梅大 · 2026-07-07

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梅花庄2026年7月6日星期一 今天的行情又是盘中富贵，在本周的圈内直播，老梅强调，不要红盘的时候买个股，切记！遵守策略的同学，今天应该是也有利润的。 但是要注意，现在大盘不好的时候要克制，逻辑决定个股，大盘决定仓位，再好的逻辑也要配上好的行情， 周末我们在圈内直播通过【锐捷网络】的业绩超预期看见了交换机与国产算力的建设状况，今天国产线的【华丰科技】，交换机的【锐捷网络】【菲菱科思】【紫光股份】，以及国产液冷【申菱环境】【大元泵业】等上涨，也是直接验证了，我们的逻辑推断和大资金的思维是一样的 只是国产线现在起涨的时间点很尴尬，不是一个圈内体系好参与的节点，7月份大盘没有充分调整的情况下，国产算力成为主线，可能不会很连贯，但是如果在8月份，国产算力炒作，并且指数企稳，值得高看。 圈内不缺机会，我们希望找到更好的共振机会， 化工跟踪点评，个股和原油都步入了企稳的区间，但考虑到大盘与市场的解咒问题，大盘下跌，个股也会泥沙俱下，化工也不会例外，所以，老梅还是那个观点，慢！ 港芯跟踪点评，中芯国际是必须具备简单信念的价值投资，因为他处在中国半导体崛起的风暴核心，如果呢选择他，务必结合普通信念与个人的风格特点来做。

2026-07-07 00:37:07 小芹菜鸟2511:看群留言板感慨颇深。梅大对于产业尤其半导体逻辑线一如既往流畅，节奏切换上，事实上切换太快可能吃不上最肥的段落。新逻辑适合先打野。 作为笃定国产线的选手，我一直做唯一性标的盛科，最高时八成仓位，利润垫妥妥的。按照梅大大盘>个股，行业的纪律，上周减仓至四成。目前震荡做T不加仓，那睡得香香的。 如果全网有评奖，奖状有梅大。

2026-07-07 08:22:09 袁自由-2026:老师，请教一下，华丰科技这种国产算力龙头股。在大盘下跌段一般来说会不会也暴跌几十个点？这只股我现在盈利40%，现在就剩利润在里面，想试试拿住一只翻倍股是什么感觉。大盘震荡和下跌段能不能用做T式加仓把仓位再打上去？梅花庄嗯，看你对哪种做T的打法熟悉吧，其实每天都有做多T和做反T的机会，没有哪一种是一定好和不好的

梅花庄GEV创新高了，西门子也提高了对燃气轮机的业绩预期，东方电气也有均线趋势粘合的迹象，但是大盘的泥沙俱下还没有到来，稍微再等等比较合理2026-07-07 09:11:01 坚守纪律-25:梅老师，你好，请问燃气轮机，东方电气可以关注了吗

梅花庄上证目前是均线趋势朝下了，所以今天科创板的反弹，丝毫的改变市场的结构，并且完全是按照我们对于“震荡期”走势的判断的。震荡期多“诱惑和陷阱”，继续维持防守策略！

梅花庄先进封装后面有预期，就是华为的昇腾950DT大概在8月份发布，还有9月份的mate 手机发布，内置的麒麟芯片，可能会用韬定律，而韬定律会改变封测的方案，所以对于封测是很大的利好。封测的话，等大盘企稳后，后面还需要持续关注的。2026-07-07 10:37:28 不倒翁2026:梅大，今天先进封装好强啊，特别是长电科技，昨天低点被震出来了，好懊恼哦，昨天和今天都在逆势走强。这波的先进封装还是比较强，这个板块未来业绩比较确定而引起资金持续流入吗？

梅花庄昨天讲过是，化工/煤炭还有一劫，当前所有的股票都还会经历一劫，那就是科创板均线趋势粘合朝下后，可能会出现泥沙俱下的局面

梅花庄会当凌绝顶； 一览众山小； 你知道，人为什么有时候要登高吗？ 因为站在高处，我们可以捋清思路，看清全局； 实际上圈内的很多“方法论”都具备全局思维，譬如均线理论，上周我们通过均线理论，去判断市场进入“震荡期”，而针对震荡期/下行期的特征，提醒大家注意风险，很多同学能够及时的从市场中撤离，开心的在外旅游或者安心的工作。 相较于圈外很多人的迷茫，大家的感受就像登高一样，心情舒畅、思路清晰。 大家可以继续在外旅游，这波调整的时间还远远没够。

