今日观察
2026-07-01 今日观察
大佬观点对比
| 大佬 | 仓位建议 | 大盘判断 | 核心股票 | 一句话总结 |
|---|---|---|---|---|
| 主任 | 高风险偏好维持 | 震荡延续 | 无具体个股；科技线保持流动性 | 下半年首日，科技线核心不变，保持流动性与灵活 |
| 投大 | 满仓（七月猛烈轰击） | 上涨/主升浪 | 中芯国际、锐捷网络、三美股份、和远气体、中船特气、江丰电子、兴福电子、中巨芯、兆易创新 | 大芯龙主升未开始，六氟化钨韩国停产+认证催化，上游材料/存储继续猛轰 |
| 梅大 | 减仓节点/不开新仓 | 震荡/谨慎 | 科创方向结构观察；国产算力（海光/寒武纪/芯原）、创新药/猪肉/证券 | 高位敏感区，去弱留强，国产算力若走出是最后叙事 |
来源
关联 Wiki
- 半导体逻辑 — 六氟化钨韩国停产+认证催化、大芯龙主升未开始、三美股份/中巨芯/锐捷网络新信号、兆易ETF加仓
- 超算节点与国产算力服务器 — 梅大“国产算力是最后叙事”+高位风险提示
- 光通信产业链 — 锐捷网络底部爆阳
- 能源周期与化工 — 三美股份氟化工新信号，化工“要慢”
大盘形势
- 投大维持满仓猛轰，认为“大芯龙的主升浪，甚至还没有开始”，七月从内存开始猛烈轰击；
- 梅大维持减仓节点，认为当前是“温柔陷阱”，不开新仓，等待科创板日内级别分歧后再判断上证能否被带起来；
- 主任维持高风险偏好，强调科技线上“流动性是血液”，不要失去账户流动性；
- 三方分歧加大：投大↑↑ vs 梅大⚠️ vs 主任→震荡。
行业板块动态
- 半导体上游材料/特气：韩国六氟化钨供应商大跌18%、月底停产传闻盘后坐实，和远气体/中船特气洗盘结束；三美股份（森田新材料）被投大点名R134a/R125涨价弹性最大；
- 存储：SK海力士LTA不设价格上限打破传统定价模式，全球存储ETF过去5日继续加仓兆易创新，权重升至第七；
- 国产算力：梅大确认是唯一可能的新叙事，但若加速走出即为“最后叙事”，之后或迎买单时间；
- 低位防御（非主流）：梅大提到创新药、猪肉、证券略有逻辑，但强调主线未切换，科技陨落则泥沙俱下。
重点股票
| 股票 | 标记 | 来源大佬 | 逻辑 | 操作策略 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际（大芯龙） | [续] | 投大 | 主升浪甚至还没开始，七月猛烈轰击核心 | 战略持有 |
| 和远气体 | [续↑↑↑] | 投大 | 六氟化钨第三标的，韩国停产+盘后认证传闻，洗盘结束 | 战略持仓 |
| 中船特气 | [续↑↑↑] | 投大 | 六氟化钨龙头，和气生财战略持仓 | 战略持仓 |
| 江丰电子 | [续↑↑↑] | 投大 | 三丰师爷组合，钨靶材主线 | 战略持仓 |
| 兴福电子 | [续] | 投大 | 三丰师爷组合，高纯红磷+电子化学品 | 战略持仓 |
| 兆易创新 | [续↑↑↑] | 投大 | 全球存储ETF加仓至第七大权重，万亿老姨 | 战略持有 |
| 锐捷网络 | [新] | 投大 | 交换机标的底部第一根爆阳 | 关注 |
| 三美股份 | [新] | 投大 | R134a/R125涨价弹性最大，半导体氟化工最低估标的 | 关注 |
| 中巨芯 | [新] | 投大 | 三丰师爷组合新成员，半导体材料 | 关注 |
| 海光信息 | [续] | 梅大 | 国产算力关键变量，深算4号H2落地 | 拿住 |
| 寒武纪 | [续] | 梅大 | 国产算力序列，已盈利 | 拿住 |
| 芯原股份 | [续] | 梅大 | 国产算力序列，市场认知度最低 | 拿住 |
| 华工科技 | [续] | 梅大 | HW线最纯正光模块标的 | 拿住 |
核心建议
- 仓位策略分化：投大满仓猛轰 vs 梅大减仓/不开新仓，投资者需按自身风险承受能力选择；
- 重点盯国产算力能否打出气势（中芯/寒武纪/海光等大票涨停），这是行情能否延续的最后变量；
- 六氟化钨方向再获韩国停产催化，但需注意兑现节奏；
- 当前位置不宜开新仓，优先去弱留强、做T控风险。
个人判断与跟踪
- 比较稳妥的还是兆易创新、港股中芯国际和六氟化钨气体吧，做这几个的T
- 跟存储扩产相关的，比较高标一点的，都减仓吧，这大盘天天告警
- mlcc，如果跌，适度买，不玩难受，玩了别重，可承受就好，最好是有更多的回调，等机会@!！
- 既然梅大队国产算力也没那么有信心，就先不考虑了
- 该做T一定要做T啊