梅大 · 2026-06-06

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梅花庄应该是回笼资金的原因，三期大基金预计在筹备

2026-06-05 08:57:10 开心563:钟老师，昨天国家大基金减持中芯国际是，其背后逻辑是中芯国际已完成技术突破，不再靠资本持续输血，还是看空中芯国际。

梅花庄近期，煤炭大省山西在加强煤矿安监力度，据悉是20年最强力度； 重点针对高瓦斯矿井； 环保和安全检查，往往容易推动煤炭价格； 加上今年夏天预计气候炎热，是用电高峰。 煤炭价格有望持续走高，持续关注【兖矿能源】【晋控煤业】

梅花庄华勤技术好是好，但海外服务器的上涨对国产服务器的驱动显然一般； 说明海外和国内的节奏还是不一样，国内超节点Q3放量； 不过，另一方面，短期大盘的调整压力也得重视； 要恪守好纪律的情况下再看华勤技术。 短期来看的话，它的股价走势也容易继续有所调整，因为大盘是一个下行结构，要减仓做应对。

梅花庄新行业涨起来，是真的暴力； 光模块液冷cage，大量的投资者都不知道是什么。 在光模块液冷cage产品中，鼎通科技和奕东电子的主营业务都是做铜连接器，在光模块液冷cage中，【鼎通科技】是龙头，【奕东电子】是龙二， 但相对而言，【奕东电子】的性价比要高一些： 1.【奕东电子】还有液冷冷板的代工业务，因此它是【液冷】+【光模块液冷cage】，而鼎通科技的基本盘是铜连接，当然奕东电子也有铜连接； 2.【鼎通科技】的是最早出光模块液冷cage的企业，今年的Q1已经出货，全年出货60万套，并且在扩产，【奕东电子】大概是Q2Q3季度开始出货。 因此【鼎通科技】走在行业最前列； 还有一个【硕贝德】是2026年春节后通过安费诺、泰科审厂，具体出货时间不明； 3.目前【奕东电子】和【鼎通科技】是一个收入体量的，但是【鼎通科技】的市值是【奕东电子】的2倍，因此尽管鼎通科技的产品进度更快，但是奕东电子更具性价比 PS: 当前市场处于一个情绪关口，更加认行业龙头，因此鼎通科技表现更优，但是未来【奕东电子】的性价比可能会慢慢凸显出来。

梅花庄在讲解MLCC的直播课中，我们跟大家讲过被动元器件有三大品类； MLCC是这一波非常核心的品类，相当于是“情绪中军”； 但这里我插一句： 被动元器件主要是电感/电容/电阻；（PS:MLCC是电容的核心品类） 其中电感和电阻基本都是【风华/三环】的主场，而电容则主要是【顺络电子】，特别的铝电容是【江海股份】； 最早行业提价的是MLCC； 今天有消息称，村田的电感有望提价（未经认证）； 电感主要是【顺络电子】（行业龙头），还有一家小公司叫【麦捷科技】，这两个是主要的A股的电感玩家，而电感的材料是【铂科新材】，这是“电感三兄弟” 电感我们后续也可以关注一下，MLCC近期涨得太多，稍微有休息一下的迹象，但资金并没有走，依然在关注被动元器件，只是加大了对电感的重视。
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梅花庄港股是真弱，大盘决定仓位，再次提醒大家； 其实当下的盘面并不健康，不要只看到圈内的上涨，而忽略掉实际上近期经常4000多家公司下跌，这种局面，会让科技股也容易扛不住。 要谨慎、再谨慎！

梅花庄美国的散户关注的大V，在推机器人，并专门点评了【绿地谐波】，因此它带领机器人表现了； 不过，对于机器人，我还是那句话： 只低吸，不追高！ 圈内只想关注千亿以下的拓普，看拓普能否重回千亿，回不到也无所谓，咱们不缺机会。

梅花庄均线理论是非常好用的； 大家看，市场的走势跟我们的判断的高度一致； 科创板的下一个【反抽】的支撑线，在五一之后的那个大跳空缺口，大概科创50指数在1600点左右的位置，但大盘的大趋势就是朝下走的，6月上旬改变不了这个局面。

梅花庄大家看，上图是圈内提示风险的时间点： 在提示大盘风险面前，圈内从没有让大家失望，为什么呢，因为“均线趋势”理论就是一套成熟且具有高实战价值的理论，而我们一直坚持该理论； 在这个过程中，我们准寻了几点： 1.【我们没法提示在最高点】，但我们尊重“常识”，常识是有大涨，一定有大跌； 2.我们提醒大家要坚决“去弱留强”，渐进降低仓位，这样大家也有充分的应对时间；此外，高位震荡段，大家会发现，弱者真的会提前调整。 3.【的确要做好自洽】，因为市场高位震荡阶段，也有机会，而圈内讲的MLCC、液冷Cega，还有dsp的套利等等，只是它的确适合高手，而不适合躺平式的投资者。 这里面，我们讲的每一个点，都是投资体系中的核心思维，都是可复制、值得理解的问题 我们秉持一个点： 每一波行情，都有收获，无论多少，聚沙成塔。

梅花庄在不该努力的时候，过分努力，这个是消耗掉信心和心力最快的做法。 你其实知道6月上旬不会太好，但是你的心态让你停不下来