然没有足够的容量来满足2026年的所有需求，我相信这种动态在2027年也将如此。
事实上，我们已经为2028年预留的需求量已经非常惊人。”公司透露：服务器三年回本。
亚马逊Q2财报电话会议传递的最核心信息是：AI投资的"回报拐点"已经到来。
06:31 美股ai投资收益证实，美股ai进入了主升浪，美股云厂大涨，新云更是暴涨。
最猛烈主升浪，就是算力租赁，宏大景色壮观，20cm长枪猛攻。
06:32 2026-08-04 06:30:11 编辑]
美股ai投资收益证实，美股ai进入了主升浪，美股云厂大涨，新云更是暴涨。
最猛烈主升浪，就是算力租赁，宏大景色壮观，20cm长枪猛攻。
服务器三年回本，服务器三年回本，服务器三年回本。
租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆。
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https://static.dingtalk.com/media/lADPD1MDVcXedXPNCG_NBQA_1280_2159.jpg?bizType=im
06:33 2026-08-04 06:30:11 编辑]
美股ai投资收益证实，美股ai进入了主升浪，美股云厂大涨，新云更是暴涨。
最猛烈主升浪，就是算力租赁，宏大景色壮观，20cm长枪猛攻。
服务器三年回本，服务器三年回本，服务器三年回本。
租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆。
中国大厂的云，全他妈是租赁，120%都是租赁，因为不敢持有英伟达，怕被美国再安排制裁，大爷去年拉皮条，对这个太清楚了。
07:06 逻辑大爷都提前阐明了，事实证明大爷完全正确，大爷跟踪大佬完全正确，全都重仓了美股云，只是大A杠杆没有去完，资金太弱反馈最慢而已。
@投星资产:美股ai投资收益证实，美股ai进入了主升浪，美股云厂大涨，新云更是暴涨。
最猛烈主升浪，就是算力租赁，宏大景色壮观，20cm长枪猛攻。
服务器三年回本，服务器三年回本，服务器三年回本。
租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆。
中国大厂的云，全他妈是租赁，120%都是租赁，因为不敢持有英伟达，怕被美国再安排制裁，大爷去年拉皮条，对这个太清楚了。
07:06 
07:07 
07:36 美股AI收益证实，又来猛烈实锤。
企业部署AI服务，业务实锤爆发。
Palantir Technologies公布第二季度业绩后大幅上调全年营收及利润预期，商业客户需求强劲超出市场预期，公司首席执行官Alex Karp以"超凡脱俗"形容这一季度的表现。
第二季度营收93%增长、美国商业149%增长、净利润225%增长、Rule of 40达155%、全年指引大幅上调超5亿美元。
这些数据表明AI平台业务正处于加速渗透阶段，运营杠杆正在强力释放。受良好业绩影响，Palantir盘后大涨超14%!
07:36 
08:09 听说真印度人把甲肝又带火了，活该你们妈逼引进三哥爆发。
转发～
最近听说曾经甲肝大爆发过的某都，最近甲肝又开始流行起来。这个甲肝主要是食物传播和粪口传播。上次大爆发，是因为吃污染的贝类。40多年过去了，这次的爆发又是为啥呢？
可能是某些不喜欢洗手又偏要用手吃饭的新型贝类入侵了吧。毕竟南亚这个大国，据估计，成人甲肝感染率高达97%……
最近同样甲肝爆发的新加坡，在被阿嫲破防之后，说了几句公道话。
08:09 
08:40 蓓蓓之流是不是狗屁不通？
你们是煞笔还是谷歌煞笔？
08:40 
09:10 美股已经开始演绎，下半场最大的预期差。
09:10 
09:34 行走的云，美丽的云，宏大景色，蔚为壮观。
09:34 
09:46 简直万人看空，大爷率先打响，主升浪第一枪。
