| 2026-06-29 |
投大 |
上海新阳 |
买入关注[新] |
光刻胶/大硅片上游材料，今日创新高后被盘中打压是低吸机会；投大"魔都那新升起的太阳"，石锤材料方向 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-29 |
梅大 |
华工科技 |
买入关注[新] |
HW线最纯正国产算力标的（无物料/光芯片混入），今日走出；上一波看光迅，这一波看华工；国产算力新方向拿住 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-29 |
梅大 |
芯原股份 |
买入关注[新] |
与海光/寒武纪并列国产算力序列，梅大首次纳入；国产算力行情延续关键变量，轻仓博弈 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-29 |
梅大 |
华丰科技 |
买入关注[转↑] |
HW线（服务器连接器+高速背板），今日走出；区别于华勤（无消费电子影响）；国产算力HW方向重新激活 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-29 |
梅大 |
奕东电子 |
止损出局[转↓] |
均线趋势拟粘合朝下，大盘震荡开始影响个股走势；"要出的"，执行纪律 |
已止损 |
— |
| 2026-06-29 |
梅大 |
光迅科技 |
减仓[转↓] |
物料（光芯片）叙事混入逻辑不纯正；今日华工起来光迅反跌更多；切换至华工科技 |
减仓 |
— |
| 2026-06-26 |
投大 |
美埃科技 |
买入关注[新] |
洁净室龙头；存储资本开支→洁净室→设备→材料完整链条，洁净室是最前置最直接受益；三星/海力士/美光/长鑫/长江全线大开支 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-26 |
投大 |
江丰电子 |
持有[续，再创历史新高] |
钨粉出口管控全球化（不对日/韩/全球出口），全球唯一靶材龙头，再创历史新高；目标市值2000亿 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-26 |
梅大 |
海光信息 |
买入关注[新] |
国产算力CPU+GPU双逻辑，海光排名第一（CPU国产化+深算4号GPU预计26H2推出）；是行情能否继续延展的关键变量 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-26 |
梅大 |
寒武纪 |
买入关注[新] |
营收是沐熙5倍，已实现盈利，市值仅3倍沐熙，性价比显著；逻辑排序海光>寒武纪>沐熙；国产算力方向可博 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-26 |
梅大 |
华勤技术 |
止损[转↓续] |
均线结构朝下（坚持止损纪律），安卓毛利受损（存储涨价但安卓无法传导），国产超节点强度未达预期，坚决执行定量止损法 |
已止损 |
— |
| 2026-06-26 |
梅大 |
扬杰科技 |
减仓1/3[续→↓微] |
功率器件27年景气判断不变，但大盘震荡阶段战术性减仓1/3稳利润；美股大v今日也开始推功率器件 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-26 |
梅大 |
奕东电子 |
做T[续] |
有逻辑票在黑暗时期坚挺，但当前只做T不新增仓位；顺大势逆小势，早盘低吸做T |
持续观察 |
— |
| 2026-06-25 |
投大 |
兆易创新 |
战略持有[续↑↑↑，三重国际催化] |
字节联手设计HBM（带宽超三星HBM4）+高通联手设计HBC+微软CEO亲自站台；国际化突破，目标至少一万亿人民币；美光验证存储超级周期 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-25 |
梅大 |
长电科技 |
买入关注[新] |
向高端封测转型，今晚有公告；花旗上调顺序长电>通富>华天；稼动率满载，绑定中芯国际；去年弱于通富今年转型估计见效 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-25 |
梅大 |
长川科技 |
持有[续] |
后道封测设备龙头，客户长电/通富等高端封测扩产直接利好；连续季度超预期，芯源微属跟风但同向受益 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-25 |
梅大 |
华丰科技 |
止损出局[转↓] |
国产超节点放量未如预期，圈内提示后表现不佳，国产化强度未达预期；"赚不到钱就认输出局" |
已止损 |
— |
| 2026-06-25 |
梅大 |
华勤技术 |
止损出局[转↓] |
同华丰，逻辑有点牵强，走势不如预期；"既然走势不如预期，就要做好这笔交易赚不到钱的打算" |
已止损 |
— |
| 2026-06-24 |
投大 |
中芯国际 |
持有/猛轰[续，主升浪] |
台积电宣布全节点涨价，刺激所有代工厂涨价，大芯龙带队主升浪；主任+投大双重共振 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-24 |
投大 |
华虹 |
买入关注[新] |
台积电全节点涨价传导链，国内代工厂顺势跟涨，与中芯国际并列受益 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-24 |
投大 |
兆易创新 |
战略持有[续，业绩炸裂] |
H1业绩超预期炸裂，正常发预告被挡住，预计天天封死一字板；万亿佬姨军团继续重炮猛轰 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-24 |
梅大 |
新洁能 |
买入关注[新] |
首次点名，MOSFET最纯正标的（非IGBT），功率器件周期早期，基本面景气上行，性价比高 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-24 |
梅大 |
云天化 |
买入关注[新] |
磷化工价格独立于油价仍在上涨，化工ETF权重（机构优先选），油价76美元企稳节点，比兴发更稳健简单 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-24 |
梅大 |
浙江龙盛 |
买入关注[新] |
分散染料龙头，有还原物（10万/吨报价，半年无第三家能生产，垄断格局）；分散染料随油价企稳+补库存受益；梅大特别排除吉华（无还原物） |
持续观察 |
— |
| 2026-06-24 |
梅大 |
闰土股份 |
买入关注[新] |
分散染料，同浙江龙盛逻辑，有还原物，与龙盛并列推荐 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-24 |
梅大 |
扬杰科技 |
持有[续，延续确认] |
功率器件主升浪延续，今日用户反馈"开始发威了"，梅大确认功率器件短期难大跌，不跌破5日线则格局持有 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-24 |
梅大 |
MLCC方向（国瓷等） |
减仓/控利润[转↓续] |
MLCC最起码要走1/2；月底季末风高浪急，翻船风险，先锁利润；梅大严肃警告不是远方问题是翻船问题 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-23 |
梅大 |
风华高科 |
减仓/收紧[转↓] |
MLCC短期最美妙阶段已过，跌破5日线明显转弱，MLCC热度转向功率器件，收紧仓位 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-23 |
梅大 |
华锡有色 |
减仓[转↓] |
去弱留强，锡偏弱先调（锗/锆龙头方向未动），美元走强反常弱化有色逻辑，短期控制 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-23 |
梅大 |
澜起科技 |
持有[续，误杀后反抽] |
不是存储，被韩国熔断误杀；均线趋势朝上，AI内存接口芯片业绩高速释放，回踩完成后反抽窗口 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-23 |
梅大 |
扬杰科技 |
买入加仓[续] |
MLCC热度正式转移到功率器件，今日大盘调整给了加仓机会，功率器件首选标的 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-23 |
梅大 |
华峰测控 |
买入关注[新] |
首次与长川科技并列点名，同类设备标的，同样连续季度超预期；半导体维持景气则超预期持续 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-23 |
梅大 |
奕东电子 |
止盈[转] |
突发利好要卖，开盘止盈，鸭子到手不能飞了；后续等回调后再考虑 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-23 |
梅大 |
华丰科技 |
持有[续] |
国产算力，近两日表现不佳但大逻辑未变，维持看好；中芯/华虹/海光/寒武纪今日良好 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-23 |
梅大 |
华勤技术 |
持有[续] |
国产算力，近两日表现不佳但大逻辑未变，维持看好，等回踩后加仓 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-23 |
梅大 |
寒武纪 |
买入关注[续] |
国产算力大龙头，稳妥选项；大盘回踩完成后继续布局国产算力方向 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-23 |
