投大观点_2026-08-18
投大 · 2026-08-18
原文记录
06:46 美股昨夜继续暴涨，还怀疑牛来精神呢？
@投星资产:都不用等下半年了，美帝已经给出答案。
大爷当然无法预判美帝的爆仓情况，但是大爷知道美帝已经进入尾声。
当大爷得知美帝巨佬也被平仓，被城堡投资大佬一夜间收购，大爷就更加笃定了，研究员还是太嫩了，最终替别人做嫁衣。
在这个过程中，他们使用了套路，让棒子清理杠杆，传中国光刻机突破，造谣微软削减支出，资本开支不可持续，目的都是加速爆仓。
08:57 2026-08-18 08:45:23 编辑]
今天800V
天策上将军
继续猛烈轰
09:49 早盘再洗
一批煞笔
美股磷化铟也是超级主升浪
产品价格还没有开始猛烈大暴涨
10:16 仅TA的V+会员可见
几个大硅片股，今天又开始炒。
10:24 仅TA的V+会员可见
西安的大硅片，这波才刚启动，回落继续关注。
10:31 长王目标价一万亿美金，老姨自然是一万亿rmb，保持强大战略蛋腚。
@投星资产:归根结底，相信价值，过程越曲折，前途越远大。
大底一去不复返，大底一去不复返，大底一去不复返。
10:31 
10:50 今天棒子跳水，文峰跟着收割，趋势面前都小波动。
蛋跟腚都不够太强大的话，不可能遇见金城武刘嘉玲。
13:16 炒农业的煞笔又是一日游，明天开盘就安排猛烈剁蛋。
13:45 交换芯片，科创龙头，慢牛趋势，走的挺稳。
14:00 底部都是犹犹豫豫，这个本身都很正常，调整心态打持久战。
14:30 洗了一天好盘，洗掉一批煞笔。
17:01 惠州的海景房都跌了80%了，80%还都卖不出去，狠的都跌到90%了，最大的骗局，就是海景房 【允悲】【允悲】
17:50 仅TA的V+会员可见
今天ocs爆拉一把，semi发了一则分析，说下一代谷歌TPU，3D光互联要升级6D，ocs用量翻倍之上还再翻倍，腾空而起景色大美午后爆拉一把。
18:01 回复@侯哥你很帅:10万能卖出去就不错了，以后就是几万一套白菜，因为持有成本还不低呢。//@侯哥你很帅:我朋友100万买的，现在中介说20万可能卖掉，可能，maybe【允悲】
@投星资产:惠州的海景房都跌了80%了，80%还都卖不出去，狠的都跌到90%了，最大的骗局，就是海景房 【允悲】【允悲】
18:12 数据发布之后，美股都是大涨，今天大A一群煞笔还在那里脑补，是不是anthropic这个数据不好，什么二阶导不好了，大爷都导泥马比了，都泥马比魔怔了，尤其那个傻蛋果果。
@投星资产:anthorpic昨天公告，截止7月份，年化ARR，650美金，今年至少干1000亿，应该1100-1200亿之间，明年收入就突破2500亿美金，后年收入就突破4000亿美金，成为人类历史上最赚钱的软件公司，AI大浪潮都他妈才刚启动大石锤。 ?
18:13 2026-08-18 18:12:29 编辑]
数据发布之后，美股都是大涨，今天大A一群煞笔还在那里脑补，是不是anthropic这个数据不好，什么二阶导不好了，大爷都导泥马比了，都泥马比魔怔了，尤其那个傻蛋果果，煞笔太多需要清洗，今天就是这么简单。
@投星资产:anthorpic昨天公告，截止7月份，年化ARR，650美金，今年至少干1000亿，应该1100-1200亿之间，明年收入就突破2500亿美金，后年收入就突破4000亿美金，成为人类历史上最赚钱的软件公司，AI大浪潮都他妈才刚启动大石锤。 ?
18:31 英伟达想减配欢迎啊，其他家正愁抢不到货，跪地感谢达子减配 泪奔][泪奔]
根据Meritz Securities的分析，各公司在2028年的计划HBM需求如下：
Broadcom：350–400亿Gb
NVIDIA：300亿Gb
Google：200亿Gb
AMD：100亿Gb
引人注目的是，Broadcom的HBM需求可能超过NVIDIA，同时Google大幅增加其自身的HBM采购量。
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https://static.dingtalk.com/media/lADPD2T1MV9LCvPNARzNBW4_1390_284.jpg?bizType=im
20:31 2026年上半年关联交易：DRAM 代工采购（19.86 亿），超过公司 1 月公告中设定的上半年预计额度 15.47 亿。
20:32 2026年上半年关联交易：DRAM 代工采购（19.86 亿），超过公司 1 月公告中设定的上半年预计额度 15.47 亿。 ?
期末已签订但尚未履行完毕的合同对应收入金额 97.94 亿元，其中 94.15 亿预计 2026 年确认。