投大观点_2026-08-06
投大 · 2026-08-06
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06:04 spacex解禁血腥崩盘，投资梭哈英伟达大涨。
中美盘后继续加强硬刚，拉升自主可控封锁对抗。
继续拉升科创，继续拉升内存，继续出货光模块。
06:04
06:04 
08:21 美股这两个都不扩产就到顶了，需求继续每年200%的疯狂增长。
另外 NAND 价格基本见顶了，只有内存 DRAM HBM 继续上涨。
两个老美存储：两者业绩都比之前指引都高，但是两者新的指引都比市场预期要低。
西部数据下一个Q的营收指引中位数41e美元，环比增长10%，毛利率55.5%，环比增长1%，这个毛利率增长接近停滞，营收环比增速也大幅下滑。
闪迪下一个Q的营收指引中位数105.5e，环比增长17.6%，也有所放缓，公司没给毛利率指引，给了EPS指引在44美元，环比上一个季度的39.25美元增长了12.1%，增速也有所放缓，按照这个营收与EPS的增速就可以倒推毛利率也没有怎么增长了。
08:46 马斯克在业绩交流会上又直言，英伟达的投资回收期是一年，服务器一年就能收回成本，国内云厂猛烈轰击 【泪奔】【泪奔】 ?
08:47 2026-08-06 08:45:28 编辑]
马斯克在业绩交流会上又直言，英伟达的投资回收期是一年，服务器一年就能收回成本，国内云厂重炮猛烈轰击 【泪奔】【泪奔】 ?
09:09 回复@锅叔有温度:理解到位 【手指比心】【手指比心】//@锅叔有温度:原来涨是因为供不应求涨价，但不扩产就没有增长空间，这有点类似我们国内的半导体材料；唯有扩产，量增价稳才有未来；而扩产短期不会导致价跌，因为扩产速度远不及需求增长速度
@投星资产:美股这两个都不扩产就到顶了，需求继续每年200%的疯狂增长。
另外 NAND 价格基本见顶了，只有内存 DRAM HBM 继续上涨。
两个老美存储：两者业绩都比之前指引都高，但是两者新的指引都比市场预期要低。
西部数据下一个Q的营收指引中位数41e美元，环比增长10%，毛利率55.5%，环比增长1%，这个毛利率增长接近停滞，营收环比增速也大幅下滑。
闪迪下一个Q的营收指引中位数105.5e，环比增长17.6%，也有所放缓，公司没给毛利率指引，给了EPS指引在44美元，环比上一个季度的39.25美元增长了12.1%，增速也有所放缓，按照这个营收与EPS的增速就可以倒推毛利率也没有怎么增长了。
09:40 仅TA的V+会员可见
炒英伟达了，pcb妇女，都挺强悍。
09:57 六氟化钨，牛逼炸裂，巨大真牛逼。
达子链条，王者归来，剔除光模块。
10:11 对外封锁材料王牌，一个就是磷化铟，一个是六氟化钨，最近表现不错。
国内光模块，还记得环保那个，coherent直接代工收益，将来都是他家。汇绿生态
10:31 英伟达主升浪，女王归来，卷土重来。
马斯克直接买英伟达，一年就能回本。
明年直接要干1000亿美金资本开支。
11:26 台湾这两家暴涨的，全部都是利基存储，比AI存储硬实多了，利基后周期更猛烈。
@投星资产:还是台湾同胞，抱团价值给力，大A煞笔沙雕，真他妈比太多。
利基存储巨头华邦电早盘四连板，几乎收复一个月以来的跌幅。
利基存储巨头南亚科也同步大涨，股价已经接近之前历史新高。 ?
简单区分：-华邦电：利基型DRAM、NOR Flash、,SLC NAND为主。
-南亚科：利基型DRAM(消费/工业/车用等)为主。
奈何兆易他还得熬啊
12:10 一个握住光通信睾丸，一个握住半导体睾丸，能让全球统统都停产，不打都还不知道，自己这么牛逼！
@投星资产:对外封锁材料王牌，一个就是磷化铟，一个是六氟化钨，最近表现不错。
国内光模块，还记得环保那个，coherent直接代工收益，将来都是他家。
12:32 
13:27 仅TA的V+会员可见
deepseek如果涨价大超预期，是不是利好港股大模型？
13:48 仅TA的V+会员可见
除了环保光模块，还有台湾光模块，
也是coherent代工，这两天都有反馈。
14:35 交换机芯片突然炸裂，带领科技再打响反击。
14:47 中国大模型，百花齐放，百家争鸣，算力需求，永无上限。
【Artificial Analysis榜单：阿里Qwen3.8Agentic能力得分全球第一】
8月6日，Artificial Analysis公布了新一期榜单，阿里Qwen3.8-Max在智能体能力（Agentic Index）排行榜中，超越Claude Opus5、GPT5.6，位列全球第一。 ?
