投大 · 2026-06-01

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仅TA的V+会员可见 这个最近也是突破，回调也可继续关注，pcb产业链。 【东吴电子陈海进】重点推荐MSAP遗珠——XX微X ??AI算力基建迈入1.6T光模块商用、NPO架构落地及CoWoP推进产业化阶段，PCB线路精度要求骤升，传统减成法难以为继，mSAP成为必然选择。作为全球PCB直写光刻龙头，是全球唯一覆盖PCB、IC载板、先进封装及掩膜版全场景的厂商，客户覆盖全球十大PCB制造商，在mSAP需求爆发窗口期具备核心卡位优势。 ??技术层面，公司针对mSAP及高阶HDI工艺推出的MAS6P线路系列与NEX30阻焊系列产品，线宽线距解析能力达到6/6μm，生产效率较国际主流同类设备提升50%以上，且已成功通过封装载板头部客户量产验收并获得批量订单。更重要的是，其高精度LDI设备能够支撑更细线路与更高层间对准精度，为CoWoP等下一代封装技术的产业化提供了关键设备基础。 ??在先进封装方向，公司WLP系列直写光刻设备在手订单充足，同时正积极布局PLP面板级封装领域，以应对AI芯片从2.5D向3D堆叠及更大封装尺寸演进的需求。根据港股招股书引用的灼识咨询数据，先进封装领域直写光刻设备市场规模预计2025年至2030年间从2亿元增长至31亿元，年复合增速极高，公司深度受益。 在1.6T光模块与CoWoP技术迭代带来的MSAP需求爆发，以及先进封装扩产的双重驱动下，当前AI硬件产业链中尚未被充分定价的稀缺标的，重点推荐。

芯碁微装

早盘又被情绪冲击 正是调仓换股良机 全面涨价，MCU都涨。 MCU涨价潮扩散，新唐跟进 新唐于5月29日发布产品价格调整通知 ST则于5月28日通知客户涨价

玻璃继续猛烈轰击 @投星资产:发热问题更严重，玻璃基板战略，更有前景了。 发热问题更严重，金刚石来散热，更加急迫了。 ?

大A一群煞笔沙雕，三星电子股价涨近10%。知道全球NorFlash龙头是谁，直接给英伟达Rubin供货，全球MCU产能老大是谁，他妈的都是你老姨啊哈哈。 @投星资产:大爷早都说了存储已经变成长股，现在这些国际大型投行，一个一个都是马后炮，美银上调镁光到两万亿美金后，高盛也纷纷出来马后炮提升估值。 一份来自高盛的全球半导体存储器行业深度研究报告，发布于2026年5月31日。报告的核心观点是：当前的存储器上行周期将比以往持续更长时间，且价格将维在高位，这有望大幅提升存储板块的估值倍数。 华邦电在与摩根士丹利的访谈中表示，预计Rubin单机架使用的服务器大容量nor flash将达600颗，测算涨价后的价值量应该在一万美元以上。将推动下半年nor flash价格持续攀升。

仅TA的V+会员可见 高位老抱团都结束了，比如光芯片大东山，比如电子布大宏河。

仅TA的V+会员可见 科创半导体，大爷提示了，今天重灾区，歇菜一段了。

仅TA的V+会员可见 两个内存原厂，大爷继续笃定，没什么好说的。兆易创新、北方君正

沙雕们问新唐，大爷说的还是老姨，老姨国内最大MCU生产商，除了内存业务爆发，连基本盘都爆发了。 @投星资产:早盘又被情绪冲击 正是调仓换股良机 全面涨价，MCU都涨。 MCU涨价潮扩散，新唐跟进 新唐于5月29日发布产品价格调整通知 ST则于5月28日通知客户涨价

英伟达 rubin 开足马力 全力生产 妇联主任 风云再起 pcb军团 猛烈反击

港股创新药，释放大利好，继续出大货。 老登抓住反抽机会，猛烈继续汹涌出货。

仅TA的V+会员可见 电子布大板块，应该也歇大菜，龙头封死跌停。

2026-06-01 10:01:03 大A一群煞笔沙雕，三星电子股价涨近10%。知道全球NorFlash龙头是谁，直接给英伟达Rubin供货，全球MCU产能老大是谁，他妈的都是你老姨啊。 @投星资产:大爷早都说了存储已经变成长股，现在这些国际大型投行，一个一个都是马后炮，美银上调镁光到两万亿美金后，高盛也纷纷出来马后炮提升估值。 一份来自高盛的全球半导体存储器行业深度研究报告，发布于2026年5月31日。报告的核心观点是：当前的存储器上行周期将比以往持续更长时间，且价格将维在高位，这有望大幅提升存储板块的估值倍数。 华邦电在与摩根士丹利的访谈中表示，预计Rubin单机架使用的服务器大容量nor flash将达600颗，测算涨价后的价值量应该在一万美元以上。将推动下半年nor flash价格持续攀升。

仅TA的V+会员可见 科创最好休息两个月吧，一起等到长鑫上市再说。 接下来想要领涨，还得看创业板，或者主板科技。

仅TA的V+会员可见 超级行情当然没有结束，大群老登还在困兽犹斗。 不把老登干到彻底崩溃，整个ai超级行情不结束。 中间该调整都正常调整，行情发展从来都是这样。