梅大 · 2026-08-20

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00:23 梅花庄有一点点影响，利好黄金，但是影响不大，因为这次美债的高企，与大厂的资本开支有关，大量融资，推高了融资成本。这一点就跟黄金没有关了，当然还有人在兜售美债，这点呢就利好黄金，但是二者都有，所以只一点点利好黄金

2026-08-19 23:39:26
你永远不会独行2:梅大怎么看有色呢？美债问题对黄金没有影响吗？

00:23 梅花庄[弓虽][弓虽]

2026-08-19 23:40:18
用户1767711484718:今天的失误就是自己没思考，看到早盘老师说指数没问题，是低点，就买入做r，紫光和浪潮，结果损失越来越大，以后还是要多多学习，本月损失2个多点。但是还是学到了，严格做t，做失败损失也忍痛把加的仓位减出去了。

00:23 梅花庄我没有看到机构关注这个，这个是韬定律的技术，但短期实际影响应该不大。

2026-08-19 23:55:20
大阳小可妈26:老师好，看到长电科技一则tsv技术突破，想打听下卖方分析这个影响大吗

09:29 梅花庄不是披露过业绩预告吗

2026-08-20 09:19:43
骨头有点脆:梅大 金山办公可以业绩点评吗

09:39

09:39 【群主】：

09:46 梅花庄在周末的直播课中我们讲过，A股近期跑输了海外市场，这两天更加明显；
关于近期的市场，老梅的看法如下：
1.大盘应该就是自身有调整压力，但这个调整压力属于底部的自然“二次探底”；
2.近期市场不会很好，但调整空间也不大。
3.仓位过高的近期可以考虑逢高减，用轻松的姿态面对中报季。

09:56 梅花庄目前来看应该是补跌；
因为【扬杰科技】+【士兰微】+【新洁能】都是一样的表现方式；
如果是有利空的话，那应该是单独跌才对；

2026-08-20 09:37:16
琦凌坤:扬杰科技是补跌吗？能点评下吗，老师

10:02 【群主】：

10:02

10:09 梅花庄最近功率器件海外开启了第二轮涨价预期，市场短期看的是变化，长期才看价值和业绩，SOC近期没有什么消息

2026-08-20 10:05:38
用户1781050178759:按说瑞芯微比东微半导业绩好，反而东微市场认可度高，看不懂

10:37 梅花庄再次强调一下，【市场的反抽很弱势】；
1.跑输了海外市场；
2.反弹缺少量能；
后续大的思路应该是“严格控制和降低总仓位，逢大盘涨的时候卖，逢大盘跌的时候买”；
资金在下周中报最密集阶段，表现出了非常谨慎的态度。

10:42 梅花庄月底前的核心心态，应该是“守住本月的利润”；

13:30 梅花庄市场底部的自然二次回踩，是仓位控制的时候，不是对方向做大决策的时候

2026-08-20 11:26:16
Cathy孔26:老师，昨天科技股大跌，今天没有修复，继续下挫，是要和科技股说再见了吗？

13:31 梅花庄模拟芯片也在好转，不过模拟芯片有一个缺陷，就是跟AI关联度不是很高，主要跟消费电子，手机中模拟芯片用的多一些。

2026-08-20 10:59:50
有舍有得26:八叔，模拟芯片这个细分板块怎么样

13:45 梅花庄麦捷科技是做电阻、电感的，不是做MLCC的；
公司的中报出的一般；
麦捷科技在非MLCC的电感领域，产品类似于【顺络电子】，但是它不如顺络电子纯正，因为麦捷科技有54%的业务做电子元器件，这里面还包括了电阻、电感，也包含射频；
前面我们讲过，被动元器件电阻/电容/电感中，增量最大的是电容中的MLCC品类，跟麦捷科技不太相关，所以不怎么关注麦捷科技。
它一直有说法是英伟达的供应商，但是没有呈现在业绩中。

2026-08-20 11:06:26
山海边—2409:老师好！mlcc板块中我有选择麦捷科技，昨晚公布了业绩，今天大涨，老师能点评一下吗？

13:46 梅花庄可以，无非是找个确定性更高一点的时机再看了

2026-08-20 11:07:44
举杯邀明月654:国产算力这条线不是主线。盛科通信也不能介入？

13:47 梅花庄没法判断

2026-08-20 11:08:04
用户1734616025493:今天创新药继续走强，创新药会不会夺走国产算力主线的地位？

13:49 梅花庄上次腾讯财报是刺激了一下的，但这次尽量关注一下大盘的问题吧，这里大盘承压很明显

2026-08-20 11:24:44
小小包-2605:今晚阿里的财报超预期是不是又会刺激国产算力呢？我们大A反弹一向滞后，今天韩国涨我们趴着明天可能会站起来，尾盘大概率是个博弈点。