投大 |
内存（兆易创新） |
持有[续，棒子误杀] |
伯恩斯坦2027年HBM涨2-2.5倍；Jefferies Q3存储+40-50%，全球供给缺口15-20万片/月；韩国熔断属误杀 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-22 |
投大 |
工业富联 |
买入关注[新] |
英伟达服务器+交换机+CPO+液冷集于一身，A股唯一全系受益，中报业绩浪前布局 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-22 |
投大 |
和远气体 |
战略持仓[续↑↑↑，实锤验证] |
湖北出口20千克给铠侠认证，出口数据实锤！稀土管控落地，1000万/吨估值框架兑现路径清晰 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-22 |
投大 |
中船特气 |
持有[续↑↑，目标升级] |
钨铟稀土出口管控正式落地，上调目标万亿（2028年业绩预计300亿×PE50=1.5万亿） |
持续观察 |
— |
| 2026-06-22 |
投大 |
宿迁联盛 |
持有猛轰[续↑↑↑] |
Intel CEO假期专访重点提及磷化铟"卡住全世界命门"，出口管控落地，中国唯二持续猛轰 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-22 |
投大 |
云南风光 |
持有猛轰[续↑↑↑] |
Intel CEO催化，磷化铟出口管控落地，A股唯二；云南锗业同步提及 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-22 |
投大 |
鼎龙股份 |
持有[续↑↑↑，目标升级3000亿] |
日本四大光刻胶厂全面断供ArF/EUV，"唯一国产高端光刻胶龙头"，上调目标3000亿 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-22 |
投大 |
英诺赛科（港） |
持有[续↑↑，重新确认] |
Intel CEO催化GaN，投大承认错误（周五说GaN不如SiC），港股今日跳空，GaN也猛烈 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-22 |
投大 |
裕太微 |
持有[续↑↑，升级] |
DSP唯一，"太尉大人不到200亿简直侮辱行业地位"，对标老美万亿美金 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-22 |
投大 |
铜箔（中一科技/嘉元科技） |
减仓/注意风险[转⚠️] |
"铜箔往上多注意风险"，铜箔回调，PCB承压，上下一体 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-22 |
梅大 |
风华高科 |
持有[续+新催化] |
厚声电阻全面涨价（0201-1206系列），风华高科电阻方向受益，继续沿10日线持有 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-22 |
梅大 |
国瓷材料 |
买入关注[新] |
日本东曹氧化锆粉断供（稀土限制），国内唯一齿科/MLCC陶瓷粉体龙头，涨价+份额双重机遇 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-22 |
梅大 |
长川科技 |
持有[续↑↑，业绩超预期] |
H1归母净利9-10亿(+111-134%)，Q2单季>21亿营收净利率28%，设备方向业绩最确定 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-22 |
梅大 |
华丰科技 |
买入试错[谨慎，解禁关注] |
6月29日60%股本解禁，今日大跌可试错，但科创板偏离均线中枢约100点，宜慢不宜急 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-17 |
投大 |
鼎龙股份 |
买入/持有[续↑↑，重大验证] |
玻璃基板CMP抛光垫首单落地（台积电CoWoS计划同日发布）+光刻胶双龙头石锤；Q1净利+78%；四大增量路径清晰，平台化价值重估 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-17 |
投大 |
云南风光 |
持有猛轰[续↑] |
Coherent+索尔思光电官宣大扩产，磷化铟需求缺口高达20倍，CW激光器核心材料，中国上市唯二 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-17 |
投大 |
宿迁联盛 |
持有猛轰[续↑] |
磷化铟缺口20倍，Coherent+索尔思扩产催化，中国上市唯二（与云南风光并列） |
持续观察 |
— |
| 2026-06-17 |
投大 |
和远气体 |
持有/战略加仓[续↑] |
六氟化钨三星出价700万/吨签长协被拒，坚守1000万起步；500吨产能目标至少500亿（金城武），加扩产明年见刘嘉玲 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-17 |
投大 |
兆易创新 |
持有[续↑] |
苹果AI需求将手机内存容量提升50%（台湾电子时报），内存原厂双雄持续受益 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-17 |
梅大 |
斯迪克 |
持有[续↑，深度跟踪] |
国内唯一高端MLCC离型膜（1μm以下/1200层），扩产12亿平米公告，村田导入可能性大，满负荷运转 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-17 |
梅大 |
富创精密 |
减仓[转↓] |
设备涨价消息市场反应不及预期，设备板块整体偏弱，有仓位者成本线附近降低，没仓不买 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-17 |
梅大 |
东方钽业等有色 |
减仓[临时] |
明日沃什讲话利率不确定性，有色金属对利率高度敏感，东方钽业/华锡有色/中稀有色均降仓，讲话后再考虑反打 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-17 |
梅大 |
华勤技术 |
持有[续] |
Q3超节点放量（6月完成两头部交付，Q3量产，800G交换机8月量产），均线趋势粘合，有耐心者可顺趋势做多 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-16 |
梅大 |
富创精密 |
买入关注[新] |
半导体设备上游，伯恩斯坦涨价周期报告，海外客户AMAT/LAM，国内北方华创/中微，站上游比整设备好 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-16 |
梅大+投大 |
生益科技 |
买入关注[新] |
A股覆铜板龙头，M9材料升级有望导入英伟达产业链，港股建滔集团同步受益 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-16 |
投大 |
凯德石英 |
买入关注[新] |
磷化铟配套供应石英，江丰电子（张三丰）收购合作，与世界级台积电/三星/海力士合作，基本面强 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-16 |
梅大 |
兴发集团 |
买入关注[新] |
磷化工龙头黄磷2.3万→3.3万元/吨，员工持股上周五过会本周回购账户启动，草甘膦有机硅回调至性价比区间 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-16 |
梅大 |
奕东电子 |
打野试错[续/转↑] |
均线趋势粘合朝上确认，液冷cage龙二，CPO提速受益，性价比优于鼎通 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-16 |
梅大 |
中一科技/嘉元科技 |
买入关注[新] |
锂电铜箔，AI需求挤压锂电铜箔产能→涨价，不受锂矿价格影响，下游接受度高 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-12 |
投大 |
江丰电子 |
持有[续，重大验证] |
"三丰师爷"获大基金三期定增8亿入股（国投集新基金首个材料项目），全球靶材+核心半导体零部件双龙头，供应台积电3nm，目标市值2000亿，钨靶材逻辑获国家队背书 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-12 |
梅大 |
鼎龙股份 |
买入关注[新] |
去日化光刻胶优质标的，年产300吨KrF/ArF光刻胶3月下旬投产，已向2家头部晶圆厂交付并量产应用，长协价格稳定 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-15 |
投大 |
鼎龙股份 |
持有[续，重大验证] |
抛光垫龙头7nm ArF浸没式光刻胶批量供货突破，日本事实断供（2026年1-4月进口暴跌超90%），国产替代填补缺口 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-15 |
投大 |
和远气体 |
战略持仓(抄底) |
跌停洗盘视为上车机会，公司压价无非为定增；试生产已满一年，半导体气体长期积累 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-15 |
投大 |
兆易创新 |
持有[续] |
