Enter your search text in the box above

Select a result to preview

股票追踪-AI

#股票追踪 #财经

股票追踪（AI 自动更新）

由 /invday 每日自动追加，按月份分节，表内按日期倒序。
个人重点关注见 股票追踪-个人，历史流水见 股票追踪-历史归档。

2026-08

日期 股票 大佬 板块 标记 操作 逻辑
2026-08-27 光纤/石英套管 投大 光模块 [新] 打野观察 大A只有光纤不是周期，筹码结构好；上游石英套管日本扩产瓶颈
2026-08-27 盛科通信 梅大 交换机 [转↑] 继续看好 中报出得不错，业绩验证（08-20"不可介入"→转回）
2026-08-27 澜起科技 梅大 半导体 [续] 逢高收利润逢跌拿筹码 Intel服务器CPU出货双位数增长+CPU/GPU比例1:1演进+台积电片量
2026-08-27 兖矿能源 梅大 能源化工 [续] 持有为主 煤炭首选，红利+资源+出海成长性
2026-08-27 晋控煤业 梅大 能源化工 [新] 持有为主 煤炭标的，红利+资源
2026-08-27 宝泰隆 梅大 能源化工 [续] 跟jm9999期货 煤炭短线股，无红利属性
2026-08-27 英伟达链 投大 服务器算力 [续↓] 回避/看今夜 能否扛住是右侧关键，涨8-10点爆量大阳才启动AI主升浪
2026-08-26 华勤技术 梅大 服务器算力 [续↑] 咬住，港股反弹A股跟随 中报踩预告区间；26H1营收+12%、归母净利+59%至30亿；Q2营收529.7亿环比+30%、净利19.4亿环比+83%；数据中心26-27年700/1000亿占40%；超节点26年超100亿
2026-08-26 锐捷网络 梅大 交换机 [续] 新高突破看、失败回踩 CPO第一顺位；"新高要么突破，失败回踩，好好做"
2026-08-26 芯源微 梅大 半导体设备 [新] 关注，看营收不看利润 营收增长好、订单还行；半导体设备普遍贵，行情差主打难受
2026-08-26 东微半导 梅大 功率器件 [续] 持有观察，走势弱非利空 涨价消息情绪过后回归自然趋势，功率近期正常，不是有涨价就只涨不跌
2026-08-26 潮宏基/金店 梅大 金店 [续] 绕开中报，之后可继续 菜百/周大生中报利润下滑（减值+消费不景气+买涨不买跌）；长期趋势仍看好，周大福走趋势
2026-08-26 券商（同花顺/招商证券） 梅大 金融 [新] 观察，无叙事不参与 中报业绩好（同花顺净利+89%、招商+78~112%）但缺叙事，历来券商牛市需叙事
2026-08-26 固态电池 投大 固态电池 [新] 打野观察，不主动追 固态牛逼霸王花爆量；锂电产业链砸两天盘今天拉起，固态先带队
2026-08-26 mRNA平台（云南/沃森） 投大 医药 [新] 观察，可能走趋势 美股mRNA平台趋势带动港股神药；A股云南mRNA平台不排除走趋势
2026-08-26 英伟达链 投大 服务器算力 [转↓] 回避 英伟达长期隐忧：推理定价权被OpenAI/自研芯片侵蚀、75%毛利率塌方只是时间问题；"英伟达跌英伟达链跑不掉"
2026-08-26 曙光数创 梅大 液冷 [新↓] 回避 机构看得少，太绑定海光卡
2026-08-25 锂矿/盛新锂能 梅大 锂矿 [转↓] 阶段性止盈/兑现 盛新津巴布韦锂精矿库存+7.5万吨硫酸锂项目吓到锂矿，lc9999期货跌5.7%至15.09万；有色近期危机炒作非需求拉动，28号沃什有色兑现压力
2026-08-25 液冷（英维克/申菱） 梅大 液冷 [续] 有液冷减一点，高抛低吸 液冷领涨科技品种但英维克炸板，带不动市场后面易反复
2026-08-25 锂电中上游 投大 锂矿 [新] 观察，风险驱动不主动 连续反弹两天，若伊朗封锁海峡三月有反弹一波机会
2026-08-25 昇腾（国产算力） 主任 国产算力半导体 [续] 做功课，等企稳 乘下跌做基础工作，交易等风口，看全中报找增量
2026-08-24 高澜股份 梅大 液冷 [新] 纳入关注，遵循"撩妹法则"，试错分多笔小碎步 液冷纯正标的，Q2收入+41%拐点确认，在手订单14.98亿；储能液冷占比高、AI占比暂不清晰
2026-08-24 扬杰科技 梅大 功率器件 [续↑] 继续看好，日内不追高 中报踩预告区间无所谓超低预期；海外二轮涨价有望落地、景气度继续向好
2026-08-24 功率器件 梅大 功率器件 [续↑] 长期咬着做 半导体"年轻分支"、技术形态没走坏；海外二轮涨价酝酿、景气向好
2026-08-24 国产算力 梅大 国产算力半导体 [续↓] 亏损定量止损、保留底仓，趋势好转再买回 逻辑没变但短期抢主线失败情绪丧失跌更多；长期看趋势、核心看大盘企稳
2026-08-24 长存控股/存储 主任 存储 [续] 长周期看多 长存招股书振奋；两家存储厂30%+全球份额大概率，产业链体量决定
2026-08-21 功率器件（士兰微/扬杰/新洁能） 梅大 功率器件 [续↑] 趋势方向日内不追高，长期咬着做 涨价驱动一骑绝尘，海外二轮涨价酝酿；士兰微SiC产线押注大
2026-08-21 长存控股/存储 投大 存储 [续↑] 坐稳存储（两倍），对A股整体销户 长存Q1净利333.79亿全球NAND第三中国第一，存储战略笃定
2026-08-21 液冷+HVDC 梅大 液冷 [新] 中报未披露，先了解关注盘面 国产算力中报验证后"双向增长"重点（国产化主营+0→1爆发）