@投星资产:行走的云，美丽的云，宏大景色，蔚为壮观。
09:46 
10:09 大爷继续，挂满长枪，满血复活，王者归来。
@投星资产:行走的云，美丽的云，宏大景色，蔚为壮观。
10:09 
10:34 
10:34 逻辑说了你也不信，资金来了你也不信，再翻倍了你又信了？
@投星资产:美股已经开始演绎，下半场最大的预期差。
10:46 仅TA的V+会员可见
科创继续谨慎看待，估值最高压力最大，内存原厂继续熬底。
11:06 大爷去年拉了半年皮条，最终也没有拉成功，几个沙雕董事长，被大爷都熊一通，命中都没有大财富，大爷投研深度，比任何大投行，都更加有深度。
@投星资产:今天伙计来家里坐，我跟他下午闲谈到，去年拉过一个项目，大爷一路奔波忙活，最终也没有做成它。
大爷有个朋友，24年就找大爷，倒腾海外服务器，那时候需求还很少，deepseek还没出来，只有科研机构买吧，我说这个生意很难，问了几个大学朋友。
然后又从25年一季度开始，某大厂开始大批量租赁了，正好有个朋友也是大厂，级别很顶的那种朋友，只要能买过来服务器，就可以签下来大订单。
但他妈需要几十亿资本，大爷第二季度辗转多次，找两家国资进来谈判，最终集团风控都过不去，又找了几个民营董事长，都是他妈缺乏足够资本。
第二季度大爷忙了一个季度，一边炒股一边出差四处联络，有资本的国企不敢做，敢做的老板又缺资本。
大爷有个上市公司同学，他说账上只有三个亿，你得找到其他人，他就可以跟投。
刚开始从H200谈，一直谈到了B200，最后到了B300，B300不到400万，最后大爷耐心耗尽，不跟这帮煞笔老板玩了，统统都是他妈没有魄力，今年直接涨到了1400万。
后来几个董事长又转头来找大爷，说我们可以批准去做了，我说还做个鸡扒毛啊，去年掏40亿出来，当然加上银行贷款，只需要出五六个亿，半年赚大几十亿利润，这种生意你都不敢做，现在货都炒上去了，还去做个鸡扒毛。
做生意跟炒股差不多，大底部的时候，没人愿意买，涨了十倍，都抢着买。
11:35 重新上阵，挂满长枪，满血复活，王者归来。
@投星资产:行走的云，美丽的云，宏大景色，蔚为壮观。
11:35 
11:46 仅TA的V+会员可见
这两天有点忙，事后简单说说。
昨天又是semianalysis一篇煞笔报告，又喷英伟达减配了HBM，导致昨天内存大跌，减配了HBM，需要更多集群，光需求又上调，隔夜美股，光军大涨。
但被人扒出来，又瞎几把扯淡，是三星海力士，质量不合规的内存，被英伟达也拿去了，配置低端服务器卖。
内存需求永远爆发，是他妈根本买不够。
所谓减配诈骗传闻，底部洗洗煞笔沙雕。
12:15 老登这一个月，是不是都耍猴，现场耍猴，节操碎地。
@投星资产:蓓蓓之流是不是狗屁不通？
你们是煞笔还是谷歌煞笔？
12:15 
12:48 今天大A也确认了主升浪，云厂领衔各大军团主升浪。
@投星资产:美股ai投资收益证实，美股ai进入了主升浪，美股云厂大涨，新云更是暴涨。
最猛烈主升浪，就是算力租赁，宏大景色壮观，20cm长枪猛攻。
服务器三年回本，服务器三年回本，服务器三年回本。
租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆。
中国大厂的云，全他妈是租赁，120%都是租赁，因为不敢持有英伟达，怕被美国再安排制裁，大爷去年拉皮条，对这个太清楚了。
12:48 
13:01 大爷9点33分就发出来了这贴，你看不到是因为你经常不点赞。
@投星资产:行走的云，美丽的云，宏大景色，蔚为壮观。
13:01 
13:37 
13:37 大A今天同步完成翻转，从ICU直接跨进了KTV。
@投星资产:美股ai投资收益证实，美股ai进入了主升浪，美股云厂大涨，新云更是暴涨。
最猛烈主升浪，就是算力租赁，宏大景色壮观，20cm长枪猛攻。
服务器三年回本，服务器三年回本，服务器三年回本。
