梅大 · 2026-07-09

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梅花庄从投资的角度上是容易兑现的，从产业的角度上来讲，设备材料自身处于景气周期趋势没有变化，且国产化率很低，后面走一步看一步，大盘企稳了可以看设备材料的2026-07-09 09:25:06 多看少动2512:老师，在科创板已经回调10%，短暂触及20日线的情况下，长鑫发布13日询价，16日申购的公告，您看对设备和材料会有什么影响？是利好落地，大把合同等着签，还是见光死，但是后面一串企业又还等着上市，市场会怎么选择？

梅花庄市场结构没有变化； 上证的下行结构与科创板的缠绕结构没有改变； 那么市场就依然处于一个震荡期；而市场最值得担忧的是科创板指数均线趋势粘合朝下，那时候市场才进入下行期，这个结构下周可能会出现。 维持谨慎观点；

梅花庄中芯国际成为科创板的压仓石了，其实中芯国际后面2个月催化都聚焦于中芯了，一个是昇腾950DT的发布，一个是meta手机麒麟芯片的看点（可能用韬定律），二者的生产商都是中芯。 另外一个带动科创板上涨的是【寒武纪】； 前面我们讲过，寒武纪的芯片是给浪潮做服务器的，浪潮的业绩这么好，反向可以判断，寒武纪的Q2季度业绩应该是很好的。 两个大块头，支撑着科创板。

梅花庄这不是你信不信我的问题，中芯国际是半导体的核心，这个还需要相信别人么，产业链结构不是很清晰么？2026-07-09 10:38:30 云儿—24:感谢老师回复。前几天减仓剩了两手，留作观察，大跌后再补。记得老师在讲国产化的时候说中芯是国产化的核心，相信老师说的逻辑。

梅花庄对，大盘决定仓位，逻辑决定个股，不推仓位，有能力的做做T也是可以的2026-07-09 10:48:34 未央长乐-26:老师，学习你的交易方法和基本面情况，华虹h天天搞，弹性很好。每天交易满足他

梅花庄近期锂电池杀跌的原因，几个点： 1）弱者先调整，因此这也是在一轮指数上升周期尾部，越低位越不安全的原因； 2）6月全国乘用车市场零售160.2万辆 同比下降23.2%，因此大家担心锂电池的中报业绩miss； 3.最主要的原因其实是跟随指数杀跌，目前新能源聚集的创业板已经均线趋势朝下了，因此锂电池相应受损，而锂电池的下跌似乎像触发了量化； 但当前实际上个股的杀跌不需要原因，一家公司的市值=每股盈利* 估值， 而估值取决于大盘指数和板块情绪，目前大盘下跌，市场的估值水位就在下降； 所以老梅一直讲：大盘＞行业＞个股； 现在有了量化，市场下跌阶段的鬼故事会变得更多，到最后的时候，你会发现，但凡你在未来和现在丢失掉纪律，碰到下行期，结果会非常糟糕

梅花庄资金分歧啊，有些资金认为市场能涨，而我们认为市场容易点。你不要把问题搞反了2026-07-09 10:47:09 铁牛看股25年:有一事不明请教各位圈友，现在显然不是能用国产算力拉起一波行情的时候，没有天时地利人和，资金为何要强行这样做？

梅花庄最近市场国产算力的叙事是什么，澜起科技是做什么的，你结合起来想想2026-07-09 11:31:22 风姿物语—25:老师，澜起科技最近跌的挺少的，有变化吗

2026-07-09 13:22:56 用户1753622904064:科创带不动大盘，逢高减仓策略对吗？

梅花庄防守也焦虑，生怕错过机会； 买入也焦虑，生怕股票下跌； 态度不坚决，就没法让市场走进自己的节奏； 目前科创板的确强得有点超预期，仅半导体/国产算力强势，但是其他方向很多都已经破位，市场非常不健康； 目前大盘的指数结构依然没有发生变化，上证已经朝下，科创板朝上，有可能科创板把上证带上去，但是我认为是小概率。

梅花庄半导体实际上也是走国产的逻辑； 因为国产AI业绩开始释放，证明国内的高端制程的良率和产能都上来了； 另外就是长鑫的上市，有很多人认为长鑫上市前科技不会跌； 因此半导体也是被国产线再次催化； 这里我只讲一个点，那还是【中芯国际】的问题； 之前我们讲过，合肥长鑫上市，估值可能来到3万亿RMB，那么港股的中芯国际市值在7200亿港币，折合人民币才6000亿左右。 实际上中芯国际的营收和合肥长鑫是差不多的体量，但是因为合肥长鑫是存储，今年存储涨价猛，所以它的营收迅速提升了上来，但是存储是强周期。

梅花庄今天的上涨，与长鑫上市申购时间与世界AI大会有关，世界人工智能大会（上海）是17号召开，跟事件催化有较大的关系。

梅花庄这里我跟大家说一下： 大盘今天的上涨，可能与长鑫上市，很多人认为不会跌，以及后续陆续的催化有关，因此非常偏离我们的预期； 对于大盘，我依然维持“震荡结构”的判断，因为上证指数是明显的走衰了，除非上证的结构彻底走向均线趋势粘合朝上或者三天不新低，才能够判断市场走好。 既然是震荡结构，我们后续只低吸，不考虑追高； 但我大概要交代几句： 1.如果还有持仓的，拿着做T就好； 如果没有仓位的，后面会择机提示低吸机会； 2.只要上证能够均线朝上，那么后面很多调整下来的标的都可以看了，但是不能够朝上的话，行情也走不了太远，所以其实不用着急； 3.不建议过度的推高仓位，我认为3层仓是合理的，因为这里一定是拼交易能力的时候，上证的很多传统个股已经破位，如果是科技独立表演，行情持续时间不会太长。PS:总之，严格控制仓位，不宜按照新一轮行情去考虑。 其实这个位置，只是用3层仓位去试错，避免出现小概率的新一轮行情发生的可能而已； 4.最后聊聊方向，目前最好的逻辑是国产算力+长鑫上市受益的半导体企业（设备+材料+兆易创新），国产算力这边可能会考虑【寒武纪】（因为浪潮业绩好，寒武纪Q2会比较好），以及交换机方向。

梅花庄说白了，这个位置一点都不用着急； 完全有时间等上证走好； 因为像功率器件这些都调整下来了，假如上证能走好，大盘同步均线朝上，功率器件/MLCC/锡膏这些都是低吸机会； 但是如果上证走不好，那行情会非常短暂，那也没有空间。 在上证没有走好之前，这里只能是博弈，但博弈就只能就逻辑去博弈，所以暂时还只能看国产算力+长鑫上市方向去看

梅花庄是的，如果上证好不起来，那么科创板也走不高，那科创板的持续性就不会好。 你可以去看一下，指数级别的行情，多个指数均线趋势都是同步的；2026-07-09 22:54:04 CX-26-3:老师，那就是说现在手上没有仓位的，目前也只能看国产算力+长鑫受益的半导体（例如江丰、芯源微等），但是出手这个方向，也得看在长鑫上市前市场是否给低吸的机会，如果一直上涨，则不能追高对吧

梅花庄那当然是啊，尤其是江丰电子，江丰电子是合肥长鑫的供货商，长鑫是江丰电子的大客户

梅花庄而且这个位置，还真不能大幅提高仓位，就是一个纯试错的位置。