梅大 · 2026-06-03

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梅花庄2026年6月2日星期二 今天市场震荡分化，但我相信圈里的同学都心里很踏实。 从星期天我们对接下来的行情给出，尽量只卖不买，留底仓的策略后，昨天的大跌不心疼，今天的大涨不贪心，每一步我们走的很轻松。今天的大涨，其实也是子啊我们的预期内，这是前面科创板跳空高开给到的支撑位的反弹。 但结合这三大指数，我们要注意，一定要多看看，现在差不多到了选择方向的地方。 回归基本面，mlcc的持续爆发，我们冲5月中就开始强调，这里老梅在补充一下，【三环集团】不仅是mlcc的龙头，还有第二增长曲线“sofc隔离片”。 现在高盛在狂吹mlcc，券商也在捧，但因为圈内挖掘的早，具备很强的成本优势，那么mlcc会慢慢步入高潮，没有成本优势的可以尝试日内双跌博弈一下，有成本优势的，可以沿着10日线再看看。 有同学看了我们周末圈内的直播，关注到AIPC，问不应该关注工业富联吗？我们圈内推崇【华勤技术】是因为，服务器本身是一个弹性不大行业，叠加富联本身巨大的市值，空间也不大。这是确定性和弹性之间的选择，我们也从海外公司HPE的股价表现确定了服务器的重要，要继续重视华勤技术。 【华锡有色】这两天走强，大家可以跟踪【sn9999】，因为锡的核心驱动力是涨价，供给侧印尼缅甸，但缅甸步入雨季，供给端没有好转，短期易涨难跌。 同时下游AI算力带来的PCB高景气度拉动锡焊料需求。圈里讲过的【唯特偶】的锡膏，就是这个逻辑的下游延伸。 【裕太微】老梅曾经花了两节课程讲，这是国内唯一一家在做光模块dsp芯片的企业，技术壁垒很高。全球dsp芯片被博通和迈尔威垄断，而今天中午，黄仁勋点出迈尔威会仓位下一个万亿公司。 开盘后，赢了暴涨，这dsp芯片的研究，是非常超前的，大家可以回头多看看前面的直播课程。

梅花庄前面我讲过，这一段时间，把交易交给“判断”的，往往做不好； 要把对市场的看法交给“自洽”，因为自洽才是拥抱常识，你只有让市场走进你的节奏，才不会被扰乱； 对于市场的观点，圈内维持看法不变： 科创板每回踩一个前期跳空缺口，那么就会有抵抗，今天是昨天圈内提示回踩第一跳空缺口后的抵抗。 但科创板已经接近回到了均线中枢，技术形态上，已经出现了朝下的结构。 因此，市场的趋势没有改变，大概率是“震荡朝下”； 朝下意味着你是仓位不要放太高； 震荡意味着大家可以打野式低吸，但日内不要盲目追高，

6月上旬将是非常艰难的一段路，预计科创50指数大概率将回踩下方缺口；
用震荡向下思路看待市场，“冰点买、高潮卖”变成”逢高卖”，适当顿一顿;
仓位建议：3-4成 (继续降低仓位)
大盘配置思路：6
6月上旬市场可能会很乱，等一等、停一停是核心思路，等待“新的大逻辑”或者“半导体企稳”

梅花庄昨天黄仁勋讲“未来AI拼的不是算力是连接”； 澜起科技就是做链接的，而且是全球的重要龙头； 内存接口用于通道的链接； Retimer芯片是强化链接距离的； 圈内很重点的看澜起，一不小心又得到了黄教主的认可； 但这里我提醒一下： 澜起科技当前的技术形态不算好，稍微谨慎点做，后面科创板均线趋势朝下之后，可能会把它的股价往下拽，但这个标的很好，很重要，要咬着做。

梅花庄华勤技术表现还可以呀； 首先它比【浪潮信息】表现要好，这已经说明国产方向我们选对了； 至于说这两天没有【工业富联】稳健，是因为大盘最近都在跟着美股走，而工业富联是英伟达服务器的最大代工厂商。 华勤稍微保持点耐心吧，短期它的技术结构还是一个朝上结构。

梅花庄立讯的逻辑其实不太好讲清楚，主要一个全品类逻辑回暖，它有很多逻辑线决定了它走上行趋势： 1.它是消费电子的估值地板，但消费电子到年底预计会温和复苏； 2.立讯有液冷、光模块、连接器，这些业务都开始进军AI了，尤其是光模块有1.6T光模块，在跟英伟达接洽，这个一旦进去了，估计竞争力很强。 3.铜连接中，立讯精密在国内的超节点拿到了背板订单，类似于华丰科技的那个产品，国产超节点Q3季度放量。

梅花庄不破10日线就坚持做就好了； 近期MLCC是很核心的逻辑； 目前我看到一些机构在吹“PET离型膜是下一个电子布”，很多资金比较认可这类对标，因此【洁美科技】比较受追捧； 但博迁新材不差，相信博迁新材后续的认可度会慢慢提高，因为【博迁新材】有70%的业务是MLCC的材料，而【洁美科技】只有12%的业务是做MLCC的离型膜。

梅花庄是这样的，大家还记得之前的“PCB探针”吗？ 就是之前抄中钨高新/鼎泰高科的那一大波； PCB探针是在PCB上篆刻用的，但是是个“耗材”，因为PCB很硬，篆刻时间久了，针容易变形，所以得更换； 现在就是说，要用钻石在钨的表面镀膜，这样延长探针的寿命； 以前人造砖石找不到应用场景，现在AI给他找到了2个场景，一个是AI芯片的散热（砖石的导热性很强），另一个就是PCB的探针； 这一波炒的是PCB探针，属于PCB方向的延伸 不过都还没有开始用，比较概念化，老师最近钻石培育板块很强，这个板块怎么看？

梅花庄煤炭的领涨品种，不偏不倚，又是我们圈内对煤炭股重点强调的2个，【兖矿能源】/【晋控煤业】

梅花庄你如果大盘看调整的时候，是都要看调整的。大盘＞行业＞个股6:梅大，磷酸铁锂电池短期还能看么？碳酸锂价格下来，对于储能中下游算个利好吧