利基存储华邦电涨停+NAND铠侠大涨11%催化，内存原厂双雄继续猛烈轰击 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-15 |
投大 |
北京君正 |
持有[续] |
利基存储华邦电涨停+NAND铠侠大涨11%催化，内存原厂双雄继续猛烈轰击 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-15 |
梅大 |
扬杰科技 |
买入关注[续] |
MLCC景气度向功率器件传导，结合均线趋势咬着做 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-15 |
梅大 |
士兰微 |
买入关注[续] |
功率器件景气度修复传导受益 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-15 |
梅大 |
捷捷微电 |
买入关注[续] |
功率器件景气度修复传导受益 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-15 |
梅大 |
东方钽业 |
持有[续，逻辑深化] |
钽电容（国巨/KEMET涨价60-100%）+半导体钽靶材双逻辑，钽锭年内涨110-130%，但估值偏高目前跟风MLCC |
持续观察 |
— |
| 2026-06-15 |
梅大 |
唯科科技 |
持有[续] |
沿5日线上方运行，CPO插芯1:4用量逻辑延续，本月底插芯扩产达产+客户审厂 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-15 |
梅大 |
泛微网络 |
止盈[转] |
微信接入AI热度未发散，市场反馈不高，老梅建议止盈 |
已止盈 |
— |
| 2026-06-12 |
梅大 |
东方钽业 |
买入关注[新] |
电容钽需求拉动，未来用量大增，需加强关注 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-12 |
梅大 |
桐昆股份 |
买入关注[新] |
化工涤纶方向，处于石油最下游，油价下跌成本压力减小，分多笔慢慢参与 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-12 |
梅大 |
新凤鸣 |
买入关注[新] |
化工涤纶方向，逻辑同桐昆股份 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-12 |
梅大 |
云天化 |
买入关注[新] |
磷化工不受油价影响，价格坚挺 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-12 |
梅大 |
宝丰能源 |
买入关注[新] |
化工大白马，化工板块整体好转受益 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-12 |
梅大 |
万华化学 |
买入关注[新] |
化工大白马，逻辑同宝丰能源 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-12 |
梅大 |
华鲁恒升 |
买入关注[新] |
化工大白马，逻辑同宝丰能源 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-11 |
投大+梅大 |
江丰电子 |
关注/持有[转/续，共振] |
钨粉涨价（六氟化钨拉动）→靶材提价预期增强；与合肥长鑫合作，7月长鑫有望上市，Q2财报有望反映靶材涨价 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-11 |
投大 |
和远气体 |
战略持仓[续] |
六氟化钨吨市值对比：和远气体约0.2亿/t vs 行业最贵约1.25亿/t，严重低估且未计入500吨扩产 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-11 |
投大 |
中船特气 |
持有[续] |
六氟化钨"三剑客"龙头，吨市值对比中估值最高（约1.25亿/t） |
持续观察 |
— |
| 2026-06-11 |
投大 |
江化微 |
持有[续，逻辑升级] |
霍尔木兹海峡封锁+红海通道关闭，硫磺/氢氟酸供应冲击进一步强化电子级硫酸涨价逻辑 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-11 |
投大 |
兴福电子 |
买入关注[新] |
电子化学品（氢氟酸/硫磺受益），半导体材料统统主升扩散新标的 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-11 |
投大 |
多氟多 |
买入关注[新] |
氟化工龙头，硫磺/氢氟酸暴涨受益 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-11 |
投大 |
东田微 |
关注[新，V+] |
光模块隔离器新龙头，今日突然启动，传闻进入大客户（待验证） |
持续观察 |
— |
| 2026-06-11 |
梅大 |
澜起科技 |
持有[续，新逻辑] |
DrMOS对比强化逻辑：内存接口芯片唯一性+已高速业绩释放，CPU边缘双芯片之一 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-11 |
梅大 |
拓荆科技 |
持有[续] |
SK海力士5年产能翻倍+合肥长鑫上市驱动，存储设备进存比例高 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-11 |
梅大 |
中微公司 |
买入关注[新] |
同拓荆科技，存储扩产驱动设备需求 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-11 |
梅大 |
长川科技 |
关注[转] |
05-21卖出准备(跌破10/5日线)→今日梅大重提"业绩优秀，业绩高速释放阶段"，反转信号 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-11 |
梅大 |
斯迪克 |
关注[新] |
PET离型膜热度承接洁美科技，高端面板膜方向 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-11 |
梅大 |
洁美科技 |
减仓/规避[续，降温] |
"现在不能看了，已经往下了"，PET离型膜热度已转向斯迪克 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-10 |
投大 |
和远气体 |
持有[续，新逻辑升级] |
扩产至1000吨（现500吨翻倍），公司压住利好不发，减持压盘已结束，<100亿市值弹性进一步打开 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-10 |
梅大 |
澜起科技 |
买入关注[续/转] |
仓位很低者可小碎步进场做T；技术形态仍朝下但基本面性感；18号前需考虑拿回底仓 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-10 |
梅大 |
华勤技术 |
持有[续] |
已"三天不新低"可打底仓，但梅大直言逻辑有点牵强，需谨慎 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-10 |
梅大 |
索辰科技 |
买入关注[新] |
物理AI新题材，"撩妹法则"短线试错标的之一，题材性需短打 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-10 |
梅大 |
凡拓数创 |
买入关注[新] |
物理AI新题材，"撩妹法则"短线试错标的之一，题材性需短打 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-10 |
梅大 |
能科科技 |
买入关注[新] |
物理AI新题材，"撩妹法则"短线试错标的之一，题材性需短打 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-10 |
投大 |
江化微 |
买入关注[新] |
电子级硫酸，国内硫磺现货价格突破万元/吨关口，涨势预期延续 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-09 |
投大 |
和远气体 |
买入关注[新] |
六氟化钨第三标的（三标体系完成），深圳，500吨WF6试生产满一年，<100亿市值"暴殄天物"；日本7月1日停供+韩国2500吨三月后全停实锤 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-09 |
梅大 |
唯科科技 |
买入关注[新] |
CPO交换机→光模块+MPO对插，1.6T阶段1:4关系（vs 400G/800G时1:2），用量翻倍；CPO加速的滞后受益环节 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-09 |
梅大 |
泛微网络 |
关注[新] |
腾讯持股+企业微信合作伙伴，微信接入AI梅大判断"是大事，大概率要做"；软件标的选择难，泛微是最精准的候补 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-09 |
梅大 |
沪硅产业 |
买入关注[新] |
半导体硅片（非光伏！）Q1价格反转，供需改善，关注度被主线掩盖，独立涨价逻辑 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-09 |
梅大 |
博迁新材 |
持有[续] |
