投大观点_2026-08-13
投大 · 2026-08-13
原文记录
"title":"美帝燃爆，全线炸裂，新云租赁，宏大景色，长枪猛攻，内存光军，pcb军团，统统涨停。
@投星资产:美股盘前，新云爆炸。 ?
业绩爆炸，利好爆炸。 ?
带动美股，全线爆炸。
存储光军，全线爆炸。 ?
",
"text": "美帝燃爆，全线炸裂，新云租赁，宏大景色，长枪猛攻，内存光军，pcb军团，统统涨停。
@投星资产:美股盘前，新云爆炸。 ?
业绩爆炸，利好爆炸。 ?
带动美股，全线爆炸。
存储光军，全线爆炸。 ?
"
"text": "2026-08-13 07:05:14 [编辑]
马斯克大模型追上来了，全世界可以排名第三，anthropic, openai, grok. 但性价比拉满。
大爷几个程序员朋友测试完，表示强烈推荐，碾压deepseek昨夜新发模型。
前沿研究必须还用anthropic，日常任务就用grok拉满完事。
马斯克算力最生猛，grok速度全球第一。
deepseek跑任务，慢如老牛拉拖车。
Grok 4.6先是在综合能力上追平GPT-5.6，再在编码测试中连续完成反超。综合智能指数上拿到61分，距离Fable 5的62分只差1分。
CursorBench上拿到69.9%，超过GPT-5.6的67.2%，距离Fable 5的70.5%只有0.6个百分点。
FrontierCode上拿到61.3%，也压过GPT-5.6的60.6%，继续紧追Fable 5的63.6%。
到了更接近真实职场交付的知识工作中，Grok 4.6直接翻身反杀，在三项评测中全部拿下第一。
GDPval-AA v2中拿到1753 Elo，超过Fable 5的1741，也超过GPT-5.6的1728。
AA-Briefcase上再拿1577 Elo，压过Fable 5的1574和GPT-5.6的1502。
专业法律任务Harvey LAB中拿到15.8%，Fable 5只有11.3%，GPT-5.6更是只有2.5%。"
}
}
09:28 
09:50 最猛烈主升浪，就是算力租赁，宏大景色壮观，20cm长枪猛攻。
@投星资产:美股ai投资收益证实，美股ai进入了主升浪，美股云厂大涨，新云更是暴涨。
最猛烈主升浪，就是算力租赁，宏大景色壮观，20cm长枪猛攻。
服务器三年回本，服务器三年回本，服务器三年回本。
租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆，租赁需求异常火爆。
中国大厂的云，全他妈是租赁，120%都是租赁，因为不敢持有英伟达，怕被美国再安排制裁，大爷去年拉皮条，对这个太清楚了。
09:50 
10:03 仅TA的V+会员可见
不得不说，最近机器人，确实走的好，炒宇树上市了。
10:15 仅TA的V+会员可见
sic 800v 大龙头最近趋势也很流畅 。。。
10:25 
10:25 大爷昨天告诉你了，英伟达5000亿美金，这是巨大利好，美股扭转乾坤。
10:48 仅TA的V+会员可见
内存原厂，大爷不再公开提了，熬不住的就走人吧。
12:24 内存已死，有事烧纸，剁蛋诀别。
涨也是涨韩爷，涨也是涨美爹。
孙A不配上涨，孙A永远博弈。
13:00 sic 中国大龙头天策大将军
必须猛炒一波主升浪哦
3）安森美最新conference call显示，26年AIDC用SiC收入同增60%且800v趋势下高压SiC将“加速”，英飞凌上调26年AI收入从15亿美金到16亿美金。
PSU（单相5.5kw-三相18kw）：AC-DC侧和DC-DC侧SIC数量都将从单相4个1200v提升至18kw三相的12个（电压等级也有提升）；HVDC800v采用合计28个1200V SiC；SST由于三相架构将用超600个1200V SiC。灰区800v应用将大量替代UPS的IGBT应用空间，一次电源三相大功率->800v-50v大功率直流也将迎来巨量增长，二次电源、三次电源也将越来越多采用SiC、GaN。
天岳先进
13:24 午后超节点交换机爆发了 。。。
13:52 都开始烂板了，文峰又开机了，大面积收割了。
13:55 都开始烂板了，大面积收割了。
14:20 刻骨铭心结论：孙A不配上涨，孙A永远博弈。
@投星资产:内存已死，有事烧纸，剁蛋诀别。
涨也是涨韩爷，涨也是涨美爹。
孙A不配上涨，孙A永远博弈。
14:40 真牛逼啊，都干绿了，文峰开机，收割一整天啊。
牢A，就是诈骗，连赌场都不如，起码规则公平。
15:20 南亚科再创历史新高，你们就是煞笔沙雕。
@投星资产:内存已死，有事烧纸，剁蛋诀别。
涨也是涨韩爷，涨也是涨美爹。
孙A不配上涨，孙A永远博弈。
16:05 林肯号航母漂泊了半年多，六名士兵跳海，士气完全崩溃，感觉说的大A。
19:33 除了英伟达800V催化，还有中国充电桩升级，sic行业彻底完成翻转。
国家发改委和能源局联手甩出一份“十五五”规划，目标简单粗暴：到2030年，全国充电桩要干到4000万个以上。现在的保有量才2000万出头，这意味着四年时间，整个中国的充电网络要原地翻一倍。
《规划》明确提出，到2030年，充电基础设施总量超过4000万个，大功率充电设施约30万个，形成支撑超过1.1亿辆电动汽车的充电服务能力。
? ?翻倍还不算完。紧接着，另一份强制性国标GB 46519拍马赶到，2026年11月1日正式执行。新国标里面有一条红线，直接把整个行业的技术路线劈成了两半：直流充电桩的一级能效，加权效率必须不低于96.5%。
? ?96.5%，听起来就是一个冷冰冰的数字，但它背后藏着一场血淋淋的淘汰赛。? ?
传统的Si基IGBT模块，物理极限就在94%到95%之间晃荡。要想跨过这道坎，全行业只有一个解法：把IGBT扔掉，换上SiC器件。
19:35 2026-08-13 19:32:49 编辑]
除了英伟达800V催化，还有中国充电桩升级，sic行业彻底完成翻转。
国家发改委和能源局联手甩出一份“十五五”规划，目标简单粗暴：到2030年，全国充电桩要干到4000万个以上。现在的保有量才2000万出头，这意味着四年时间，整个中国的充电网络要原地翻一倍。
《规划》明确提出，到2030年，充电基础设施总量超过4000万个，大功率充电设施约30万个，形成支撑超过1.1亿辆电动汽车的充电服务能力。
翻倍还不算完。紧接着，另一份强制性国标GB 46519拍马赶到，2026年11月1日正式执行。新国标里面有一条红线，直接把整个行业的技术路线劈成了两半：直流充电桩的一级能效，加权效率必须不低于96.5%。
96.5%，听起来就是一个冷冰冰的数字，但它背后藏着一场血淋淋的淘汰赛。? ?
传统的Si基IGBT模块，物理极限就在94%到95%之间晃荡。要想跨过这道坎，全行业只有一个解法：把IGBT扔掉，换上SiC器件。
20:09 deepseek定价暴涨十倍，最大利好还是算力租赁。
20:10 2026-08-13 20:08:40 编辑]
deepseek定价暴涨十倍，最大利好还是算力租赁。
![
https://static.dingtalk.com/media/lADPD1E8llO_35_NBObNBQA_1280_1254.jpg?bizType=im