2026-08-21 金盘科技 梅大 电力设备 [新] 业绩报优于伊戈尔，市场对后续乐观 SST变压器算力中心订单暴增（新签+336%、在手+179%）
2026-08-21 星网锐捷 梅大 交换机 [新] 游资打法博弹性 锐捷网络母凭子贵（持有44.88%股权），间接看交换机趋势
2026-08-20 SLC NAND/利基内存 投大 存储 [续↑↑] 战略笃定，仓位不超半仓 大摩Q3成熟DRAM+50%、SLC NAND每季+50%；海力士286亿美元回购
2026-08-20 OCS光互联 投大 光模块 [续↑] 玩光只玩OCS 谷歌TPU 3D→6D用量翻4倍；海力士CPO升维
2026-08-20 光模块（大光） 投大 光模块 [转↓] 彻底放弃 预期差打完、三星海力士入局竞争激烈
2026-08-20 兖矿能源 梅大 能源化工 [新↑] 煤炭防御，推崇兖矿 出海成长性，动力煤长协回升
2026-08-20 扬杰科技 梅大 功率器件 [续↑] 逢高减、长期咬着做 海外第二轮涨价预期；补跌非利空
2026-08-20 宝丰能源 梅大 能源化工 [续] 长线可拿 煤炭涨价是利好（自给率40%）
2026-08-20 潮宏基 梅大 金店 [续↑] 中长期配置 黄金中长期标的；贝森特9月或变脸
2026-08-20 盛科通信 梅大 交换机 [转↓] 确认不可介入，等时机 国产算力非主线
2026-08-20 国产算力（锐捷/紫光/浪潮/盛科） 梅大 国产算力半导体 [续↓] 减仓保留底仓 阿里资本开支+75%超预期但大盘承压
2026-08-19 国产算力（锐捷/紫光/浪潮/盛科） 梅大 国产算力半导体 [续↓] 下午减仓保留底仓 超跌反弹结束+博主线时机失败，趋势方向仍在
2026-08-19 宇树科技 梅大 机器人 [新] 新股当天卖，不追高 上市市值4000亿夸张，开盘价极易高点
2026-08-19 扬杰科技 梅大 功率器件 [续↑] 逢高减一部分，长期咬着做 功率器件涨价+半年报可期逆势上涨
2026-08-19 澜起科技 梅大 半导体 [续↓] 破线先减仓，等时机 又破线，仍看好除非AI泡沫破灭
2026-08-19 东微半导 梅大 功率器件 [续] 下半年关注放量 半年报增收不增利但已用于华为Atlas超节点
2026-08-19 SK海力士 投大 存储 [续↑] 海外核心标的，回购反击 40万亿韩元回购，美股夜盘涨超4%
2026-08-18 天岳先进 投大 功率器件 [续↑] 主升浪 SiC 800V"天策上将军继续猛烈轰"
2026-08-18 磷化铟（长光华芯/先导基电） 投大 半导体材料 [续↑] 回调关注 美股磷化铟超级主升浪，产品价格还没暴涨
2026-08-18 大硅片（西安） 投大 半导体材料 [新↑] 回落继续关注 大硅片这波才刚启动
2026-08-18 OCS光互联 投大 光模块 [新↑] 关注 谷歌TPU 3D→6D，OCS用量翻倍再翻倍
2026-08-18 盛科通信 投大 交换机 [续] 慢牛趋势走的挺稳 交换芯片科创龙头
2026-08-18 扬杰科技 梅大 功率器件 [续] 短期减仓，长期咬着做 功率器件提价，周期更年轻
2026-08-18 瑞芯微 梅大 SOC端侧AI [续] 咬着做 位置尴尬逻辑不尴尬，SOC周期Q4好转
2026-08-18 锐捷网络 梅大 交换机 [转↓] 减一点控利润，不盲目止损 跌破5日线
2026-08-18 盛合晶微 梅大 封测 [新] 回避 昇腾封测好但太贵，性价比不如长电
2026-08-18 长电科技 梅大 封测 [新↑] 关注 封测性价比优于盛合晶微
2026-08-18 洁美科技 梅大 MLCC材料 [续] 观察 中报及格，离型膜跟风标的
2026-08-18 云天化 梅大 磷化工 [续] 中长期配置 周期股看产品价格，磷肥下半年有望放开
2026-08-17 盛科通信 梅大 交换机 [续↓] 开盘减仓，边减边看 重大合同超营收50%属公开性利好，易成阶段性小卖点
2026-08-17 锐捷网络 梅大 交换机 [续] 稳一点做，中报季不加仓 中报超预期但符合预告，星网锐捷=母公司无弹性区别
2026-08-17 澜起科技 梅大 半导体 [续] 耐心自洽，适当波段 跟存储非存储；海力士"27年内存荒最严重"vs市场分歧
2026-08-17 中芯国际 梅大 晶圆代工 [续] 港股优于A股 业绩激活半导体，复苏周期未结束
2026-08-17 长川科技 梅大 半导体设备 [新] 后道测试优选 半导体测试设备，多数设备企业太贵
2026-08-17 宏和科技 投大 PCB [新] PCB上游重新起航 电子布；CCL涨价20%+ABF断供30%
2026-08-17 天岳先进 投大 功率器件 [续] 主升浪 SiC 800V行业彻底翻转（英伟达800V+充电桩+国标）
2026-08-17 盛新锂能/赣锋锂业 梅大 锂矿 [续] 持有，顺势跟期货 旺季反弹，SMM去库强，年底库存极低
2026-08-17 杰华特 梅大 功率器件 [新] 谨慎 券商预期激进，非常要看业绩
2026-08-17 瑞芯微 梅大 SOC端侧AI [续] 持有 业绩出过预告，中报不用担心
2026-08-14 浪潮信息 梅大 服务器算力 [续] 超节点优先，优于中科曙光 纯代工无卡绑定，更受益国产算力卡放量
2026-08-14 华勤技术 梅大 服务器算力 [续] 超节点服务器核心，咬住 大厂自造超节点首选（浪潮/华勤/紫光）
2026-08-14 紫光股份 梅大 交换机 [续] 超节点交换机+服务器 大厂自造超节点选华三（紫光）