村田MLCC正式发布涨价函✅（AI服务器+车规10-40%，7月1日起）；博迁70%MLCC镍粉业务，是最纯正的受益标的 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-09 |
投大 |
中芯国际（大芯龙） |
持有[续] |
收复上周所有失地；割肉是炒股大内涵，大芯龙走大趋势 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-06 |
投大 |
中芯国际（大芯龙） |
抄底[续] |
DRAM极致紧缺石锤（台湾/韩国访查96GB模组+6倍，总需求+10-20%）；周一五档跌停抄底法 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-06 |
梅大 |
兖矿能源 |
持有[续↑] |
山西安监20年最强（高瓦斯矿井）+夏季用电高峰双催化，进可攻退可守 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-06 |
梅大 |
晋控煤业 |
持有[续↑] |
同兖矿，山西安监新催化+夏季用电高峰，慢上行延续 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-06 |
梅大 |
华勤技术 |
减仓应对[续↓] |
海外服务器上涨对国产驱动有限，大盘下行结构，要减仓做应对；恪守纪律 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-06 |
梅大 |
奕东电子 |
持有[续↑性价比升] |
深度比较：液冷cage+液冷冷板双逻辑；市值仅鼎通一半，性价比优；Q2/Q3出货，未来性价比慢慢凸显 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-06 |
梅大 |
鼎通科技 |
持有[续] |
龙头，Q1已出货60万套扩产中；当前情绪认龙头，表现更优 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-06 |
梅大 |
顺络电子 |
买入关注[新] |
电感行业龙头，村田电感涨价消息（未证实），资金从MLCC扩散电感第一受益 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-06 |
梅大 |
铂科新材 |
买入关注[新] |
电感材料（软磁粉末）最上游，纯正度高，弹性大 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-06 |
梅大 |
麦捷科技 |
买入关注[新] |
电感小公司，与顺络同为A股电感主要玩家，弹性大 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-06 |
梅大 |
绿地谐波 |
关注[新] |
机器人，美国大V点评推动涨幅；梅大：只低吸不追高，等低位 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
投大 |
京东方A |
战略加仓[转升级] |
主力跌停洗盘，投大"升级战略持仓"——跌停变战略加仓点，玻璃基核心 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
投大 |
北京君正 |
持有猛轰[续] |
内存集团猛轰，长鑫代工两内存原厂之一，友谊小船猛拉 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
投大 |
华海诚科 |
持有猛轰[续] |
内存集团猛轰，长鑫CXMT唯一封装材料供应商 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
投大 |
兆易创新 |
战略持有[续] |
"大爷万亿老姨，继续战略笃定"，内存主升浪三重爆发逻辑不变 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
投大 |
中船特气 |
持有[续] |
六氟化钨才翻倍，"才迈开了第一步"，走独立τ逻辑 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
投大 |
裕太微 |
持有关注[续] |
太尉DSP直接全盘接收Marvell，华为是战略股东，研发团队刚开始投 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
梅大 |
唯特偶 |
强烈持有[↑重要升级] |
CPO提速→光模块每代锡膏用量翻倍（400G→800G→1.6T）；T7级批量出货打破海外垄断；翻倍验证基本面逻辑；先进封装额外需求 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
梅大 |
博迁新材 |
持有[续] |
MLCC镍粉70%占比，是行情灵魂品种的最纯正标的；比洁美（12%）和国瓷基本面更扎实 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
梅大 |
洁美科技 |
持有/相对弱[续] |
MLCC材料方向，但PET离型膜只占12%，纯度不如博迁；机构推逻辑偏弱 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
梅大 |
华勤技术 |
持有[续] |
短期技术向上结构，比工业富联弹性大；耐心持有 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
梅大 |
澜起科技 |
持有/谨慎[续] |
基本面好但大盘可能拽下去，"要有下跌的准备"；咬着做/粘着做/放空等企稳均可 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
梅大 |
鼎通科技 |
买入关注[新龙头] |
液冷cage龙头，已量产；CPO提速→2026年渗透率20%→2027年60%；2027年市场超200亿；产能是约束而非需求 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
梅大 |
奕东电子 |
持有关注[续] |
液冷cage龙二，已量产，国内最纯正cage液冷代工 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
梅大 |
中际旭创 |
买入关注[新] |
CPO时代光模块最直接受益，英伟达CPO交换机→1.6T加速 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
梅大 |
新易盛 |
买入关注[新] |
CPO时代光模块最直接受益，1.6T加速出货 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
梅大 |
天孚通信 |
买入关注[新] |
CPO时代光模块最直接受益，1.6T加速出货 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
梅大 |
通富微电 |
持有[续] |
CPO提速→封测需求增加，CPO封装工艺受益；长电科技同框架 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
梅大 |
长电科技 |
持有[续] |
CPO提速→封测直接受益；与通富微电组合延续 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
梅大 |
中芯国际 |
持有[续] |
"投资腾讯不如投资中芯国际，未来是硬件时代"；中芯比恒科强得多 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
梅大 |
兖矿能源 |
持有[续] |
焦煤2年新高+6月夏季用电高峰，进可攻退可守；美伊问题迟迟无解是煤炭延续催化 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-04 |
梅大 |
晋控煤业 |
持有[续] |
与兖矿能源同步，煤炭能源周期优选 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
投大 |
生益电子 |
持有[续] |
PCB核心三大之一，亚马逊独家，台北电脑展确认AI方向，主升浪持续 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
投大 |
欧科亿 |
持有猛轰[续] |
PCB检测主升浪延续，欧洲钻针，~200亿vs日联~2000亿低估 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
投大 |
奕瑞科技 |
持有[续] |
PCB检测四核心之一，亚马逊/射线检测 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
投大 |
罗博特科 |
持有[续] |
光连接主线，CPO全球龙头独家设备，Marvell"连接"论强化逻辑 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
投大 |
中芯国际 |
持有[续] |
大芯龙走大趋势，τ定律最强受益，芯核心 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
投大 |
华虹 |
持有[续] |
芯核心组合，六氟化钨独立逻辑，与中芯国际同框架 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
投大 |
中船特气 |
持有[续] |
六氟化钨独立逻辑（τ→晶体管密度↑→消耗↑），非海峡题材 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
投大 |
兆易创新 |