13:51 梅花庄下个月，贝森特的态度可能会回摆，到时候我要讲的，也就是贝森特上任后太鸽派了，要维持它的形象，9月利率决策前，估计有变脸的可能性。所以黄金你可以看看短期，但我建议黄金中长期一点看【潮宏基】

2026-08-20 11:36:29
心灵捕手26:黄金的新序章开启了，那是不是可以配置黄金板块了？

13:56 【群主】：

13:56

14:03 黄金H的3新序章开启了，那0是e不是可q以配置jo[

14:19 梅花庄煤炭行业跟踪点评：
煤炭的价格重心是在慢慢抬升的；
有同学为什么圈内的【兖矿能源】【晋控煤业】反而不涨呢？
这里面有一些原因：
煤炭主要是【焦煤焦炭】（冶金行业需要使用）和【动力煤】（发电使用），而【动力煤】是核心品种，相较而言，【焦煤焦炭】是小品种；
因为我国的动力煤一大半是煤炭企业与电力企业【长协绑定】，所以动力煤的价格不怎么变化，而【兖矿/晋控】等都不跟焦煤，焦煤的核心品种是【宝泰隆/陕西黑猫】
不过，由于全球能源价格的高企，动力煤的长协价格也在慢慢回升；
PS:
做煤炭的话要有耐心，因为国内的价格是被锁住的。

14:20 【群主】：

14:20

14:27 梅花庄我更推崇兖矿，因为兖矿目前出海做的很好，兖矿是煤炭中有成长性的股票

2026-08-20 14:24:26
梅子-26:老师晋控煤业和允矿能源哪个更好呢？弹性更大？

14:31 梅花庄我教的方法，你先学好，我总结不出来牛市结束的方法论，所以不清楚，只告诉你，做投资要有纪律。

2026-08-20 14:28:21
同花顺-:梅大，请问您会做“牛市结束”或者“牛市尾期”这种判断嘛？
其实从24年9月到现在两年了，不少股票都翻倍涨太多了，所以指数再上4000的压力也很大？

14:35 梅花庄其实不应该下这样的判断，做投资是顺势而为，我们只知道目前基于盘面来看，应该是一个“二次探底”的阶段。当然，从我内心的预期上来看，我认为不会跌很深，应该跌不破那个位置，毕竟海外目前情绪还好。

2026-08-20 14:32:26
风姿物语—25:老师，二次探底，股票会比之前8月3号还低吗？

14:41 梅花庄不利空，是利好，能源涨价对他都是利好，不过宝丰更加跟油价，虽然它是煤基产品，但是同类产品主要是用石油生产的，而它的煤炭自功率约40%，一般其他的部分也会有一些长协。

2026-08-20 14:33:05
李沐白:老师我近期在宝丰能源里，主要是看中它的业绩好，估值低。最近煤炭涨价是不是对它来说是利空。适不适不适合长线拿了。

14:46 梅花庄锂矿是跟随大盘的调整；
锂矿和煤炭是有区别的，锂矿是才“纯周期”，没有避险属性；
而煤炭是“周期+红利”，具备一定的避险属性；
目前盘面不好，所以煤炭稍微稳一些，但是盘面好的时候，锂矿涨起来也迅速，锂矿涨一天，抵煤炭涨好多天。
锂矿到9月后就逐步进入旺季了，目前还是淡季；
你在大方向上可以坚持做锂矿，但是小细节上适当的跟着K线走

2026-08-20 14:37:27
先修心后炒股:赣锋锂业是跟着大盘下跌吗，还是逻辑上有变化

22:26 梅花庄不是披露过业绩预告吗，踩在预告中轨的业绩啊

2026-08-20 22:11:15
慢就是快24级:老师，长电科技的半年报能评价一下吗？我仓位占的不少，谢谢

22:49 【群主】：

22:49

22:54 梅花庄阿里的资本开支676亿，同比增长75%，继腾讯之后，阿里的资本开支再超预期，大家看上图，国内大厂的资本开支都是在Q2季度开始了【提速】，国产算力的路难走，但是趋势是明朗的。