梅花庄可以吧，恒生我看不太懂； 我只知道，港股的中芯国际的趋势没有完，可以当价值投资看待，8-9月份会有HW方面的催化。

梅花庄HW逻辑，涨停就不出，就算回撤几个点也看看明天表现如何，国产线现在是大盘最后的火炬，后面看是燎原 还是 熄灭，但是你在火把这里，而且赚钱了，就拿拿看呗。反正这标的，后面挺重要的2026-07-07 13:46:37 用户1767748057688:老师，东微半导明天还能冲一冲吗？

梅花庄星网锐捷和锐捷网络是母公司和子公司的关系； 锐捷网络是国内的交换机no.3，仅次于华为和紫光股份，占据15%左右的市场份额； 星网锐捷持有锐捷网络44.88%的股权，控股锐捷网络，因此它也并表了锐捷网络，利润则按照44.88%的权益在计算； 一般呢，母凭子贵，锐捷网络涨，母公司星网锐捷就涨，锐捷网络跌，母公司星网锐捷就跌，其实二者的投资几乎是等同的； 不过现在市场上关注到一个折价问题： 那就是锐捷网络市值千亿，按照股权价值，44.88%的股权也值400多亿，但是星网锐捷的市值约200亿，似乎有比较大的折价，所以有人认为星网锐捷更便宜； 但实际上在全球市场中，一般股权价值会折价（惯例折价 20%—60%） 原因是市场不会对股权价值进行重复计价； 所以实际上二者差不多的。 不过，星网锐捷的盘子小，加上有人认为这个折价率已经很高了，存在低估，因此星网锐捷的弹性更大。

梅花庄华微电子主要是做晶闸管和二极管的，它的产品属于比较低端的，但这个标的近期也提价了，市场认为这波功率器件传导到了低端产品，说明周期比较强。华微电子之前一直有点妖性，实际上我对它很熟悉，但说实话基本面就那样，不过是一个IDM厂商，所以在功率器件周期中，市场会对它的产线定价。跟新洁能比不了。2026-07-07 14:19:16 用户1773760007727:八叔能点评一下，功率华微电子吗？主要想知道这个能否对标新洁能

2026-07-07 14:29:12 刘志坚2605:八叔，请教一下，我星期五已经降仓到4成，这两天回撤也很小，鉴于看到你说还会继续大跌的可能，这时候是空仓等还是保持一定仓位跟踪个股呢梅花庄看个人的习惯吧。你心态和仓位上都需要停顿，至于你停顿是空仓停顿，还是极低仓位停顿，那看个人了，没有标准答案的。、、

2026-07-07 14:57:07 用户1781703120678:老师，今天为什么锐捷网络，紫光股份今天也大跌？是被大盘影响吗？八月份应该行情会不错吧？今天买了一点点梅花庄国产这波起势的时机不好，后面等大盘企稳，估计国产会再来

梅花庄投资，要敢为人后 今天我又看见了部分同学蠢蠢欲动，想要抄底的想法，“这个票能不能抄底一点，那个票是不是跌到底了，指数大概调整到哪里？“类似的问题 现在三大指数都在明晃晃的下跌趋势，大盘的情况并不好，并不是抄底的好时候，风险很大。 大盘》风格》板块》个股，大盘下跌，个股泥沙俱下，这句话，老梅嘴皮子都磨烂了讲。大家要听进去。 至于指数会调整到哪里？这个问题没有人可以告诉你， 你就把均线粘合当作发令枪，三天不新低当作比赛开始前的“三、二、一”，有信号为什么还要去想发令枪什么时候响呢？ 要是真在比赛里，抢跑就取消资格了。所以我们宁愿听到发令枪响，晚点再出发，是不是也可以完成比赛呢？ 别把投资当作短跑，投资是长跑，资格都取消了，还怎么比呢？ 圈内的抄底方法，我们在【月度总结】里面都有带着例子分析过，也在【新学员必看】系列课程中详细讲解过原理，管不住手的，建议先看一遍，再做决定。

梅花庄吃到教训了，就优化自己，这也是有体系的好处，有体系和没有体系是完全不一样的，有体系的人可以顺着体系纠错，知道下一次怎么做可以避免，甚至可以优化，下一次怎么做可以更好。 没有体系的人，永远都是随心所欲的，做错了也不知道错在哪里，纠错不过来，就算有心纠错也是要自己摸索。 成本完全就不一样。2026-07-07 16:25:24 26-咸菜:空仓的手痒，于是今天一成仓试错锐捷，当场吃面。。。 又想起了梅大的真理，震荡段难赚钱，下跌段易亏钱。