持有[续] |
老姨内存主升浪，MCU+NorFlash+存储三重爆发，持有继续 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
投大 |
北京君正 |
回调关注[续] |
君子剑，长鑫代工两内存原厂之一，回调时机关注 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
梅大 |
三环集团 |
持有[续] |
MLCC+SOFC双曲线，有成本优势沿10日线，高盛吹捧后冰点买高潮卖框架 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
梅大 |
华勤技术 |
持有[续] |
HPE验证服务器超周期，短期技术结构朝上，比工业富联弹性大，耐心持有 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
梅大 |
华锡有色 |
持有[续] |
锡价短期易涨难跌（缅甸雨季+印尼供给），AI PCB高景气拉动锡焊料需求 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
梅大 |
唯特偶 |
关注[续] |
锡膏逻辑，华锡有色下游延伸，PCB高景气拉动锡焊料需求 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
梅大 |
裕太微 |
持有关注[续] |
Marvell CEO"算力瓶颈=连接"→DSP逻辑再验证，研究超前，等技术形态改善 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
梅大 |
澜起科技 |
持有/谨慎[续] |
黄仁勋"AI拼连接"认可澜起逻辑，但技术形态不好，科创板下拉风险，咬着做 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
梅大 |
洁美科技 |
持有关注[续] |
MLCC材料板块，PET离型膜机构追捧，不破10日线持有 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
梅大 |
博迁新材 |
持有[续] |
MLCC镍粉70%业务最纯正，比洁美基本面更扎实，认可度逐步提高 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
梅大 |
立讯精密 |
买入关注[新] |
消费电子估值底+液冷+1.6T光模块接洽英伟达+国产超节点背板Q3放量，多逻辑线首入 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
梅大 |
兖矿能源 |
持有[续] |
煤炭能源周期领涨，焦煤期货新高延续 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-03 |
梅大 |
晋控煤业 |
持有[续] |
煤炭能源周期领涨，与兖矿同步，慢上行 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-02 |
投大 |
鹏鼎控股 |
买入关注[新] |
PCB大龙头大鹏展翅，AI主升浪核心，PCB军团领军 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-02 |
投大 |
裕太微 |
买入关注[新] |
A股唯一光模块DSP，Marvell万亿钦点背书，但尚未盈利+技术形态不好，打野视角 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-02 |
投大 |
芯碁微装 |
强烈持有[续] |
MSAP爆单3倍/目标800亿；CoWoP先进封装持续超预期加单；玻璃基板国内唯一；今明年业绩上修 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-02 |
梅大 |
华勤技术 |
持有[续] |
HPE盘后+38%验证服务器超周期；工业富联弹性小，华勤更佳；继续重视 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-02 |
梅大 |
三环集团 |
持有[续↑] |
MLCC龙头+SOFC隔离片第二增长曲线双驱动；高盛研报MLCC价值量超PCB排第三确认大赛道 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-02 |
梅大 |
兖矿能源 |
持有[新] |
焦煤期货(JM9999)阶段性新高，煤炭能源周期慢上行，领先板块新高；不追，持有可以 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-02 |
梅大 |
晋控煤业 |
持有[新] |
焦煤期货新高受益，与兖矿能源同步新高，煤炭能源周期慢上行 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-02 |
梅大 |
华锡有色 |
买入关注[新] |
锡价格受益；印尼5月交易量同比-67%；缅甸雨季复产难；短期锡供给易涨难跌 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-02 |
梅大 |
裕太微 |
打野视角[新] |
A股唯一DSP，Marvell钦点利好；但技术形态不好+尚未盈利；撩妹法则套利视角，仅高风险偏好参与 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-02 |
梅大 |
唯特偶 |
关注[续] |
锡膏，锡供给收紧（印尼交易量同比-67%，缅甸雨季）受益，电子行业焊点+光模块速率提升需求 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-02 |
梅大 |
东方电气 |
回避[转↓] |
当强不强就要看跌；甲骨文使用SOFC冲击燃气轮机逻辑；均线趋势明显朝下，等粘合再说 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-02 |
梅大 |
应流股份 |
回避[转↓] |
燃气轮机下行趋势同东方电气，均线趋势明显朝下 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-19 |
主任+投大 |
长江存储 |
买入关注 |
IPO辅导备案正式启动，Q4大批量放量预期，存储链最强催化 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-19 |
投大（疑似） |
日联科技 |
买入关注 |
PCB检测国产替代欧姆龙，M8以上英伟达链强制，27年8000台市场（待确认） |
持续观察 |
— |
| 2026-05-19 |
梅大 |
扬杰科技 |
持有/止损 |
功率器件3-4季度景气，欧盟情绪阴霾，74.5元支撑位跌破先出 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-19 |
梅大 |
伟测科技 |
买入关注 |
华为算力链，超节点Q3放量受益，股性优于华丰 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-19 |
梅大 |
华勤技术 |
持有 |
超节点重要两家之一，Q3大规模放量，全年超百亿营收 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-19 |
梅大 |
盛科通信 |
持有关注 |
超节点交换芯片，裕太微是其PHY供货商，Q3 51.2T测试是关键催化 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-19 |
梅大 |
乐鑫科技 |
短做 |
谷歌I/O发布Android XR智能眼镜，SOC芯片短期刺激，仅事件驱动 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-19 |
梅大 |
江丰电子 |
做T持有 |
设备材料，靶材受益，尝试做T降低成本，大盘压力下结合图形 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
投大 |
长江存储 |
买入(轰击) |
国产大存储涨停，存储国产化核心，继续重仓看好 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
投大 |
日联科技 |
买入关注 |
PCB检测8000台国产替代欧姆龙，二次详细确认，M8以上英伟达链强制 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
投大 |
欧科亿 |
关注 |
PCB钨棒探针，逆风口后回落，继续保持关注 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
投大 |
中船特气 |
清仓 |
海峡题材炒作逻辑不成立，炒作窗口关闭 |
已兑现 |
— |
| 2026-05-20 |
梅大 |
扬杰科技 |
降低预期/止损 |
欧盟影响仅3.6%但大盘压力下降低预期，74.5跌破先出 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
梅大 |
风华高科 |
买入关注 |
MLCC最强受益，英伟达下代服务器单板用量翻倍至12000颗 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
梅大 |
三环集团 |
关注 |
MLCC涨价第二强，高阶MLCC供需失衡 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
梅大 |
国瓷材料 |
谨慎 |