2026-08-14 中科曙光 梅大 服务器算力 [转↓] 降级定性，不如浪潮/华勤 中报好但与海光深度绑定，弹性受限
2026-08-14 欧陆通 梅大 服务器电源 [新] 后续重点考量中报 浪潮供应商，尚未出中报暂未纳入
2026-08-14 东微半导 梅大 功率器件 [转↓] 略降仓，可来回做 超跌反弹承压指导，标的仍好
2026-08-14 澜起科技 梅大 半导体 [续↓] 略降仓 标的较好但超跌反弹承压
2026-08-14 瑞芯微 梅大 SOC端侧AI [续↓] 略降仓，等中报 端侧锚，中报密集期
2026-08-14 风华高科/三环集团 梅大 MLCC [续↓] 减仓一半 超跌反弹领涨品种，9月旺季但暂降仓位
2026-08-14 闪迪/镁光/海力士(海外) 投大 存储 [续↑] 美股存储主升浪 FCF五年可买整家公司，成长重估
2026-08-13 天岳先进 投大 功率器件 [新] 猛炒主升浪 SiC 800V衬底龙头，英伟达800V+充电桩国标GB46519双催化，行业翻转
2026-08-13 华勤技术 梅大 服务器算力 [续↑] 咬住，破板卖不卖无确定性 超节点服务器核心，涨停+与联想控股同涨=超节点信号
2026-08-13 联想控股 梅大 服务器算力 [新] 观察 港股超节点服务器，与华勤同涨
2026-08-13 浪潮信息 梅大 服务器算力 [续] 咬住低吸不追 超节点服务器核心，机构票不涨停更健康
2026-08-13 盛科通信 梅大 交换机 [续] 中报前小仓位拖住 超节点交换芯片核心，未披露业绩略显弱势
2026-08-13 锐捷网络 梅大 交换机 [续] 咬住 CPO第一顺位，午后最高+17%
2026-08-13 紫光股份 梅大 交换机 [续] 利润厚可拿着 超节点交换机+服务器，封板
2026-08-13 东微半导 梅大 功率器件 [续] 8/19中报前绕开 功率器件优先位置，AI占比高+华为供应商
2026-08-13 中芯国际 梅大 晶圆代工 [续] 观察 二季报营收/净利/毛利率均超预期，国产算力锚
2026-08-13 瑞芯微 梅大 SOC端侧AI [续] 中报密集期观察 端侧SoC锚
2026-08-12 澜起科技 梅大 半导体 [转↓] 逢高减留仓位，先出利润再谈格局 随韩股冲高但未与存储脱钩，存储只能看反弹不敢看反转
2026-08-12 盛新锂能 梅大 锂矿 [续↑] 持有耐心等待 锂矿企稳走在价格前面，9-12月旺季推升温和走高
2026-08-12 赣锋锂业 梅大 锂矿 [续↑] 持有耐心等待 锂矿企稳走在价格前面，明年20W+目标
2026-08-12 中芯国际 梅大(学员) 晶圆代工 [续↑] 学员验证持有 港股拉出大阳线，腾讯资本开支利好国产算力
2026-08-12 锐捷网络 梅大 交换机 [续] 小仓位拖住 CPO第一顺位延续（08-11定调）
2026-08-12 泛微网络 梅大 AI应用 [续→] 减仓1/2延续 不押注AI应用二波
2026-08-11 锐捷网络 梅大 交换机 [续↑↑] 小仓位拖住（已出中报） CPO第一顺位供应商（阿里/字节/腾讯/运营商），光模块价值向交换机转移
2026-08-11 紫光股份 梅大 交换机 [续↑] 小仓位拖住（已出中报） CPO第二顺位供应商
2026-08-11 浪潮信息 梅大 服务器算力 [续↑] 小仓位拖住（已出中报） 服务器已出中报，Q3-Q4国产算力放量受益
2026-08-11 华勤技术 梅大 服务器算力 [续] 小仓位拖住（已出中报） 国产超节点服务器唯二正宗（浪潮+华勤）
2026-08-11 盛科通信 梅大+投大 交换机 [续] 极低仓位拖住，中报前不加 国内以太网交换芯片仅海思/盛科，自主可控无对手
2026-08-11 瑞芯微 梅大 SOC端侧AI [续] 坚持基本面等中报 中报密集期在即，中报好可能出现更强韧性
2026-08-11 风华高科 梅大 MLCC [转↓] 减一点留一点控利润 MLCC冲高回落，超跌反弹结束；减仓但不全出
2026-08-11 三环集团 梅大 MLCC材料 [转↓] 减一点留一点控利润 一体化抗跌，但MLCC先锋涨不动需控利润
2026-08-11 英伟达 投大 服务器算力 [续↑↑] 观察今晚股价反包 5000亿联合融资计划+六大金融机构背书，AI大基建正循环
2026-08-11 国巨(海外) 梅大 MLCC [续] 行业景气度参考 7月营收161亿新台币创历史新高同比+52%，AI需求强劲
2026-08-10 胜宏科技 投大 PCB [续↑↑] 持仓做T，回调可关注 英伟达PCB最大龙头电梯之王，"景色很旺"
2026-08-10 兆易创新 投大 存储 [续↑↑] 底部布局，跟随利基后周期 台厂利基存储全线涨停/收复本轮跌幅，国内利基龙头
2026-08-10 SK海力士(海外) 投大 存储 [续↑] 明年上涨最强预期差 100万亿股东回报+40万亿回购；3-4倍PE→10-20倍成长股定价
2026-08-10 三环集团 梅大 MLCC材料 [续↑] 抗跌但涨价弹性弱于风华 6月已涨20-30%高容一客一谈；一体化下行抗跌
2026-08-10 风华高科 梅大 MLCC [续↑] 做多T经典案例、可持有 累计+20%，9月旺季新一轮；纯MLCC涨价周期弹性足
2026-08-10 博迁新材 梅大 MLCC材料 [续] 做T兑现+低吸 MLCC材料端优选，同时受益涨价+扩产
2026-08-10 潮宏基 梅大 金店 [新↑] 配置角度关注，机构方向股价慢 学员实证涨停；股息8%；黄金+消费双逻辑