梅花庄关于港股，有很多同学比较关心，我大致讲一下： 港股今年走入的技术性熊市，主要的原因我认为有2个点； 1.南下资金减少； 人民币汇率今年很强，而港股以港币计价，所以南下资金拿人民币兑换港币去买港股的性价比不高，因为如果不赚钱，汇率上是受损的； 2.港币流动性； 今年美元很强，其他货币都疯狂贬值，但是港币与美元是采用的是联系汇率制度，由于价格锚定在一个区间，因此港币需要不断的去购买美元以维持与美元同步的强势，因此流动性不太好； 但港股的非常成熟的市场，它不会炒概念，因此只对流动性和企业盈利敏感； 今天在香港固定收益及货币峰会暨债券通论坛上，国内宣布了一个很重要的事情，那就是“债券通南向通扩容”以及支持香港金管局人民币业务资金安排从2000亿增至5000亿元，期限延至不超过3年； 这一举措，相当于用人民币去支持港币的流动性了； 因此这个区域的港股反倒不用很悲观，甚至可以乐观些；

梅花庄不过这个影响，更像是长期影响，短期的话不一定会迅速而且强烈的反馈，因此有关注港股的大致了解一下就好。

梅花庄浪潮信息今天披露了中报业绩预告，Q2季度业绩大超预期； 这一点与我们周末讲的【锐捷网络】的那个逻辑相互呼应，印证了一个重要叙事，那就是：国产算力建设加速了。 其实关于国产算力，我已经讲了很多次了； 国产算力迟早是要爆发一波的； 因为国产算力对于国内科技的内循环非常重要； 但是8-9月份，国产算力也会迎来众多催化，譬如昇腾950DT的发布等； 那么，国产算力究竟是当前在指数形态不好的时候爆发？ 还是会在8-9月份等指数跌一波了之后再爆发？ 这点上是最难把控的，只能说国产算力的这波气势时机并不好； 圈内秉持一个点，那就是我的方法论：大盘＞行业＞个股； 坚持按照方法论来，所以选择暂时观望。 但我大概说几点： 1.等指数企稳了，国产算力应该是重头戏； 2.如果实在忍不住的，那么现在其实只有一个方向，那就是国产算力，但我还是不建议大家现在出手，大盘＞行业；

梅花庄国产这波起势的时机就是不好，好的机会往往是天时地利人和，进而形成更高的市场合力，如果国产算力在近期爆发，那么中间的过程必然也是波折的，高度也将是受限的。

梅花庄存储周期我不敢判断的，我只知道，存储周期已经持续一年半了，这么长时间的强周期，到现在不是格局的时候了。都是照图做了2026-07-07 22:25:39 大阳小可妈26:老师，看到有分析说三星二季度营收低于预期，市场担心存储周期股在利润高点见了周期顶，这个逻辑感觉上是不是有点牵强。三星营收也没低于预期太多吧。而且海力士和美光都是营收和利润都炸裂的吧。想请教下这个点是不是不用太担心，只是在给下跌找理由的吧

梅花庄2026年7月7日星期二 圈子对于当下市场要防守的策略仍然保持不变！ 因为上证指数的均线趋势已经完全朝下，所以我们不改变，大盘正处于即将出现三大指数均线向下前夕的震荡期，冲高就是减仓的机会。 相信这些天，在老梅不断的降温下，很多同学也减仓出去旅游了，那么我们接下来要做的，就是关注大盘什么时候能够在调整之后出现三天不新低，与均线粘合的信号。 还是那个比喻，三天不新低当作比赛开始前的“三、二、一”，均线粘合当作比赛开始的发令枪。 回归今天的基本面点评：【锐捷网络】和【星网锐捷】是子母公司关系，而锐捷网络的交换机仅次于华为和紫光股份，星网锐捷持有44.88%的锐捷网络股份，投资母公司就相当于投资了锐捷网络，这是其最近上涨的原因。 但是这里有一个问题，两个公司的市值的问题，这里不多赘述，大家可以翻上去看看。 【东微半导】跟踪点评，前面我们找出了这个在功率器件中与AI最相关的企业，最近机构调研表示，HW已经锁定了该公司3年的产能，而且在行业层面，AI服务器电源也步入了全面放量周期。 等待大盘企稳之后，均线粘合后，发令枪响后，又是我们重新出发的时候。