MLCC三星大供应商，三星罢工短期压制预期 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
梅大 |
涪陵电力 |
买入(底部) |
今日涨停，电力板块长期逻辑看好，底部不厌其烦做成本 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
梅大 |
伟测科技 |
短线博弈 |
HW开发者大会催化，博短期，股性优于华丰 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
梅大 |
华丰科技 |
短线关注 |
HW开发者大会催化，股性不如伟测，短线博一个 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
梅大 |
拓荆科技 |
新增关注 |
中芯混合键合技术突破消息，被推上风口，存储设备敞口高 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
梅大 |
兴森科技 |
卖出 |
ABF载板走弱不如华正新材，坚决去弱留强 |
已兑现 |
— |
| 2026-05-20 |
梅大 |
华正新材 |
持有 |
ABF膜更紧缺（日本味之素核心卡点），大公募持仓，选华正不选兴森 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
梅大 |
澜起科技 |
逢高减仓 |
英特尔阶段调整拖累，短期压力段，带利润等下一主升 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
梅大 |
申菱环境 |
持有 |
液冷国内逻辑核心，当前逻辑优于英维克（海外线） |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
梅大 |
唯特偶 |
适当减仓 |
30个交易日涨幅异动提醒，锡膏逻辑不变但异动可能引发下跌 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
梅大 |
芯源微 |
持有(设止损) |
半导体设备国产化，实体跌破5日/10日线再撤 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
梅大 |
长川科技 |
持有(设止损) |
半导体设备业绩最好，趋势上，设止损继续持有 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-20 |
梅大 |
华峰测控 |
持有(设止损) |
半导体设备趋势上，设止损继续持有 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
投大 |
长江存储 |
买入（轰击） |
两长加持半导体超级主升浪，存储国产化核心 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
投大 |
日联科技 |
主升浪买入 |
PCB检测专家精要四次确认，M8以上强制，27年8000台空间 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
投大 |
欧科亿 |
主升浪买入 |
PCB产业链最后一环超级主升浪，钨棒探针国产替代升级确认 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
投大 |
华海诚科 |
坚决持有 |
长鑫存储(大芯龙)GPU+CPU产能双爆，华海诚科为其HBM封装材料唯一供应商（三万亿是长鑫存储估值目标） |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
投大 |
奕瑞科技 |
买入关注 |
医疗X射线最大厂跨界AI，刚刚启动（医疗×射线老大） |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
梅大 |
伟测科技 |
短线埋伏 |
HW开发者大会催化，非重仓非长期，博弈后兑现坚决出 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
梅大 |
华丰科技 |
短线埋伏 |
HW开发者大会催化，股性不如伟测，短线博一个 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
梅大 |
川润股份 |
短线埋伏 |
HW开发者大会概念股，短线埋伏 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
梅大 |
芯源微 |
卖出准备 |
实体跌破10日/5日线触发减仓，不破不卖 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
梅大 |
长川科技 |
卖出准备 |
实体跌破10日/5日线触发减仓 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
梅大 |
华峰测控 |
卖出准备 |
实体跌破10日/5日线触发减仓 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
梅大 |
兴森科技 |
卖出 |
弱于华正新材，去弱留强，ABF载板选华正坚决出兴森 |
已兑现 |
— |
| 2026-05-21 |
梅大 |
华正新材 |
持有关注 |
CPU需求回升带动ABF，玻璃基板是下一代，华正优于兴森 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
梅大 |
澜起科技 |
逢高减仓 |
英特尔处压力位，短期持续压制，等下一主升浪 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
梅大 |
光迅科技 |
减仓/观望 |
高位奔跌停，阶段性见顶信号，国产化标杆出现拐点 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
梅大 |
世运电路 |
短线博弈 |
特斯拉PCB供应商，FSD Q3入华催化，撩妹法则短线 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
梅大 |
浙江世宝 |
短线博弈 |
FSD入华/线控转向，非特斯拉供应商但智驾概念 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
梅大 |
恒帅股份 |
关注 |
传感器清洗，智能驾驶+机器人双赛道，创新高，Q1基本盘稳 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
梅大 |
德业股份 |
关注 |
户用储能逆变器5月超高景气，6月排产或加码 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
梅大 |
锦浪科技 |
关注 |
户用储能逆变器5月超高景气 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-21 |
梅大 |
固德威 |
关注 |
户用储能逆变器5月超高景气 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-22 |
投大 |
欧科亿 |
主升浪买入(反包) |
PCB检测昨日被砸今日反包，投大坚持轰击逻辑成立 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-22 |
投大 |
奕瑞科技 |
买入关注(反包) |
PCB检测今日打反包，内存×4+ABF×2+PCB×2物料驱动 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-22 |
投大 |
日联科技 |
主升浪持有 |
PCB检测设备持续确认，27年8000台市场空间 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-22 |
投大 |
长鑫科技(IPO) |
重要关注 |
5月27日IPO上会，时间节点明确，受益链：华海诚科 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-22 |
梅大 |
澜起科技 |
坚定持有(框架升级) |
CPU:GPU比确认1:1，英特尔CEO说未来可能1:4；Vera CPU受益；DDR5全球40-50%份额 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-01 |
梅大（周报） |
中芯国际（港股） |
优先买入/持有 |
大基金60亿减持没砸出坑=需求极强；9月麒麟芯片亮相是催化；景气度上行未结束；港股远比A股低估 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-01 |
梅大（周报） |
博迁新材 |
等调整后买入 |
MLCC最纯正标的（主营镍粉），比风华弹性更好；MLCC利空导致下周调整=机会窗口 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-01 |
梅大（周报） |
华勤技术 |
持有/等回踩 |
服务器毛利率提升+集中度提升逻辑，Q3国内超节点放量，全年超百亿营收；海外戴尔验证逻辑 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-01 |
梅大（周报） |
工业互联 |
关注 |
海外英伟达超节点服务器代工，与华勤互补（国内vs海外线），走势比华勤更流畅 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-01 |
梅大（周报） |
澜起科技 |
短期承压/等调整 |
