投大 · 2026-07-07

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2026-07-07 08:24:36 mlcc也提示见顶了，大爷提前提示了pcb，提前提示了光引擎。 it is always about timing. it is always about timing。 未来只有国产，未来只有内存，剩下都统统结束了。 ?

磷化铟，提了中国全产业链龙头，今天应该回调基本到位。

仅TA的V+会员可见 除了科创，除了国产，都进入熊市了 。。。

仅TA的V+会员可见 内存当然也受外围影响，只有科创才能抵抗美韩。

2026-07-07 14:05:26 将来美股最大的黑天鹅，其实就是大爷说的这个，anthropic以及openai，营收就可能突然失速，被中国开源打败了，不是先进性超越了，而是经济性太好了。 @投星资产:大爷周末听了一个大佬访谈，美国500强有很多家公司，都在测试deepseek，都在测试GLM模型，替代anthropic，替代openai，tokens消耗太猛了，必须考虑经济性，实现90%功能的前提下，长时间大消耗任务，都要完成开源替代。 这是一个关键驱动，为啥昇腾开始出海，因为有强烈的需求，老美都替代了，不要提东南亚，等等其它国家。 不管国外算力如何“过剩”，中国算力都紧缺成雕毛，走私的B300价格，去年才400万，现在要1000多万，这他妈都是超级暴利啊，谁让中国生产不出来呢。 随着中芯产能猛烈释放，华为产能猛烈释放，饥渴需求才能满足。