2026-08-10 周大生 梅大 金店 [续] 配置型，跌可低吸 股息6.8%，确定性最高
2026-08-10 澜起科技 梅大 半导体 [续] 拖住做T，有耐心；仓位不重 短期受存储情绪压制，长期"拼连接"非存储；港股解禁不影响
2026-08-10 宝丰能源 梅大 能源化工 [新] 可关注（能源方向配置） 跟油价+个股均线缠绕向上；能源周期具体落地
2026-08-10 盛科通信 梅大 交换机 [续] 中报未披露品种中的优选 国产算力交换芯片，卡点更严重（vs芯原）
2026-08-10 瑞芯微 梅大 SOC端侧AI [续] 坚持基本面等中报验证 下两周中报密集期；SOC迟早春天
2026-08-10 泛微网络 梅大 AI应用 [续] 不加不追，延续08-07减仓 AI应用不主动判断第二波
2026-08-07 胜宏科技 投大 PCB [续↑↑] 持仓做T，普反末端不追高 PCB电梯之王回归，英伟达主升浪+铜箔产业链激情
2026-08-07 武汉光迅 投大 光模块 [新↑] 回调可关注，非追高 全球光通讯ETF出乎意料纳入光芯片；今日最强
2026-08-07 兆易创新 投大 存储 [续↑↑] 底部布局，跟随利基后周期 大摩看多利基型（DDR4/SLC NAND）；台股7月环比是美光2倍/西数4倍
2026-08-07 扬杰科技 梅大 功率器件 [续↑] 拥抱基本面，逢跌加仓 反弹连贯性最好；英飞凌Q4指引环比+13%
2026-08-07 士兰微 梅大 功率器件 [续↑] 持仓做T 功率器件反弹连贯
2026-08-07 新洁能 梅大 功率器件 [续↑] 持仓做T 功率器件反弹连贯
2026-08-07 东微半导 梅大 功率器件 [续] 中报前做成本，8/19后关键节点 AI占比业内最高+HW供应商；国产算力发酵可能刺激
2026-08-07 泛微网络 梅大 AI应用 [转↓] 减仓1/2或2/3稳定利润，不赌二波 上涨后第一次分歧，偏5日线较远
2026-08-07 西部矿业 梅大 有色金属 [新] 短期机会（长期战略降关注） 刚果金8/6禁止铜精矿出口+国内为主受益
2026-08-07 澜起科技 梅大 存储 [续弱] 觉得弱就卖，交易内心 半导体本波相对弱势；长逻辑CPU增量未变
2026-08-06 英伟达 投大 服务器算力 [续↑↑] 持仓观察（美股/受益链） 马斯克1年回本背书；明年1000亿美金资本开支；主升浪再启动
2026-08-06 盛科通信 梅大+投大 交换机 [续↑↑] 极低仓位拖住，中报前不加 国产算力交换机涨停，有资金进攻；"未完待续的大叙事"
2026-08-06 利基存储（兆易参考） 投大 存储 [新↑↑] 关注国内对标标的 台股华邦电四连板/南亚科历史新高；"利基后周期比AI存储更硬实更猛烈"
2026-08-06 长存系供应链 主任（私密） 国产算力半导体 [新↑] 待挖掘具体标的 主任建议优先看，下半年相对超额；供应链卡位+价值量
2026-08-06 六氟化钨/磷化铟 投大 半导体材料 [续↑] 回调低吸，不追高 中国对外封锁双王牌；"达子链条王者归来"
2026-08-06 汇绿生态 投大 光模块 [续↑] 关注（已从光模块关窗中分离） coherent直接代工环保光模块；台湾同类两天有反馈
2026-08-06 锐捷网络/紫光股份 梅大 交换机 [续↑] 极低仓位拖住 国产算力有资金进攻；中报压制，等企稳
2026-08-06 泛微网络 梅大 AI应用 [续↑] 带利润持有，等粘合加仓 AI应用，学员持仓+10%+；带利润做多
2026-08-06 唯特偶 梅大 MLCC材料 [转↓] 择机减仓卖出 H1利润0.52亿 vs 预期2亿+，低预期；锡膏涨30-50%未体现在利润
2026-08-06 胜宏科技/工业富联 投大（注记） PCB [新→] 关注 B300算力PCB受益链
2026-08-05 泛微网络 梅大 AI应用 [续↑] 带利润做多，取大盘势能，粘合后加仓 AI应用联排加强（WorkBuddy渗透+Q1营收好转），昨天没涨停今天涨停
2026-08-05 高乐股份 投大 服务器/算力 [新] 算力租赁方向跟随 算力租赁新标的：公告订单→一字→爆量
2026-08-05 长鑫/内存原厂 投大 存储 [续↑↑] 投大满仓持仓，内存原厂主升浪 2027产能售罄+苹果压价失败；中国内存原厂筑底宣言
2026-08-05 光模块（旭创/新易盛/天孚） 投大 光模块 [转↓↓] 直接砸/回避，资金切换至国内 美帝禁未来型号，未来预期没了；今日反弹是诱多
2026-08-05 磷化铟 投大 半导体材料 [新] 国产自主可控跟随 中美互相封锁→磷化铟一字板，不依赖出口
2026-08-05 盛科通信 投大 交换机 [续↑] 国产交换机芯片自主可控 大涨反馈中美相互封锁
2026-08-04 博迁新材 梅大 MLCC材料 [续] 不破新低可逐步加仓 MLCC材料端，近期新低
2026-08-04 东微半导 梅大（隐性） 功率器件 [续] 底仓持有 功率器件，HW逻辑在
2026-08-04 泛微网络 梅大 AI应用 [续] 带5%利润做多，等均线粘合 AI应用方向，5日线未跌破
2026-08-04 澜起科技 梅大 存储 [续] 仓位不超3成，大涨及时T出 200元以下波段性价比合理
2026-08-04 锐捷网络 梅大 交换机 [续] 可以打底仓 无利空，交换机核心
2026-08-04 盛科通信 梅大 交换机 [续] 底仓持有，等业绩验证 看好国产线，8/26出业绩