英伟达做CPU消息引发担心；实际逻辑：CPU用量↑→内存接口需求↑；50%全球市占，逻辑无变化；等大盘企稳再介入 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-01 |
梅大（周报） |
风华高科 |
短期调整/等待 |
MLCC利空双杀（辟谣+日本反扑），下周可能调整；调整后等机会；弹性比博迁略弱 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-01 |
梅大（周报） |
蓝色光标 |
情绪关注 |
海外AI软件股（CrowdStrike等）若表现则联动；有一定AI软件业绩，不是大逻辑，打情绪 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-01 |
梅大（周报） |
一点天下 |
情绪关注 |
同蓝色光标，AI软件业绩有一点点释放，情绪驱动而非基本面驱动 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-22 |
梅大 |
扬杰科技 |
高抛低吸 |
功率器件Q3候补，大方向对，细节高抛低吸，Q3会更好 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-22 |
梅大 |
中芯国际(港) |
买入关注 |
许久未见大单买入，80港币压力位，Q2/Q3业绩陆续反应涨价 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-22 |
梅大 |
功率器件组合 |
做T+波段 |
斯达/扬杰/捷捷/燕东/士兰，AI产能挤压传导成熟产线，Q3主升浪候补 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-25 |
梅大 |
中芯国际(A) |
买入关注[转] |
τ定律堆叠技术最强受益，A股突破压力位冲新高，港股80港币压力位快突破 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-25 |
梅大 |
长电科技 |
买入关注[新] |
中芯国际最大封测厂，τ定律→中芯产能突破→封测需求增加，受益明确 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-25 |
梅大 |
捷捷微电 |
买入关注[新] |
梅花庄新成员，功率器件走趋势，Q3主升浪候补，撩妹法则试错 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-25 |
梅大 |
士兰微 |
买入关注 |
梅花庄联排，走趋势，AI产能挤压成熟产线传导，操作同捷捷框架 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-25 |
梅大 |
拓荆科技 |
持有 |
5日线不破保留，逻辑折叠/堆叠设备τ受益，消化减持强度超预期 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-25 |
梅大 |
中科飞测 |
持有 |
强势品种，5日线不破保留，设备板块跟随 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-25 |
梅大 |
芯源微 |
减仓 |
收盘跌破10日线触发减仓，去弱留强框架执行 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-25 |
梅大 |
澜起科技 |
持有 |
坚定持有框架维持，大盘调整时跟跌即机会，不做强弱判断 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-25 |
投大 |
中芯国际（大芯龙） |
强烈买入 |
τ定律+麒麟2026逻辑折叠，A股封20cm涨停，千亿公募今日首次建仓，目标估值3万亿（情绪化喊10万亿对标台积电） |
持续观察 |
— |
| 2026-05-25 |
投大 |
兆易创新 |
持有 |
老姨拉板翻倍，Q布新高，主升浪还没到来 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-25 |
投大 |
华海诚科 |
坚决持有 |
大芯龙IPO上会(5/27)受益链唯一封装材料供应商，封板后跟随 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-25 |
投大 |
拓荆科技 |
持有 |
设备板块消化减持利空，强度远超预期 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-25 |
投大 |
燕东微 |
持有 |
设备板块强势消化减持，持续跟随 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-25 |
投大 |
芯原股份 |
买入关注[新] |
国产半导体IP原神回调到位，基本面配置时机 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-26 |
投大 |
欧科亿 |
持有/重点买入[续] |
PCB主升浪封板；老大日联~2000亿，老二欧科亿仅~200亿，低估极大，起步翻倍 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-26 |
投大 |
生益电子 |
买入持有[新] |
PCB一哥（益生菌）重震军威，午后猛加仓，PCB核心标的 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-26 |
梅大 |
长电科技 |
持有[续] |
封测二巨头打破市场冰点；5日线上方持有；τ→中芯→封测受益链延续 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-26 |
梅大 |
通富微电 |
买入关注[新] |
封测二巨头之一，与长电科技组合打破市场冰点 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-26 |
投大 |
中船特气 |
买入关注[转] |
六氟化钨消耗量增大（晶体管密度提升→τ定律受益），全新逻辑（非海峡题材，需验证业务实质） |
持续观察 |
— |
| 2026-05-26 |
投大 |
新雷能 |
买入关注[新] |
传闻进入谷歌电源验证，创业板能量，回调可关注 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-26 |
投大 |
黄河旋风 |
买入关注[新] |
金刚石散热，τ→发热更严重→散热急迫；⚠️主任警告板块鱼龙混杂等监管 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-26 |
投大 |
力量钻石 |
买入关注[新] |
金刚石散热方向；⚠️主任警告板块鱼龙混杂等监管 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-26 |
投大 |
四方达 |
买入关注[新] |
金刚石散热方向；⚠️主任警告板块鱼龙混杂等监管 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-26 |
投大 |
京东方A |
买入关注[新] |
玻璃基板核心，金刚石散热链锚定基准；⚠️主任警告板块鱼龙混杂等监管 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-26 |
梅大 |
中芯国际 |
持有[续] |
5日线上方拿着；τ定律最强受益延续 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
投大 |
北京君正 |
强烈买入[新] |
长鑫科技代工DDR4石锤，从台湾力积电转产长鑫，供应链确认；计算芯片1Q26环比涨60% |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
投大+梅大 |
英诺赛科（港） |
买入关注[新] |
港股GaN全球绝对龙头，英伟达唯一供应商；800V电源架构最大受益；梅大确认进入英伟达供应链名单 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
投大 |
生益电子 |
低吸[续] |
亚马逊独家PCB，突破新高，PCB一哥，大趋势行情 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
投大 |
欧科亿 |
持有猛轰[续] |
欧洲科学文艺复兴继续，PCB检测主升浪未结束 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
投大 |
奕瑞科技 |
持有[续] |
PCB检测核心标的，持有继续 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
投大 |
罗博特科 |
买入关注[新] |
CPO全球龙头独家设备，今日拉出新高，大趋势行情 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
投大 |
中芯国际（大芯龙） |
持有[续] |
大芯龙走大趋势，芯核心；τ定律最强受益延续 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
投大 |
华虹 |
持有[续] |
芯核心组合，六氟化钨独立逻辑受益 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
投大 |
中船特气 |
持有[续] |