16:22 卧槽052D连射两枚鹰击20哈哈哈哈，任何舰队敢来南海1000公里水域，都沉大海喂鱼 【加油】【加油】
16:25 卧槽都让你们一次震惊个够，052D连射两枚鹰击20超高声速，任何舰队胆敢来南海1000公里水域，统统都沉大海喂鱼 【加油】【加油】
17:20 仅TA的V+会员可见
老姨底部已经扎实，什么时候涨，还能涨多少，这个看运气。
17:21 大佬就是大佬，不但没跑，还加了仓，兴风作浪，都是鸡狗。
18:28 2026-08-06 18:24:42 编辑]
缺成这雕样了，还在那装逼呢。
DRAM缺货，10亿美元苹果处理器无法封装！
8月5日，独立科技记者Tim Culpan 通过个人的Substack电子报订阅平台爆料称，台积电为了应对苹果A20 Pro处理器的需求，正在全力拉升N2（2nm）产能，但是因为DRAM短缺，堆积了价值10亿美元的苹果处理器，需要等待DRAM到货后才能完成最后的封装。
据了解，采用N2制程生产的A20 Pro进展顺利，产量与良率表现都不错。但台积电目前约有10亿美元的苹果2nm处理器晶圆正持续堆积，因为苹果的A系列处理器一直是采用DRAM和SoC堆叠封装，所以需要等待DRAM到货，才能完成最终的堆叠封装。
这一问题似乎早有迹象。台积电首席财务官黄仁昭（Wendell Huang）在7月16日的财报会议上就曾透露，公司的“存货天数增加7天至87天，主要是受到N2制程量产的影响”，目前存货天数较去年同期增加11天，也比前一季增加7天。
在近日的苹果公司第三财季财报会议上，库克也表示，当前的核心问题并非需求走弱，而是需求远超预期——iPhone同比增长22%、Mac同比增长29%，“供应链的灵活性远低于往常”，先进制程系统级芯片（SoC）产能成为关键瓶颈。“我们一直在提前拉动供应，但在某个阶段，这是有极限的。”库克坦言。
Culpan在社交平台X进一步解释称，台积电以相当亮眼的产量与良率生产A20 Pro处理器（当然，毛利率也因此受到一些影响）。之后，台积电再把A20 Pro芯片送往自家另一座晶圆厂进行封装，而且采用的是专门为苹果导入的新封装技术。他将之称为“移动版CoWoS”。
虽然A20 Pro处理器已经就位，但配套的DRAM不够。没有DRAM，就无法完成最终的封装。台积电只能等足够的DRAM到位，才能把这种标准化的DRAM，与采用先进制程的高阶逻辑处理器，通过自行开发的创新封装技术整合在一起。在DRAM到货之前，台积电的库存只能持续累积。
Culpan指出，苹果受到的冲击可能最大。苹果及其供应链“认为”，iPhone Ultra（折叠手机）上市首周的供货应该足够，但首周之后的供应情况如何，恐怕没有人说得准。
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https://static.dingtalk.com/media/lADPM3YIyJTdi3_NA_LNBQA_1280_1010.jpg?bizType=im
21:33 感觉各家的大模型没差别，只要你的算力水平提升上来，中国大模型四小龙，都已经发完最新模型了，GLM，Kimi，deepseek，QWen，评测下来水平都差不多，发布时候都号称第一名，可以追平老美上一代模型。
大家的人才队伍都差不多，最关键还是算力的水平，B300能不能买到够多，这个才是最大的瓶颈。 ?
21:42 2026-08-06 21:32:28 编辑]
感觉各家的大模型没差别，只要你的算力水平提升上来，中国大模型四小龙，都已发完最新模型，GLM，Kimi，deepseek，QWen，评测下来水平都差不多，发布时候都号称第一名，可以追平老美上一代模型。
大家的人才队伍都差不多，最关键还是算力的水平，B300能不能买足够多，这个才是最大的瓶颈。 ?
这几家统统都是用B300，不要问B300都怎么来的。
最大赢家最后还是英伟达，英伟达再次启动主升浪。
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https://static.dingtalk.com/media/lADPD0vN-HX9D-_NA6jNBXI_1394_936.jpg?bizType=im
那这里就是胜宏和工业富联