投大 · 2026-06-17

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昨天老美coherent官宣大扩产，索尔思光电也官宣大扩产，磷化铟是CW激光器的基础材料，昨天硅谷扫货CW激光器，今天磷化铟军团重炮猛轰，磷化铟的上游高纯红磷，统统都要重炮猛轰才对。 @投星资产:昨夜老美光军跳水，官宣大规模扩产，磷化铟需求，缺口高达20倍，价格猛烈上涨，已成必然趋势。 云南风光，东哥风光，中国上市唯二，继续猛烈轰击。 pcb铜箔龙头盘后又来实锤涨价，带队pcb上游继续猛烈轰击。 六氟化钨盘后又传出消息，三星出价700万一吨签长协，又被国内龙头拒绝了。 还是大爷两个月前喊的，必须一千万一吨还是起步，每月继续安排不停涨价。

东哥老家风光，和气生财洗盘， 低开拉升太快，大爷都没追上 【泪奔】【泪奔】

大面板被这个刺激了，玻璃集团继续刺激，顶起的龙头有点软。 @投星资产:牛逼炸裂光刻胶龙头 又石锤玻璃基板龙头。鼎龙股份

苹果又来火上浇油，老姨集团猛烈轰击。 台湾电子时报，苹果将因Ai需求将手机内存容量提升50%。

大龙头终于顶起，石锤光刻胶断供，玻璃基板双龙头。//@投星资产:国产高端光刻胶唯一石锤，独家供货中芯长鑫长江，下午还不猛烈轰击长枪 ？？？ @投星资产:国产光刻胶，石锤大突破，日本事实断供。 日本鬼子，妄想逼迫我们，结果日本出局。 又踏空了六氟化钨，不要再踏空光刻胶。 本次突破意义重大，没想到这么快突破。鼎龙股份

电子布真是如火如荼，想不到强森跌停洗盘。

大爷踏空了电子布，这一波超级主升浪。

强如大爷，百密一疏，经常踏空 【泪奔】【泪奔】 @投星资产:这是4月6日，战争如火如荼时候，大爷逆风发布下一阶段买入策略。

1. 铜箔远超大爷预期，双雄都干三倍，大爷翻倍下车，港股还有持仓。

2. 半导体材料，大爷一路持仓，六氟化钨，中间打野，氦气翻倍。

3. 大光是真牛逼啊，大爷始终没敢上车，恭喜一路胆子大的朋友。 下一阶段策略，大爷已经发布，就是四大核心，ai四大赛道。

整个pcb上中下游，今天全场全部激活，猛烈的主升浪，踏空老登剁蛋。 @投星资产:铜箔龙头

继续石锤

猛烈涨价

我草豪华破烂领队，谁他妈带队都欢迎，猛烈攻击六氟化钨，1000万一吨的话，300亿利润，至少PE30，万亿航母，正式起航。 @投星资产:昨夜老美光军跳水，官宣大规模扩产，磷化铟需求，缺口高达20倍，价格猛烈上涨，已成必然趋势。 云南风光，东哥风光，中国上市唯二，继续猛烈轰击。 pcb铜箔龙头盘后又来实锤涨价，带队pcb上游继续猛烈轰击。 六氟化钨盘后又传出消息，三星出价700万一吨签长协，又被国内龙头拒绝了。 还是大爷两个月前喊的，必须一千万一吨还是起步，每月继续安排不停涨价。

告你稳了就是稳了，低开就是抢筹机会。老大也给打气了哈哈哈。主动拥抱新一轮科技革命和产业变革。老登们都听见了没有，煞笔沙雕猛烈剁蛋。 @投星资产:spacex狂欢跳水，抽血老美跳水，老马见大顶了。 今天大A国产稳了，昨天高开收割，今天低开拉升。

双龙归来，不要谦虚，猛烈轰击。 @投星资产:牛逼炸裂光刻胶龙头 又石锤玻璃基板龙头

仅TA的V+会员可见 铜箔都上天了，双雄都千亿了，后排还有一个，中国第一科技，不知道补涨不。中一科技

玻璃基板重要订单正式落地，CMP龙头迎价值重估。 6 月 17 日最新催化：抛光垫产品，获重要封装客户订单，将正式批量进入以玻璃基板为代表的板级封装产线。这是公司继 2.5D/3D 封装之后，在先进封装赛道的又一里程碑突破。 台积电已于6月16日向供应链正式发布CoWoS玻璃基板开发计划，玻璃基板封装是 HBM 堆叠、高端 AI 芯片的核心互连升级方向，单基板抛光耗材用量是传统封装的 3-5 倍，当前正处于从 0 到 10 的量产爆发前夜，率先完成验证的企业将独享先发红利。 【目前四大增量路径清晰可验证】： 玻璃基板专用抛光垫：订单落地验证技术壁垒，潜江基地 30 万片 / 年产能预计 2026 年底投产，国内独占的先发优势； 长鑫、长存当前核心供应商，对三星、海力士HBM产线已验证导入：HBM单晶圆 CMP 工序数较传统制程提升 30%-50%。国内长江存储、长鑫存储产能加速爬坡，半导体耗材国产替代从 “验证备选” 转为 “刚需供应”，认证壁垒最高的抛光垫赛道份额加速向头部集中。 CMP 抛光垫：国内市占率领先，一季度营收同比增长 71.2%，满产满销，毛利率稳定在 60%； CMP 抛光液：铜阻挡层、碳化硅衬底抛光液陆续落地头部客户； 光刻胶：KrF/ArF 光刻胶切入头部存储厂供应链，实现批量交付。 2026 年一季度公司归母净利润同比增长 78%，机构预期中报同比增速100%以上，环比增长40%以上，产品结构升级持续兑现。当前市场仍以传统抛光垫龙头定价，尚未充分反映玻璃基板新赛道的从零到一突破，平台化价值重估空间充足，是最佳介入机会。
鼎龙可加

仅TA的V+会员可见 亚马逊pcb虽然被砸，已经创出历史新高，主升浪也没有问题。生益电子

小船有2000吨产能，你他妈现有500吨。 小船现在到2000亿，你他妈至少500亿。 大爷在大底部提示，是不是至少金城武？ 再加上500吨扩产，明年再见到刘嘉玲？和远气体