六氟化钨独立逻辑确认（τ→晶体管密度↑→六氟化钨消耗↑），非海峡题材 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
投大 |
兆易创新 |
持有[续] |
老姨持有继续；长鑫代工北京君正同步确认内存产业链景气 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
投大 |
GF机械 |
买入关注[新] |
AI PCB钻针一体化唯一（粉末/棒材/设备/钻针/涂层），询价96.45元高底价25%，27年底1亿支/月 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
投大 |
东岳集团（港） |
买入关注[新] |
PTFE高端PCB材料，港股，昨日爆量启动 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
梅大 |
扬杰科技 |
咬住[续] |
功率器件基本面最强，AI服务器电源SST/HVDC 2H26需求+SiC受益；慢就是快 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
梅大 |
新洁能 |
买入关注[新] |
A股GaN主要受益标的，800V电源架构，英伟达供应链逻辑 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
梅大 |
中恒电气 |
买入关注[新] |
SST/HVDC AI数据中心配电受益，2H26需求爆发 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
梅大 |
阳光电源 |
买入关注[新] |
入局AIDC，SST/HVDC受益方向 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
梅大 |
新雷能 |
买入关注[续] |
二次电源，AI服务器价值量提升（Vera Rubin CPX电源方案$398K），传闻谷歌电源验证 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
梅大 |
博迁新材 |
买入[新] |
主营MLCC镍粉最纯正（替换国瓷材料），MLCC周期刚开始，持续至27年底 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
梅大 |
风华高科 |
持有[续] |
MLCC最有弹性，冰点买高潮卖框架 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
梅大 |
江海股份 |
买入关注[新] |
电容，AI服务器配电价值量大幅提升受益，26年下半年放量，不用急 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
梅大 |
东方钽业 |
关注[新] |
电容材料，AI服务器电容需求提升受益 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
梅大 |
东阳光 |
关注[新] |
电容材料，AI服务器电容需求提升受益 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
梅大 |
澜起科技 |
谨慎减仓[续↓转] |
明天大概率破10日线，大盘波段性下跌未完，担心/利润薄可减；圈内持续跟踪不放弃 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-27 |
梅大 |
乐鑫科技 |
悠着做[续] |
SOC消费电子，暂无涨价，预计下半年传导，仓位不放太重慢慢咬住 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-30 |
投大 |
兆易创新（老姨） |
持有[续] |
大摩上调牛市目标价至1016元，内存主升浪延续，正式完成一波翻倍 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-30 |
投大 |
北京君正（君子剑） |
强烈持有[续] |
长鑫代工石锤延续确认，最后一颗内存遗珠，内存原厂主升浪全面开启 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-30 |
投大 |
中芯国际（大芯龙） |
持有[续] |
大基金减持洗盘（~60亿港币），但接近新高没砸出坑，走大趋势，τ定律最强受益 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-30 |
梅大 |
博迁新材 |
持有[续] |
MLCC上游镍粉最纯正，英伟达新机柜需求叠加公司卡位稀缺性再度放大，二连推 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-30 |
梅大 |
奕东电子 |
买入关注[新] |
cage液冷国内最纯正代工（资金规避铜链接风险的鼎通，流向更纯正标的），炒作逻辑低点做高点出 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-30 |
梅大 |
德福科技 |
持有[新] |
HVLP产品Q3放量，5月底新一轮涨价谈判完成，6月落地约2美金/kg；不破10日线持有 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-30 |
梅大 |
华正新材 |
持有[续] |
英伟达拟入股景硕（未证实）刺激ABF载板，ABF当下正在放量，5日线上方持有 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-30 |
梅大 |
兴森科技 |
持有[转↑] |
英伟达入股景硕消息刺激ABF载板整体，5日线上方持有（注：此前05-20/21曾判断卖出，今转为持有） |
持续观察 |
— |
| 2026-05-30 |
梅大 |
华勤技术 |
持有[续] |
戴尔+40%验证超节点服务器毛利率提升逻辑，华勤是A股最纯正对标 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-30 |
梅大 |
港股中芯国际 |
持有[续] |
大基金减持60亿港币但没砸出坑（硬）；A股破10日线走，港股可坚持低估逻辑（台积电代工继续提价） |
持续观察 |
— |
| 2026-05-30 |
梅大 |
士兰微 |
持有[续] |
功率器件逻辑未走完；成本决策：利润充足→破10日线再出；利润薄→择机减仓 |
持续观察 |
— |
| 2026-05-30 |
梅大 |
拓普集团 |
买入关注[新] |
机器人低位候补，耐心等重回1000亿市值买，不追风，低位潜伏 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-01 |
投大 |
兆易创新 |
持有[续] |
MCU涨价潮（新唐5/29+ST5/28跟进）+NorFlash Rubin单机架600颗价值量>$10K+内存主升浪，三重爆发；三星涨近10%验证 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-01 |
投大 |
北京君正 |
持有[续] |
两内存原厂之一，投大继续笃定 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-01 |
投大 |
芯碁微装 |
买入关注[新] |
MSAP PCB直写光刻全球唯一，唯一覆盖PCB/IC载板/先进封装/掩膜版全场景；先进封装市场2025→2030年2亿→31亿CAGR；CoWoP核心设备 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-01 |
梅大 |
博迁新材 |
持有[续] |
MLCC材料相对强，村田扩产利好高端AI/车规（订单出货比1.36，稼动率95%），材料股>整机股，大盘不好收着点 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-01 |
梅大 |
华勤技术 |
持有[续] |
港股创新高，AH溢价24%合理，华超节点Q3放量趋势未结束 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-01 |
梅大 |
洁美科技 |
持有关注[新] |
MLCC材料板块相对强（博迁/洁美/国瓷>MLCC整机股），村田高端AI/车规供不应求；大盘不好收着点 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-08 |
投大 |
中巨芯 |
买入关注[新] |
六氟化钨第二标的，"巨大的芯也涨WF6"，全球75%产能停产+日韩丢产能背景下中国军备化逻辑强化 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-08 |
投大 |
特一号 |
关注[新] |
周五刚提示，今日新闻联播报道催化兑现，车规涨价逻辑（长协调价偏慢） |
持续观察 |
— |
| 2026-06-08 |
投大 |
北京君正 |
强烈持有[续] |
"今天最牛逼就是君子剑"，内存原厂主升浪全面展开，存储模组转震荡原厂展开主升 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-08 |
梅大 |
晋控煤业 |
持有[续] |
晋陕蒙开工率环比-2.1pct（山西-4.4pct），安全检查压力下供给收缩+旺季临近，均线趋势朝上未破坏 |
持续观察 |
— |
| 2026-06-08 |
梅大 |
兖矿能源 |
持有[续] |
同上煤炭供给收缩逻辑，技术形态均线趋势朝上未破坏，维护纪律可继续看好 |
持续观察 |
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