2026-08-04 算力租赁 投大 服务器/算力 [转↑↑↑] 投大满仓，梅大让看7月直播 中国大厂全是租赁，美股翻转后有补涨
2026-08-04 紫光股份 梅大 交换机 [续] 底仓可持 5日线未跌破
2026-08-03 MLCC材料（铂纤/博迁/国瓷） 梅大 MLCC材料 [续↑↑] 底仓持有，等大盘确认 三星8/1涨30%执行日；材料端双重受益（涨价+扩产），优于元件端
2026-08-03 澜起科技 梅大 存储 [续] 底仓拖住，不跌破止损 7/21至今区间横盘算坚挺；跟跌不补跌；CPU增量逻辑未变
2026-08-03 三环集团 梅大 MLCC材料 [续] 终端走强则材料端可跟进 连续回购两期（合计最高19亿），元件端温度计
2026-08-03 算力租赁 投大 服务器/算力 [续↑新预期差] 短期美股刺激下关注补涨窗口 亚马逊三年回本，A股不敢持英伟达全是租赁，滞涨有预期差
2026-08-03 卧龙电驱 梅大 机器人 [续] 关注宇树打新/上市节点 持有宇树科技股权，宇树8月下旬上市是短期催化
2026-08-03 先进封装方向 主任 存储 [新政策催化] 关注具体受益标的，政策方向确认 日本管制今日落地（HBM/Chiplet/混合键合），国产先进封装是必然路径
2026-08-03 长鑫/长王 投大 存储 [续↑↑] 等杠杆清洗完触底大反弹 A股唯一做HBM；20PE vs 100PE寒武纪，估值必须修复到50PE

2026-07

日期 股票 大佬 板块 标记 操作 逻辑
2026-07-31 东微半导 梅大 功率器件 [续] 底仓持有 HW服务器功率器件供应商，AI属性存在
2026-07-31 泛微网络 梅大 AI应用 [新] 下周梳理后可试错，底仓打法 AI应用方向，腾讯系OA+AI原生；B端AI推进积极受益
2026-07-31 君正科技 投大 存储 [新] 投大关注，未详述 与兆易并列，内存/AI逻辑
2026-07-31 瑞芯微 梅大 SOC/端侧AI [续] 底仓持有，做T降成本 端侧AI SoC提前布局；SOC景气度未变；补跌中
2026-07-31 兆易创新 投大 存储 [续↑↑] 投大：笃定，跌停继续加仓（与梅大极端分歧） PE最低=内存，AI时代增长最猛；全球翻转中受益最大
2026-07-30 东微半导 梅大 功率器件 [续] 底仓持有 HW供应商属性确认，AI功率器件逻辑未变
2026-07-30 瑞芯微 梅大 SOC/端侧AI [续] 已有底仓按定量止损法，等大盘三天不新低后关注 典型补跌，大逻辑仍在；企稳取决于大盘三天不新低
2026-07-30 兆易创新（老姨） 投大 存储 [续↑↑] 投大极度乐观；注意与梅大判断极度分歧 明年<10PE，Fabless内存龙头极度低估，存储军团反击
2026-07-29 芭田股份 梅大 磷化工 [续] 中长期关注 磷化工，优于兴发
2026-07-29 东微半导 梅大 功率器件 [续] 大盘企稳后低吸 功率器件优选，AI占比高
2026-07-29 赣锋锂业 梅大 锂矿 [新提及] 中长期关注 锂矿，避险
2026-07-29 澜起科技 梅大 存储 [续⚠️] 减仓保红，严守止损 接近止损线，纪律执行减仓
2026-07-29 闰土股份 梅大 染料化工 [续] 中长期配置 分散染料，避险
2026-07-29 盛新锂能 梅大 锂矿 [新提及] 中长期关注 锂矿，避险+新周期逻辑
2026-07-29 新洁能 梅大 功率器件 [续] 大盘企稳后可配置 功率器件，东微半导替代选项
2026-07-29 云天化 梅大 磷化工 [续] 中长期配置，做好磨人准备 磷化工避险方向，均线趋势向好
2026-07-29 兆易创新（老姨） 投大 存储 [续↑] 关注原厂；不炒模组 跌停被15亿大资金抄底，原厂优于模组，连增三年
2026-07-29 浙江龙盛 梅大 染料化工 [续] 中长期配置 分散染料，同上
2026-07-28 光刻机配件/供应链 主任 半导体设备 [新] 新方向，暂无具体操作框架，关注中 光刻机起量需配件扩产，配件比整机更前排，DUV+多次曝光+τ叙事闭环
2026-07-28 澜起科技 梅大 存储 [续] 底仓持有+定量止损，不破止损线不减；创业板破前低后若上证/科创跟随，再次评估止损线 CPU用量增量驱动内存接口芯片需求，与存储/光模块本质不同；推理时代GPU:CPU配比提升是独立趋势
2026-07-28 兆易创新 梅大 存储 [续↓] 回避，存储整体偏空 存储标签太强，担忧见顶大问题；长鑫上市后更不关注
2026-07-27 博迁新材 梅大 MLCC材料 [续] 轻仓跟随 MLCC材料优选；材料弹性优于元件端
2026-07-27 华正新材/兴森科技 梅大 PCB [谨慎↓] 适当谨慎，非优先选项 ABF载板景气但PCB属性是减分项
2026-07-27 澜起科技 梅大 存储 [续↑] 底仓跟随，做T；等均线粘合再加仓 英特尔Q2超预期+CPU需求强劲；AI推理→CPU用量↑→内存接口芯片
2026-07-27 通富微电 梅大 封测 [续] 持有底仓，高风险偏好可关注 AMD封测受益；没怎么跌，大盘企稳后弹性大
2026-07-27 中船特气 投大 半导体材料 [转↑] 投大"重新起航，全程跟踪"；但逻辑仍待独立确认 六氟化钨Q3新定价机制执行；240吨出口或系粗粉，逻辑重建
2026-07-25 澜起科技 梅大 存储 [续↑] 底仓跟随，等大盘均线粘合再加仓 AI-Agent→CPU 用量提升→内存接口芯片需求；Intel CEO 确认服务器 CPU 需求走强；"拼连接"新周期属性
