梅大 · 2026-06-16

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梅花庄半导体设备跟踪： 伯恩斯坦(全球独立投资机构）今天发布的最新报告，核心基调是：半导体设备行业正迎来一轮由AI驱动的涨价周期，日本和欧洲设备公司已全面受益，业绩确定性持续走强。 如果这一波半导体设备反馈，设备的上游【富创精密】逻辑更迎合市场，此外也可以适当关注东京电子的对标【北方华创】； 【富创精密】的海外客户主要是AMAT应用材料、LAM泛林，国内主要客户北方华创、中微公司等 相对而言，站在半导体设备的上游比整设备要好。

梅花庄关于小金属的点评： 小金属的逻辑是美伊问题得到一定的解决，以及对战略金属的定价； 这里讲一下： 稀土/钼/钨/锗等中国优势金属，最具有对小金属定价逻辑的，尤其是稀土，目前来看，稀土仍然在表现，意味着对战略金属定价的逻辑存在； 圈内比较看好锡， 华锡有色稍微偏离5日线了一些，有一定的调整，但属于相对比较正常的调整，小金属的定价逻辑目前来看，并没有结束。

2026-06-16 10:04:01 用户1728402768174:稀土我选的盛和，看它好像不受配额限制，也梅家圈以前的标的梅花庄很好哦，大方向选对了就对了一大半，盛和是有海外的稀土资源

梅花庄A股的覆铜板的龙头，港股的建滔集团也很厉害，生益科技是M9材料的升级，它有望导入英伟达产业链
2026-06-16 10:11:59 大发-26:老师，生益科技怎么这么强

梅花庄可以试错的，多卡节奏，少选个股，现在基于大盘问题去买，就是卡节奏，至于个股，有些近期有逻辑，有些近期没有，英维克近期没有看到什么新消息，但是结构可以，你现在去参与，比前段时大盘没有信号，盲目的寻求低位去参与，要好的多

梅花庄不过，麦捷科技没有铂科新材和顺络电子好，它一半以上的业务不是做电感。
2026-06-16 10:28:26 玉阶生白露:麦捷科技粘着做，前几天大跌减半，抛压减小情绪冰点的时候补回，这两天又吃肉，电容仍在扩散

梅花庄跟钽电容的，包括【宏达电子】【火炬电子】【振华科技】
2026-06-16 11:04:06 加比教父 25年:梅大，这两天东方钽业真强，上周五提示后建仓的，周期是跟随MLCC的对吧

2026-06-16 10:47:33 步步高:中乌快翻倍，太辰光和阿石创也都50%以上的利润，有了老师的逻辑基本面，有了利润打底，持有股票也有了信心，再不会涨了心里慌拿不住。加入圈里，一直在看课程，要把撩妹和止损变成自己的习惯和规则，才能走得更远。梅花庄在盈利的标的上，把利润空间打开了，风险敞口变了，点赞

梅花庄功率半导体，圈内独家挖掘的品种： 功率器件是一个趋势方向，也是在AI对半导体“产能挤压”之后，慢慢传导到的一个方向，只是传导的还没有MLCC这么的热烈； 因为景气度还会进一步传导，功率器件的春天在AI服务器800V HVDC开始放量的时候，有望进一步驱动功率器件的涨价； 目前，功率器件的事情比较多： 1.英飞凌侵权了英诺赛科，部分氮化镓产品在国内被禁止； 2.扬杰科技昨天也有消息，参考昨晚的直播区； 目前功率器件板块集体在上涨，实际上都成为了半导体的一条暗线，包括（士兰微、捷捷微电、新洁能、斯达半导等）只是在圈内是一条明线，短期我认为大盘企稳，可以继续拿拿看。 这个方向，要怎么舒服怎么来，而且可以足够的慢；（因为HVDC从3季度开始，才小批量供货，估计明年才是爆发大年） 在投资中，不要总去追求对错，因为你没法追求到完美，反而寻求内心的宁静，这样，往往能够既舒服，又获得不错的结果。

