今日观察
2026-08-13 今日观察
大佬观点对比
| 大佬 | 仓位建议 | 大盘判断 | 核心股票 | 一句话总结 |
|---|---|---|---|---|
| 主任 | 轻仓（看有增量的阿尔法） | 震荡（年线附近观望） | —（腾讯算力/国产算力方向） | 外盘 AI 叙事恢复 + 腾讯算力找到发力方向，国算问题不大，指数年线附近震荡但交易上有阿尔法 |
| 投大 | 满仓重仓（A股情绪崩溃） | A股"不配上涨"，美股主升浪 | 天岳先进（SiC）、超节点交换机、算力租赁 | 美股全线炸裂算力租赁最猛，但 A 股"永远博弈"；SiC 800V + 充电桩国标彻底翻转 |
| 梅大 | 底仓+逢高减（国产算力咬住） | 年线压制震荡，超跌反弹乏力 | 浪潮/华勤/联想/紫光/盛科/锐捷/东微/瑞芯微/中芯 | 国产算力 = 24 年海外算力，Q3 业绩释放刚开始，超节点服务器 + 端侧瑞芯微双锚，咬住 |
来源
关联 Wiki
- 超算节点与国产算力服务器 — 08-13 超节点服务器爆发、中芯国际二季报超预期
- 功率器件 — 08-13 SiC 800V 天岳先进[新]、东微半导优先确认
- 东微半导 — 08-13 功率器件优先位置再确认、8/19 中报绕开
- 算力租赁与IDC — 08-13 deepseek 涨价十倍利好算力租赁
大盘形势
- 上证年线压制、冲高回落跳水，尾盘普跌：沪指 -0.50%、深证综指 -0.97%
- 两市成交额 2.55 万亿（较前日 2.15 万亿放量），但涨跌比 1100:4091 ≈ 0.27:1，情绪冷清
- 三方收敛：主任"年线附近震荡、交易上有阿尔法看增量"；梅大"超跌反弹乏力、后面结合逻辑博弈主线"；投大对 A 股情绪崩溃"孙A不配上涨、永远博弈"
- 梅大明确定性：这个跳水就是年线压制了，超跌反弹的力量遇阻了
行业板块动态
国产算力（超节点服务器 + 交换机 + CPO）
- 午后爆发：紫光股份封板、锐捷网络最高 +17%、盛科通信/浪潮信息齐冲，尾盘随大盘回落
- 梅大首次明确超节点核心 3 块：服务器（浪潮/华勤/联想，紫光也有服务器业务）+ 交换芯片（盛科）+ 交换机
- 华勤技术涨停 + 港股联想控股同涨 = 超节点服务器信号
SiC 800V / 充电桩 [新]
- 投大点名天岳先进（SiC 中国大龙头），英伟达 800V + 充电桩"十五五"规划（2030 年 4000 万桩，四年翻倍）+ 强制国标 GB46519（96.5% 能效红线逼 IGBT 换 SiC），行业彻底翻转
存储 [转↓]
- 投大转口"内存已死、不再公开提，涨也是涨韩爷美爹，孙A不配"——从看多利基存储原厂转为回避
算力租赁
- deepseek 定价暴涨十倍，投大定性最大利好还是算力租赁；服务器三年回本、租赁需求异常火爆
中芯国际二季报
- 营收/净利/毛利率均超预期（梅大盲猜应验）；毛利率影响半导体、营收影响国产算力
重点股票
| 股票 | 标记 | 来源大佬 | 逻辑 | 操作策略 |
|---|---|---|---|---|
| 天岳先进 | [新] | 投大 | SiC 800V衬底龙头，英伟达800V+充电桩国标双催化，行业彻底翻转 | 猛炒主升浪 |
| 华勤技术 | [续↑] | 梅大 | 超节点服务器核心，涨停+与联想控股同涨=超节点信号 | 破板卖不卖无确定性，趋势未坏 |
| 联想控股(港) | [新] | 梅大 | 超节点服务器，与华勤同涨 | 观察 |
| 浪潮信息 | [续] | 梅大 | 超节点服务器核心，机构票不涨停更健康（涨停后资金杂） | 咬住、低吸不追 |
| 盛科通信 | [续] | 梅大 | 超节点交换芯片核心，未披露业绩略显弱势 | 中报前小仓位拖住 |
| 锐捷网络 | [续] | 梅大 | CPO 第一顺位供应商，午后最高 +17% | 咬住 |
| 紫光股份 | [续] | 梅大 | 超节点交换机+服务器，封板 | 利润厚可拿着 |
| 东微半导 | [续] | 梅大 | 功率器件优先位置，AI 占比高+华为供应商，昇腾950DT未发布 | 8/19 中报前绕开 |
| 中芯国际 | [续] | 梅大 | 二季报超预期，国产算力锚 | 机构不喜欢博业绩，观察 |
核心建议
- 三方共识：年线压制 + 超跌反弹乏力，缩量无主线猴市，交易看阿尔法/增量，不追高
- 国产算力是唯一主线方向，但"咬住"而非追高；圈内优先选已披露业绩且披露良好的公司（盛科未披露业绩显弱）
- 投大对 A 股内存原厂 [转↓] 回避，对 SiC 800V 猛炒；梅大对东微 8/19 中报前绕开
- ⚠️ 风险：尾盘普跌跳水、涨跌比 0.27:1 情绪冷清，注意年线压制下冲高回落的回落风险；投大情绪化"牢A是诈骗"属极端表达，勿被带节奏
个人判断与跟踪
- 关注国产算力方向的，锐捷、浪潮、盛科、紫光
- 天岳先进，观察
- 存储，继续抗尼玛的，投大只是对A股的生态比较无语，对于内存还是相信的
- 创新药方向，不出现大的趋势，还是可以做T的
- 做T，涨多了就是T，T，是这一段的主旋律