2026-07-25 六氟化钨链（中船特气/和远气体） 投大 半导体材料 [续↓⚠️观察] 短期仍回避，等待新催化 杀跌后似有稳住，但"粗粉无法加工"问题未解
2026-07-25 瑞芯微 梅大/用户 SOC/端侧AI [续] 底仓做T SOC 急先锋，补跌无基本面利空
2026-07-25 盛科通信 梅大 交换机 [续] 观察，待业绩验证 成长初期，等中报业绩验证是否开始释放业绩
2026-07-25 通富微电 梅大 封测 [新] 关注，结合大盘企稳后配置 AMD 封测厂商，直接受益 CPU 用量提升
2026-07-25 紫光股份/锐捷网络/盛科通信 投大 交换机 [续] 主线跟踪，但大盘未稳不宜追高 交换机是反击核心，灾后创新高主线延续
2026-07-23 博迁新材 梅大 MLCC材料 [新] 底部震荡阶段逢跌试错，追高谨慎 MLCC材料优选，多层MLCC用量/要求提升
2026-07-23 国瓷材料 梅大 MLCC材料 [新] 作为MLCC材料链关注，不宜追高 氧化锆粉体龙头，7/27起涨价10%-40%
2026-07-23 华虹 投大 国产算力/半导体 [新] 观察其上市/定价对科创情绪影响 今日扰动全场的关键标的
2026-07-23 华勤技术 梅大 服务器/算力 [续] 逢高收利润，低吸可，追高不行 国产超节点服务器唯二正宗之一，慢上升趋势
2026-07-23 洁美科技 梅大 MLCC材料 [新] 跟随材料方向观察 MLCC材料链标的
2026-07-23 澜起科技 梅大 存储 [续] 小仓位底仓跟随 “拼连接”新周期属性，海外算力规避三板斧影响较小
2026-07-23 浪潮信息 梅大 服务器/算力 [续] 主线持有，不追高 国产服务器核心，中报已验证
2026-07-23 瑞芯微 梅大 SOC/端侧AI [续] 大逻辑仍在，等大盘企稳 SOC急先锋，近期补跌因股价新高+资金畏高
2026-07-22 存储模组 投大 存储 [续↓] 回避 继续大跌，观察原厂分化
2026-07-22 东微半导 梅大 功率器件 [续↑] 底仓做T/回调低吸 功率器件优先级第一：AI占比高+HW催化
2026-07-22 华勤技术 梅大 服务器/算力 [续/回温] 中报验证后关注 与浪潮并列服务器核心，"谁出业绩看谁"
2026-07-22 澜起科技 梅大 存储 [续↑] 小仓位试错持有 存储赛道中的"拼连接"新周期属性
2026-07-22 浪潮信息 梅大 服务器/算力 [续] 持有 服务器核心，业绩已验证
2026-07-22 利通电子 投大 服务器/算力 [新] 关注（反弹最强方向） 算力租赁核心，kimi加剧算力紧缺
2026-07-22 锐捷网络 梅大+投大 交换机 [续↑↑] 拿一拿 交换机核心，业绩已验证
2026-07-22 瑞芯微 梅大 SOC/端侧AI [续] 大盘企稳后重点跟踪 SOC只看业绩韧性高的；勿因一两天表现质疑
2026-07-22 深南电路/南亚新材/兴森科技 梅大 PCB [转↓] 逢反弹减仓 供货HW相对抗跌，但属老周期
2026-07-22 盛科通信 梅大 交换机 [续↑↑] 拿一拿 交换机芯片，出新高
2026-07-22 扬杰/新洁能/士兰微 梅大 功率器件 [续] 低吸博反弹 功率器件佼佼者（非科创替代）
2026-07-22 裕太微 投大 交换机 [续↑] 关注 华为交换机底层以太网硬芯片，"太尉东山再起"
2026-07-22 紫光股份 梅大+投大 交换机 [续↑↑] 拿一拿，主线候选 交换机核心，灾后创新高
2026-07-21 存储模组（德明利等） 投大 存储 [续↓] 继续回避 中报见顶石锤，股灾中还将杀跌
2026-07-21 东微半导 梅大 功率器件 [续] 等大盘企稳后低吸 AI服务器电源纯度最高；功率器件遗落明珠
2026-07-21 澜起科技 梅大 存储 [转↑] 小仓位试错标的之一；圈内更看好它而非华虹 多重利空+大盘下跌打出低点；成长股+利空低点
2026-07-21 六氟化钨链（中船特气/和远气体） 投大 半导体材料 [转↓⚠️] 回避，短期杀逻辑 出口240吨数据证伪强预期，大环境股灾
2026-07-21 瑞芯微 梅大 SOC/端侧AI [续] 大盘企稳后重点关注，今日不追高 端侧SOC先锋；上证标所以弹性弱于科创；大逻辑仍在
2026-07-21 中芯国际 梅大 国产算力/半导体 [续] 价值投资持有 晶圆代工方向圈内更看好中芯而非华虹
2026-07-20 东微半导 梅大 功率器件 [续] 大盘企稳后可考虑低吸 AI服务器电源功率器件，弹性可能高于扬杰
2026-07-20 扬杰科技 梅大 功率器件 [续] 大盘企稳后可考虑低吸 梅花庄，功率器件景气方向
2026-07-16 光迅科技 投大 光模块 [续↑] 等大盘，短期跟随量化因子反弹 年底200GEML量产，全产业链物料自由优势
2026-07-16 交换机芯片（盛科通信等） 投大 交换机 [续↑] 短线量化博弈，非趋势机会 量化因子逆反韩国，今日反抽大涨
2026-07-16 六氟化钨（和远气体/中船特气） 投大+梅大 半导体材料 [续↑] 等大盘 连续三天支撑有效，量化因子逆反韩国
2026-07-16 全志科技 梅大 SOC/端侧AI [新] 等大盘企稳后关注 端侧SOC，业绩超预期，中报验证
2026-07-16 瑞芯微 梅大 SOC/端侧AI [新] 等大盘企稳后关注 端侧SOC，业绩逆势高增长，往新兴领域布局成功