梅花庄亿纬锂能昨天是创业板上市公司的第一份半年报业绩预告，出的非常优秀； Q2预计归母净利润中位数18亿元，同比增长261%，环比增长25%，扣非净利润中位数14亿元，同比增长313%，环比增长25.5%。 这一个点，一定程度上激活了锂电池板块： 周末圈内讲过锂电池方向，这里我再讲一下： 1.锂矿赛道中，圈内主要看好【盛新锂能】【赣锋锂业】，但锂矿建议大家慢慢关注，因为6-8月份是行业的淡季，锂矿价格短期可能比较波折； 2.铜箔，这个方向不受锂矿影响，而AI对铜箔的需求会挤压锂电池的铜箔，而铜箔涨价下游接受度高，因此铜箔这个方向大概率更优（中一科技、嘉元科技、诺德股份） PS: 目前锂电池的设备也开始有所起色，圈内之前讲过的【先惠技术】【先导智能】也开始慢慢均线趋势粘合，后续也将陆续进入到波段投资的试错阶段。

锂电池可以慢慢关注了

梅花庄兴发集团是磷化工中，搞新能源和半导体化工比较多的； 1、黄磷受硫磺价格上涨影响（黄磷制备磷酸工艺不需要硫酸，另一种湿法磷酸工艺成本大幅上涨），价格由2.3万涨至3.3万，公司产能16万吨，大部分自用（约10万吨），自用部分也能顺价成为全产业链利润，对应利润增量约10亿。 2、公司员工持股上周五过会，本周回购账户或启动。 3、草甘膦有机硅5月起价格下跌，当前逐步企稳，股价跟随回调，到了有性价比的位置。

梅花庄两个标的中，长期的价值不一定快速的在股价中呈现出来； 但是时间拉长之后会呈现出来； CPO的提速，驱动了3个赛道： 1.锡膏 2.MPO用量增加；（圈内看唯科科技） 3.光模块液冷cage 在液冷cage中，有两个标的，【鼎通科技】（龙头）和【奕东电子】（龙二），但是相较而言，老梅认为【奕东电子】的性价比高一些。 目前鼎通科技的技术形态一般，但奕东电子的均线趋势粘合朝上了，又可以进入打野试错阶段了。

梅花庄自行决策，MLCC的趋势没有完，不想说太多。
2026-06-16 14:37:34 絮絮知行合一:这会风华高科开板了，是不是需要减仓了

梅花庄我希望刚刚进圈的新同学，先把课程看完，再参与圈内个股的博弈。 这几天，老梅在和新同学的交流中，感受到了两种极端的情况， 一种是结合着圈内的点评，已经开始消化我们【新学员必看】系列课中的内容，并且已经开始小仓位实战，用圈内的投资理念解决自己遇见的投资问题的同学 另一种仍然是要求老梅给出具体的买卖点、个股能不能买…… 这种散户心态，大家最好趁早丢了，既然进圈了，就好好提升自己的投资能力，而不是像巨婴一样，要求所谓的买卖点，所谓包赚的代码。我之所以怎么说，就是因为要票、要买卖点的投资是不会成功的，无法改变最好趁早离开股市，对自己好、也是对家人好。 市场是无时无刻都在变化的，就算我给出了买卖点，下一秒有可能会因为在地球的另一端出台的一个新zc导致一家基本面非常好的A股龙头公司陷入经营的困境。 而圈子，就是帮助大家能够掌握能够应对市场波动，在波动中盈利的方法，具备多层次看待市场变化，找到哪些是对手中持股影响不大、哪些是影响大的变化，让自己在坚定持有优质个股，及时套利脉冲行情。 学习圈内的体系，务必从【新学员必看】系列课程开始学习，可以从【建立自我】开始，先认识自己是什么样的投资者；而【撩妹法则】【三大买卖点】【做T与买卖点】是圈内参与个股的方法论。 根本的观念不解决，做投资寸步难行，老梅可以帮大家解决一个、两个……有限的问题，但改变观念，培养投资体系，才是能够在股市无限向前的根本。