租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆。
中国大厂的云，全他妈是租赁，120%都是租赁，因为不敢持有英伟达，怕被美国再安排制裁，大爷去年拉皮条，对这个太清楚了。
13:37 
14:10 【花旗：日本捍卫日元不必抛售逾1.1万亿美元的美债持仓】 花旗集团表示，日本在捍卫日元时不必抛售逾1.1万亿美元的美国公债持仓，即使其可动用的短期债券持有部位已所剩不多，仍有其他工具可供运用。以Jason Williams为首的策略师表示，日本当局可以动用美联储的“海外和国际货币管理当局回购交易安排”(FIMA Repo Facility)。该机制允许海外央行以持有的美国公债作为抵押，向美联储取得美元流动性，无须出售公债筹措现金。花旗指出，日本还可以动用存放在外国央行的1,600亿美元存款，其中大部分可能存放在美联储相关机构中，或使用欧元资产购买日元。
@投星资产:最近美国财政部亲自下场买入日元，也是为了给自己排雷啊，日本经济走向崩溃，日本汇率不断崩溃，不停卖出美债回援，长端利率不停走高，美股美债压力山大，救日本就是救美国。
美国财长贝森特：协调一致的外汇行动遏制了日元的无序波动。
如果需要进一步联合干预，将毫不犹豫。
强烈支持日本果断的市场行动。
美国财政部与日本财务省、日本央行保持密切沟通。
强烈支持日本的市场和货币政策举措。
14:41 科技王者归来，煞笔沙雕老登，继续黯然失色。
销户的离场的，永远不要回来，根本不适合你。
14:41 
15:01 确实是这样的，你让沙雕盖房，沙雕直接贷款就上，你让他投资AI服务器，他打死也不敢贷款干，然后今年看到大家都去干了，过几年绝对还会再冲上去干。
去年买服务器，全都十倍利润。
股票不涨十倍，他们从来不买。
只有涨完十倍，才能洗脑成功。
15:01 
15:04 2026-08-04 15:01:08 编辑]
确实是这样，你让沙雕盖房，沙雕直接贷款就上，你让他投资AI服务器，他打死也不敢贷款干，然后今年看到大家都去干了，过几年绝对还会再冲上去干。
去年买服务器，全都十倍利润。
股票不涨十倍，他们从来不买。
只有涨完十倍，才能洗脑成功。 ?
15:32 
15:34 大爷专门发到朋友圈，就是给沙雕董事长看。
15:39 2026-08-04 15:01:08 编辑]
确实是这样，你让沙雕盖房，沙雕直接贷款就上，你让他投资AI服务器，他打死也不敢贷款干，然后今年看到大家都去干了，过几年绝对还会再冲上去干了。
去年买服务器，全都十倍利润。
股票不涨十倍，他们从来不买。
只有涨完十倍，才能洗脑成功。
15:39 
17:41 大爷笃定这里就是翻转，逻辑资金统统都是翻转，全球都是主升浪开启了，重新锁死底部不易筹码。
@投星资产:美股ai投资收益证实，美股ai进入了主升浪，美股云厂大涨，新云更是暴涨。
最猛烈主升浪，就是算力租赁，宏大景色壮观，20cm长枪猛攻。
服务器三年回本，服务器三年回本，服务器三年回本。
租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆。
中国大厂的云，全他妈是租赁，120%都是租赁，因为不敢持有英伟达，怕被美国再安排制裁，大爷去年拉皮条，对这个太清楚了。
17:42 2026-08-04 17:40:10 编辑]
大爷笃定这里就是翻转，逻辑资金统统都是翻转，全球都是主升浪又开启，重新锁死底部不易筹码。
@投星资产:美股ai投资收益证实，美股ai进入了主升浪，美股云厂大涨，新云更是暴涨。
最猛烈主升浪，就是算力租赁，宏大景色壮观，20cm长枪猛攻。
服务器三年回本，服务器三年回本，服务器三年回本。
租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆。
中国大厂的云，全他妈是租赁，120%都是租赁，因为不敢持有英伟达，怕被美国再安排制裁，大爷去年拉皮条，对这个太清楚了。