2026-07-15 德明利 投大 存储 [新/关窗] 回避模组方向 模组中报见顶石锤；存储模组端顶部确认
2026-07-15 宏景科技 投大 服务器/算力 [新] 调整后可关注 手握5套万卡B300集群；算力租赁400→1400万涨价
2026-07-15 通富微电 梅大 封测 [续↑] 等大盘企稳，持续关注 中报+50%~65%超预期；属成长期+涨价周期
2026-07-15 长电科技 梅大 封测 [续↑] 等大盘企稳，持续关注 封测业绩爆发；涨价逻辑在业绩层面正式兑现；满产率支撑进一步涨价
2026-07-15 智谱（港股大模型） 主任 国产算力/半导体 [新] 高风险偏好关注 圈钱→后续资本开支；国产算力增量逻辑
2026-07-14 华丰科技 梅大 国产算力/半导体 [补跌] 等大盘三天不新低再看 无利空，国产线领头羊补跌
2026-07-14 杰华特 梅大 功率器件 [补跌] 等大盘企稳后关注 DRMOS国产算力新方向
2026-07-14 南亚新材 梅大 PCB [护盘] 非自然趋势，跟踪持续性 WAIC前发业绩预告护盘
2026-07-14 士兰微 梅大 功率器件 [中性] 周期行业看产品价格 归母净利润+96%但扣非仅+2.78%
2026-07-14 通富微电 梅大 封测 [续↑] 大盘企稳后可关注 中报+50%~65%超预期；成长期+涨价周期
2026-07-13 端侧AI相关 主任 SOC/端侧AI [新] 待在中波科技业绩区 有业绩，中波科技业绩区
2026-07-13 内存原厂/六氟化钨龙头 投大 存储 [续] 五档跌停抄底，承受量化砸盘 被量化砸盘，大爷死熬
2026-07-13 芯原股份 梅大 国产算力/半导体 [淡出] 大盘未稳前回避 无盈利标的，吃风险偏好
2026-07-13 智谱（港股大模型第一） 投大 AI应用 [新] 高风险偏好关注，已圈钱300亿 中国第一名，股灾干下来可关注
2026-07-09 寒武纪 梅大 服务器/算力 [续→升级] 国产算力核心，3层仓试错 浪潮Q2业绩超预期反推Q2向好
2026-07-09 江丰电子 梅大 存储 [续] 等低吸机会，不追高 长鑫最大客户，长鑫IPO催化
2026-07-09 锐捷网络/交换机 梅大 存储 [续] 3层仓内关注 国产算力+长鑫方向
2026-07-09 芯源微 梅大 存储 [续] 等低吸机会 长鑫供应商，设备环节受益
2026-07-09 长鑫科技/CXMT 主任+投大+梅大 存储 [事件落地] 关注设备材料受益链 IPO 7.16申购，国产存储龙头
2026-07-09 中芯国际 梅大 国产算力/半导体 [续] 3层仓内试错，低吸不追高 科创板压舱石；昇腾950DT+麒麟芯片生产商
2026-07-08 GPU/存储 梅大 存储 [续] ⚠️梅大：不做格局，照图做；投大：等韩国见底 最先传导的环节，已持续两年
2026-07-08 SOC/模拟芯片 梅大 SOC/端侧AI [续→Q4窗口] 消费电子无起色前观望；勿过早押注 尚未传导到，Q4预计才有机会
2026-07-08 复旦微电 梅大(用户爆料) 国产算力/半导体 [新] 待梅大确认，谨慎参考 内部研发人员：年底目标120
2026-07-08 功率器件(扬杰/新洁能/东微等) 梅大 功率器件 [续↑↑] 大盘企稳后还得做；是时机问题非逻辑问题 景气传导正式确认抵达功率器件，趋势未结束
2026-07-08 华丰科技 梅大 国产算力/半导体 [续↑↑] 等大盘企稳后关注 昇腾950DT发布最直接关联
2026-07-08 华勤技术 梅大 存储 [续→冷转回温] ⚠️高抛低吸不追高；有大盘风险约束 浪潮对标，服务器业务预计也好；但安卓毛利受存储涨价影响
2026-07-08 杰华特(DRMOS) 梅大 功率器件 [续] 国产算力新方向，持续关注 晶丰明源不如杰华特纯正；DRMOS最正宗
2026-07-08 浪潮信息 梅大+主任+投大 服务器/算力 [续↑↑] 等指数企稳后关注；投大定性为科创猛烈轰击的核心驱动 Q2中报大超预期，国产算力建设加速的三方共振信号
2026-07-08 瑞芯微(SOC) 梅大 SOC/端侧AI [新→续] SOC整体Q4才有窗口，有耐心可关注 端侧业绩超预期（RK3588/3576/RV11放量）；但非景气变化
2026-07-08 万通发展/数渡科技 梅大 交换机 [新] ⚠️市场情绪+看图操作；商誉减值风险11.98亿 国内唯一量产PCIe 5.0交换芯片，博通垄断90%；与盛科通信联动
2026-07-08 中船特气(六氟化钨) 投大 半导体材料 [续↑] 等定增落地 进入炒龙头阶段，1000吨扩产推进
2026-07-08 中芯国际 梅大 国产算力/半导体 [续] 依风格自定 短线vs长线选择；做短等A股杀一波，做长现在都可
2026-07-07 存储（兆易创新等） 梅大 存储 [转↓] 照图做，不再看多 "持续一年半的强周期，不是格局的时候了"，三星Q2营收低于预期引发担忧
2026-07-07 东方电气 梅大 电力设备 [新→观察] 大盘泥沙俱下未到，稍等再关注 GEV创新高+西门子提高燃气轮机业绩预期，东方电气均线趋势粘合迹象
2026-07-07 东微半导 梅大 功率器件 [新] 等待大盘企稳（均线粘合后发令枪响再出发） HW已锁定3年产能，AI服务器电源全面放量；功率器件中与AI最相关
2026-07-07 华微电子 梅大 功率器件 [新] 基本面一般IDM厂商，跟新洁能无法比；周期定价逻辑 低端功率器件(晶闸管/二极管)提价，周期传导至最末端
