梅大 · 2026-07-06

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梅花庄自Q1调价之后_Intel再次调涨CPU价格_幅度约近10%。 ——本次涨价主要由Intel带领，主要针对热门型号上调价格，包括桌面端酷睿Ultra 200S Plus系列，以及服务器端部分至强系列。 ——桌面端大约上涨30-50美元，服务器端超5000美元，调价幅度近10% ——叠加Q1上涨，Intel热门型号CPU已涨价超过 20% Ps：该消息利好圈内此前讲过的CPU相关赛道【澜起科技/通富微电】，CPU的涨价趋势以及使用量提升的故事还没有讲完，但考虑到大盘因素，大势大于行业，因为对于澜起，可以考虑逢高继续减。

梅花庄大家看，覆铜板的龙头【建滔积层板】再次提价，这是今年的第六次提价，行业的基本面不可谓不强，但是港股的【建滔积层板】高开低走，甚至反而下跌，A股的覆铜板同样高开低走，说明覆铜板/PCB这个大赛道，也面临明显的市场压力。

梅花庄就个股的角度上来讲，它逐步进入到了“企稳区间 ”，因为均线趋势从向下发散，走向了一定程度的粘合； 但就大盘的角度上来讲，主线节奏约等于市场节奏，后续科技调整，大盘会有一波泥沙俱下的局面；到时候，化工同样会受到影响； 因此我一再讲，为什么化工的布局要，慢、慢、慢； 就是考虑到了大盘后面的下行压力问题。 其实现在任何公司，最优的买点都在大盘后面泥沙俱下之后。

梅花庄港股的中芯国际，我是这么看的； 其实这个标的的核心在于，你用什么风格和模式看待它； 假如你用波段的视角看待它，那么近期全球的半导体股票都面临承压问题，那么它可以阶段性的退； 假如你用价值的视角看待它，那么它的“低估”逻辑没有结束，行业的景气度将延续到27年，往近一点说，8-9月份，HW的昇腾芯片、麒麟芯片的发布都将成为催化； 因此，很多选择方面的问题，实际上会回归到自身的投资方式，短线 VS 波段 VS长期价值，最重要的是你如何选择，在投资之前先《建立自我》； 中芯国际是最简单的价值投资标的，因为置身于一个宏大叙事中，可以构建最简单的“信念”，那就是中国半导体的崛起离不开中芯国际的崛起。

2026-07-06 10:39:05 碧海蓝天-88:兆易创新 实在割不下手，且没有那么多时间看盘，既然未来持续看好存储芯片龙头，也是偏长期投资这只标的，是否暂时先不用理，等这波调整结束，再等均线趋势黏合加仓，烦请老师指引下。梅花庄你时机都参与错了，还不纠错，纪律也没有，月底做好再亏30%的准备是可以的。

梅花庄这波科技的最后希望就是“国产线”； 今天国产线的【华丰科技】带头新高，之前讲的DRMOS芯片的【杰华特】新高，周末讲的交换机【锐捷网络】【菲菱科思】【紫光股份】跟上，液冷的【申菱环境】【大元泵业】等上涨。 但国产线起势的时间，有点尴尬，在市场指数呈现出调整结构之后起势，因此这个连贯性大概率不会太好。 对于国产线，要么就是接力这一波的科技炒作，成为最后科技上涨的最后一个题材；要么就是市场在大跌之后，率先企稳并领涨的方向； 简单的说就是： 假如7月份国产线炒作，那么趋势估计不会很连贯，因为指数不太好； 假如8月份指数企稳，那时候国产线炒作的话，可能是较大的行情； 国产线是接下来科技的重点； 我认为国产线的机会很多，因为8-9月份以及下半年，国产线的催化因数很多，譬如8月份昇腾950DT有望发布，9月份华为mate手机发布会，麒麟芯片有望升级等等； 目前我认为先规避大盘问题更加重要，在收益和本金安全之间，先拥抱本金安全，投资风格激进的，可以考虑轻仓试错，稳健的，我认为可以继续防守，哪怕是到8月份，也不担心没有国产线的机会。

2026-07-06 11:31:33 长菲猫:刚才卖在了最低点了，这是我投资生涯首次卖在最低点，心情很低落。但这次割肉的原因，仅仅是为了执行纪律。其实那一瞬间我觉得卖出后反弹几率很大，再等等或许会有不错的回报。但想起八叔课程里面“只要执行纪律，那么哪怕卖飞了也是对的。”所以还是执行了几率。除了今天做t的剩下1成卖不出，其余都清了，明天也会清理最后的1成。或许纪律不能让我们每次都做对，但只要每次减持纪律执行，那对的概率就会大于错的概率吧。

梅花庄没有特别纯正的，因为很多打着国产算力的ETF，买的都是“中际旭创、新易盛”这些； 现在市场将国产算力分的很细，基金覆盖面又广，所以暂时找不到纯正的。

梅花庄好的逻辑得配上好的行情； 市场有些时候并不是很好做； 当大盘不好的时候，我们得保持克制； 但是不得不说，【锐捷网络】的这个业绩超预期，梅家圈就是看到了不一样的内容，这个业绩背后对于国产算力的指导意义很大，而上一次出现很重要信号的就是去年年报的【长川科技】，当时我们也跟大家这么讲过。 在很多人还不理解今天盘面到底在表达什么的时候； 圈内的同学早就把核心看的很清楚；2026-07-06 13:46:04 稳赢2026-3:老师昨晚的课价值千金呀！早盘买入菲菱科思，虽然仓位不重，但收获满满！谢谢老师！

梅花庄没什么好可惜的； 当你的朋友去KTV，你没去； 假如你兜里没钱，而选择没去，那是一种状态； 假如你是兜里有钱，但依然选择没有去，那又是一种状态； 圈内能够在这种节点捕捉到核心逻辑，那就更能够在下一次出逻辑的时候也捕捉到； 还是那句话，圈内不缺机会，我们希望找到更好的共振机会。

梅花庄现在科技，只有国产这一条线有资金在追逐； 其实大多数科技逻辑都在“褪色”； 市场是有巨大压力的； 我说3个现象，大家就明白： 1.周末【江波龙】的业绩超预期，但刺激不了存储， 2.覆铜板今天再次提价，覆铜板的上游铜箔/树脂也在提价，但是股价反而下跌。 3.情绪性题材玻璃基板，几乎是全线跌停 全市场的风险偏好都在下降。 我们主动放弃一些机会是有原因的，市场就是有巨大的压力。

2026-07-06 14:14:26 以梅为师24:圈子的国产算力先知先觉，又走在市场前列。华丰科技6.22买入，小肉出场，为空仓执行纪律不后悔

梅花庄记住，震荡期会有很多诱惑； 这个诱惑会把很多人骗进去；2026-07-06 14:37:20 凯443:同样的配方啊，早上我还在打赌我说可能坚持不到一天，我朋友说这一次不一样，我说确实不一样，当当不一样，拉都拉不住要去搏一搏单车变摩托--我估计他又要奥迪Q7变成长安奥拓。