2026-07-07 浪潮信息 梅大 服务器/算力 [新] 国产算力方向长期看好，当前时机不佳建议暂观望 Q2中报业绩大超预期，国产算力建设加速印证
2026-07-07 磷化铟龙头 投大 半导体材料 [转↑] 回调关注 06-29关窗后回调，今日投大判断回调基本到位
2026-07-07 星网锐捷 梅大 交换机 [新] 短线关注，折价修复逻辑 持有锐捷网络44.88%股权，母公司折价率高（市值~200亿 vs 子市值千亿），盘子小弹性更大
2026-07-07 长电科技 梅大 国产算力/半导体 [续↑] 等大盘企稳后持续关注，封测板块业绩确定性强 先进封测逆势走强，8月昇腾950DT+9月麒麟Mate(韬定律封测方案改变)催化
2026-07-07 中芯国际（港股） 梅大 国产算力/半导体 [续] 简单信念价值投资，结合个人风格特点 中国半导体崛起风暴核心，港股趋势未完，8-9月HW催化
2026-07-06 大元泵业 梅大 液冷 [新] 关注 液冷方向跟涨
2026-07-06 菲菱科思 梅大 交换机 [新] 短线关注 交换机概念跟涨
2026-07-06 华丰科技 梅大+投大 国产算力/半导体 [续↑] 持有，国产线核心方向 带头新高，国产算力领头羊确认
2026-07-06 杰华特 梅大 功率器件 [新↑] 关注 DRMOS芯片新高，国产算力新方向
2026-07-06 澜起科技 梅大 存储 [转↓] 逢高继续减 Intel涨价9.5%利好，但大盘势大于行业
2026-07-06 锐捷网络 梅大+投大 交换机 [新↑] 短线操作（梅大定性） 交换机业绩超预期，国产算力重要信号
2026-07-06 申菱环境 梅大 液冷 [续↑] 持有（已有地图） 液冷方向上涨
2026-07-06 通富微电 梅大 封测 [续] 关注 Intel涨价受益（CPU封测）
2026-07-06 兆易创新 梅大 存储 [转↓] 等均线粘合再考虑，月底再亏30%准备 用户参与时机错误，批评
2026-07-06 中芯国际 梅大 国产算力/半导体 [续] 依投资风格自定 短线可退（全球承压），长线可持（27年景气+8-9月催化）
2026-07-06 紫光股份 梅大 交换机 [新] 短线关注 交换机概念
2026-07-03 和远气体/中船特气 投大 半导体材料 [续] 任何下跌加仓 六氟化钨战略坚守；中报后公告订单
2026-07-03 华丰科技 投大+梅大 国产算力/半导体 [续] 等回踩均线 昇腾连接器核心供应商；领头羊确认
2026-07-03 澜起科技 梅大 存储 [续] 控仓做T 控仓；"舍不得"的代价两个月利润回撤
2026-07-03 拓普集团 梅大 机器人 [新] 等均线粘合 特斯拉Optimus产业链核心；1000亿以下具备性价比
2026-07-03 泰嘉电源 投大 国产算力/半导体 [新] 🟡 观察 昇腾电源配套
2026-07-03 卧龙电驱 梅大 机器人 [新] 短线博弈，见好就收 宇树科技概念股；机器人过渡方向
2026-07-03 先导基电 投大 半导体材料 [新] 回调关注 磷化铟全产业链唯一典范；上游开矿→高纯铟→磷化铟；大股东资产注入
2026-07-03 扬杰科技 梅大 功率器件 [续] 控仓 功率器件景气；控仓持有
2026-07-03 兆易创新 投大 存储 [续] 做T持有 存储原厂；昨日跌停加仓被闷
2026-07-02 存储/设备/材料 投大 存储 [续] 战略持仓 大三样集中火力
2026-07-02 东方财富 投大 金融 — 有利润就落袋，4元到8元已翻倍 地天板后多头能量耗尽
2026-07-02 华丰科技 投大+梅大 国产算力/半导体 [续] 观察今日下午能否大涨；不大涨则减仓 华为昇腾连接器突破；国产算力领头羊；6.4T NPO打破海外垄断
2026-07-02 华海诚科 投大 存储 [新] 关注回调机会 华为HBM独家封装材料；日月光涨价20%+华为双重催化
2026-07-01 海光信息 梅大 国产算力/半导体 [续] 拿住 国产算力关键变量，深算4号H2落地
2026-07-01 寒武纪 梅大 国产算力/半导体 [续] 拿住 国产算力序列，已盈利
2026-07-01 和远气体 投大 半导体材料 [续↑↑↑] 战略持仓 六氟化钨第三标的，韩国停产+盘后认证传闻，洗盘结束
2026-07-01 华工科技 梅大 光模块 [续] 拿住 HW线最纯正光模块标的
2026-07-01 江丰电子 投大 半导体材料 [续↑↑↑] 战略持仓 三丰师爷组合，钨靶材主线
2026-07-01 锐捷网络 投大 交换机 [新] 关注 交换机标的底部第一根爆阳
2026-07-01 三美股份 投大 半导体材料 [新] 关注 R134a/R125涨价弹性最大，半导体氟化工最低估标的
2026-07-01 芯原股份 梅大 国产算力/半导体 [续] 拿住 国产算力序列，市场认知度最低
2026-07-01 兴福电子 投大 半导体材料 [续] 战略持仓 三丰师爷组合，高纯红磷+电子化学品
2026-07-01 兆易创新 投大 存储 [续↑↑↑] 战略持有 全球存储ETF加仓至第七大权重，万亿老姨
2026-07-01 中船特气 投大 半导体材料 [续↑↑↑] 战略持仓 六氟化钨龙头，和气生财战略持仓
2026-07-01 中巨芯 投大 半导体材料 [新] 关注 三丰师爷组合新成员，半导体材料
2026-07-01 中芯国际（大芯龙） 投大 国产算力/半导体 [续] 战略持有 主升浪甚至还没开始，七月猛烈轰击核心